कंसाने पाठवलेली सेना पराभूत केल्यानंतर कृष्ण आणि बलराम आनंदाने सभागृहातून बाहेर पडले आणि मथुरेच्या वैभवपूर्ण नगरीचे सौंदर्य पाहत फिरू लागले. मथुरेतील नागरिकांनी त्यांचा अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास आणि सुंदर रूप पाहून त्यांना देवतांमध्ये श्रेष्ठ मानले. कृष्ण आणि बलराम दोघेही मुक्तपणे फिरत असताना सूर्यास्त झाला; मग गोकुळातील गोपांसह ते आपल्या रथाजवळ परतले. मथुरेतील गोपिका, मुकुंदापासून दूर झाल्यामुळे दुःखी होत्या, त्यांनी मनापासून शुभाशीर्वाद दिले. पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या कृष्णाच्या सौंदर्याकडे पाहून लक्ष्मीने इतर सर्वांना सोडून फक्त त्याच्यावर प्रेम केले. त्यांचे पाय धुतले गेले, दूध मिसळलेल्या अन्नाचा आस्वाद घेतला आणि रात्री आनंदाने विश्रांती घेतली, कंसाच्या मनात चाललेल्या कटाची जाणीव असतानाही. कंसाने कृष्णाने धनुष्य तोडले, त्याच्या रक्षकांचा नाश केला आणि गोविंदा व रामाचा अद्भुत खेळ पाहिला हे ऐकून तो फारच व्याकुळ झाला. भयाने आणि वाईट शकुनांनी त्रस्त होऊन, झोप न लागता, मृत्यूच्या आगमनाचा संकेत देणारी अनेक चिन्हे, खरी आणि कल्पित, त्याने वर्णन केली. त्याला स्वतःचे डोके प्रतिबिंबात दिसत नव्हते, आणि दिसले तरी ते दोन दिसत होते; ताऱ्यांमध्येही फसवणूक दिसत होती. त्याच्या सावलीत अंतर जाणवत होते, स्वतःचा श्वास ऐकू येत नव्हता, झाडांमध्ये सोनं दिसत होतं, आणि त्याचे पायाचे ठसेही गायब झाले होते. स्वप्नात तो मृतांना आलिंगन देत होता, गाढवावर बसत होता, दुःखी होत होता, नलदाची माळ घालत होता, तेलाने लिप्त होत होता आणि नग्न फिरत होता. अशा जागृत आणि स्वप्नातील अपशकुनांनी भयभीत होऊन, मृत्यूच्या विचाराने कंस झोपू शकला नाही; त्याचे मन चिंता आणि घाबराटीने भरले होते. रात्री संपली, सूर्य उगवला आणि कंसाने मोठ्या कुस्ती महोत्सवाची तयारी केली. लोकांनी रंगभूमी सजवली, ढोल-ताशे आणि तुर्यांच्या गजरात रंगमंच फुलांनी, झेंड्यांनी, वस्त्रांनी आणि कमानींनी शोभवला. नगरातील, गावातील, ब्राह्मण आणि क्षत्रियांचे प्रमुख, तसेच राजे, सर्वजण आपापल्या स्थानानुसार रंगमंचात प्रवेश करून आसनस्थ झाले. कंस आपल्या मंत्र्यांच्या घेरात, प्रादेशिक राजांच्या मध्ये, राजासनावर बसला, पण त्याचे मन अस्वस्थ होते. तुर्यांच्या आणि ढोलांच्या आवाजात, सजलेले आणि अभिमानी कुस्तीगीर आपल्या गुरूंनी सोबत रंगमंचावर आले. चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल आणि तोशल हे कुस्तीगीर मधुर संगीताने आनंदित होऊन प्रवेशले. नंदाच्या नेतृत्वाखालील गोप, भोजराजाच्या निमंत्रणाने, आपली भेटवस्तू घेऊन एकाच रंगमंचावर आले. इथे, श्रीमद्भागवताच्या दहाव्या स्कंधातील 'कुस्ती रंगमंचाचे वर्णन' या अध्यायाचा समारोप होतो. शुकदेव म्हणाले: त्यानंतर कृष्ण आणि राम, शत्रूंना पराभूत करणाऱ्या, शुद्ध होऊन, कुस्ती रंगमंचावर वाजणाऱ्या ढोलांचा गडगडाट ऐकून तेथील दृश्य पाहण्यासाठी आले. रंगमंचाच्या प्रवेशद्वाराजवळ कृष्णाने कुबलयापीड नावाचा राक्षसी हत्ती, त्याच्या महावताने उभा केलेला, पाहिला. शौरि कृष्णाने आपला पटका घट्ट बांधला, केस बाजूला केले आणि गरजेसारख्या आवाजात महावताला म्हणाला, "हत्तीच्या महावता, आम्हाला मार्ग दे, वेळ वाया घालवू नकोस; अन्यथा, आज मी तुला आणि तुझ्या हत्तीला यमलोकात पाठवीन." कृष्णाच्या या कठोर शब्दांनी रागावून महावताने मृत्यूसारखा भयानक हत्ती कृष्णावर झपाट्याने सोडला. हत्तीने कृष्णाला आपल्या सोंडेने जोराने पकडले; पण कृष्ण त्यातून निसटला, त्याला मारले आणि हत्तीच्या पायाखाली गेला. हत्तीने रागाने कृष्णावर नजर आणि गंध केंद्रित केला, सोंडेने स्पर्श केला, पण कृष्ण पुन्हा त्याच्या पकडीतून सुटला. कृष्णाने हत्तीच्या शेपटाला पकडून, गरुडाने नागाला खेचावे तसा, हत्तीला पंचवीस धनुष्यांच्या अंतरावर खेचून नेले. अच्युत कृष्णाने हत्तीला उजवीकडे-डावीकडे फिरवून, बालकाने वासराला फिरवावे तसा, खेळत फिरवले. मग समोरून त्याच्या डोक्यावर हाताने मारले, हत्तीला डगमगवले आणि पावलापावलावर स्पर्श करत त्याला जमिनीवर पाडले. हत्ती खेळात जमिनीवरून पटकन उठला, स्वतः पडल्याचे समजून, रागाने शिंगांनी जमीन फोडू लागला. त्याची शक्ती कमी झाली, तरी महावतांनी रागाने प्रेरित करून हत्तीने कृष्णावर झपाट्याने हल्ला केला. मधुसूदन भगवान कृष्णाने हत्ती झपाट्याने येताना त्याची सोंड हाताने पकडली आणि हत्तीला जमिनीवर फेकले. मग सिंह खेळताना जसा शिकारावर उडी मारतो, तसा कृष्णाने हत्तीवर पाय ठेवला, त्याचे दात उपटले आणि त्या दाताने महावताला मारले. मृत हत्ती मागे ठेवून, कृष्णाने त्याचा दात खांद्यावर ठेवला, रक्त आणि हत्तीच्या गंधाने चिन्हांकित, त्याचे कमलासारखे मुख घामाच्या थेंबांनी उजळलेले होते. काही गोपांबरोबर, बलराम आणि जनार्दन रंगमंचात हत्तीच्या दातांसह शस्त्र म्हणून प्रवेशले. कुस्तीगीरांसाठी तो वज्रासारखा, मनुष्यासाठी श्रेष्ठ पुरुष, स्त्रियांसाठी मनोहर कामदेव, गोपांसाठी आपला, दुष्ट राजांसाठी दंडकर्ता, पालकांसाठी बालक, भोजराजासाठी मृत्यू, ज्ञानींसाठी विश्वरूप, योग्यांसाठी परमसत्य, आणि वृष्णींसाठी परमदेवता — असा कृष्ण आपल्या मोठ्या भावासह रंगमंचात प्रवेशला. राजा, कुबलयापीड हत्ती मारला गेल्याचे पाहून, त्या दोन अजिंक्य वीरांना पाहून, कंसाचे मन अत्यंत व्याकुळ झाले. त्या दोघांनी, बलदंड बाहूंनी, रंगमंचात प्रवेश केला; विविध वस्त्रे, दागिने, फुले, आणि वस्त्रांनी सजलेले, जणू उत्तम कलाकार सर्वोच्च भूमिका घेतात, असे त्यांच्या तेजाने सर्वांचे मन मोहून गेले. राजा, त्या दोन श्रेष्ठ पुरुषांना पाहून, नगरातील आणि गावातील नागरिक, मंचावर बसलेले, आनंदाच्या लहरीने त्यांच्या मुखाकडे आणि डोळ्यांकडे पाहत राहिले; त्यांच्या रूपात तृप्तीच होत नव्हती. जणू काही त्यांनी डोळ्यांनी पिऊन घेतले, जिभेने चाटले, नाकाने सुवास घेतला, आणि हातांनी आलिंगन दिले — असा तो अनुभव.