कंसाने कृष्ण आणि बलराम यांच्यावर शत्रुत्वाने भरलेल्या सैनिकांना पाठवले होते. हे पाहून बलराम आणि कृष्ण दोघेही रागावले; त्यांनी धनुष्याचे तुकडे उचलले आणि त्या सैनिकांना ठार केले. कंसाने पाठवलेल्या त्या शक्तींना मारून, दोघेही आनंदाने सभागृहातून बाहेर आले आणि मथुरा नगरीच्या वैभवाचे निरीक्षण करत फिरू लागले. मथुरेतील नागरिकांनी त्यांच्या अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास आणि दिव्य रूप पाहिले. त्यांनी कृष्ण आणि बलराम यांना देवांमध्ये श्रेष्ठ मानले. दोघेही मुक्तपणे फिरत असताना सूर्यास्त झाला; मग कृष्ण, बलराम आणि गोकुळचे गोप मथुरेतून आपल्या गाडीकडे परतले. गोपिकांना मुकुंदाचा विरह सहन होत नव्हता; त्यांनी मथुरेतून कृष्णासाठी मनापासून आशीर्वाद दिले. पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या कृष्णाच्या सौंदर्याने लक्ष्मीने इतर सर्वांना सोडून फक्त त्याच्यावर प्रेम केले. कृष्ण आणि बलराम यांनी पाय धुवून, दूध मिसळलेल्या अन्नाचा आस्वाद घेतला आणि कंसाच्या हेतू माहित असतानाही रात्री आनंदाने विश्रांती घेतली. कंसाला कृष्ण धनुष्य फोडल्याची, त्याच्या सैनिकांचा नाश झाल्याची आणि गोविंदा व रामाची अद्भुत क्रीडा कळली. त्यामुळे तो अत्यंत अस्वस्थ झाला. झोप न लागता, भयाने त्रस्त, त्याच्या मनात मृत्यूच्या अनेक अपशकुनांची कल्पना उमटली. कधी त्याला आरशात स्वतःचे डोके दिसत नव्हते, कधी ते दोन दिसत होते; ताऱ्यांमध्येही त्याला फसवणूक जाणवली. कंसाला आपल्या सावलीत फट दिसला, स्वतःचा श्वास ऐकू आला नाही, झाडांमध्ये सोनं दिसलं, आणि त्याचे पाऊलखुणा अदृश्य झाल्या. स्वप्नात तो मृतांना मिठी मारतो, गाढवावर बसतो, दुःखी होतो, नलदाचा हार घालतो, तेलाने माखतो, आणि नग्न फिरतो. जागेपणी आणि स्वप्नात असे अपशकुन पाहून, मृत्यूच्या भीतीने तो झोपू शकला नाही; त्याचे मन चिंता आणि घाबराटीने भरले होते. रात्र संपली, सूर्य उगवला, आणि कंसाने भव्य मल्लयुद्धाचा उत्सव आयोजित केला. लोकांनी रंगभूमी सजवली; ढोल, ताशे, आणि तुर्यांचा आवाज घुमला. व्यासपीठ फुलांच्या माळा, झेंडे, वस्त्रे आणि कमानींनी सजवले गेले. नगरातील नागरिक, गावकरी, ब्राह्मण आणि क्षत्रियांचे प्रमुख, तसेच राजे आपापल्या स्थानानुसार रंगभूमीत आले आणि आपापल्या जागा घेतल्या. कंस मंत्री आणि प्रादेशिक शासकांच्या मध्यभागी, राजसत्तेच्या व्यासपीठावर बसला; त्याचे हृदय अस्वस्थ होते. ढोल आणि तुर्यांच्या आवाजात मल्ल, आपल्या गुरूंसह, सजूनधजून, अभिमानाने रंगभूमीत आले. चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल आणि तोशल हे मल्ल गोड संगीताने आनंदित होऊन मंचावर आले. नंदाच्या नेतृत्वाखाली गोकुळचे गोप, भोजराजाच्या निमंत्रणानुसार, भेटवस्तू घेऊन एकत्र एका व्यासपीठावर आले. अशा प्रकारे, श्रीमद्भागवताच्या पहिल्या भागातील दहाव्या स्कंधातील 'मल्लयुद्ध रंगभूमीचे वर्णन' हा अध्याय संपतो. शुकदेव म्हणतात, मग कृष्ण आणि बलराम यांनी स्वतःला शुद्ध करून, मल्लयुद्धाच्या ढोलांचा गडद आवाज ऐकला आणि ते पाहण्यासाठी गेले. रंगभूमीच्या प्रवेशद्वाराजवळ कृष्णाने कुबलयापीड नावाचा हत्ती त्याच्या रक्षकाच्या प्रेरणाने उभा पाहिला. शौरि कृष्णाने आपला पटका आवळला, केस बाजूला केले, आणि गडद आवाजात हत्तीच्या रक्षकाला म्हणाला, "हे हत्तीच्या रक्षक, आम्हाला मार्ग दे, विलंब करू नकोस; अन्यथा आज मी तुला आणि हत्तीला यमलोकात पाठवीन." हे ऐकून रक्षक रागावला आणि त्या भयंकर हत्तीला कृष्णावर झेपावले. हत्तीने कृष्णाला सोंडेने पकडले; पण कृष्णाने त्याच्या पकडीतून सुटून त्याला मारले आणि त्याच्या पायाखाली जाऊन हलला. हत्ती रागाने कृष्णाकडे पाहत, त्याचा वास घेत, सोंडेने स्पर्श केला; पण कृष्णाने त्याच्या पकडीतून पुन्हा सुटून त्याच्या शेपटीला पकडले आणि खेचत, पंचवीस धनुष्यांच्या अंतरावर नेले, जणू गरुडाने नागाला खेचावे. अच्युत कृष्णाने हत्तीला डावीकडे-उजवीकडे वळवले, जणू एखादे मूल वासराला फिरवते. मग समोरून जाऊन त्याने हत्तीला हाताने मारले, त्यामुळे हत्ती डगमगून पडला. हत्ती खेळात जमिनीवरून पटकन उठला, स्वतः पडल्याचे समजून, रागाने जमिनीला सोंडांनी ठोठावले. हत्तीची ताकद कमी होताच, रक्षकांच्या प्रेरणाने तो पुन्हा रागाने कृष्णावर झेपावला. तो धावत येताना, मधुसूदन कृष्णाने त्याची सोंड पकडली आणि जमिनीवर फेकून दिली. मग सिंहासारखा खेळत, कृष्णाने हत्तीच्या पडलेल्या शरीरावर पाय ठेवला, त्याचा दात उपसला आणि त्या दाताने हत्तीच्या रक्षकाला ठार केले. मृत हत्ती मागे ठेवून, कृष्णाने दात खांद्यावर ठेवला, रक्त आणि मदाच्या थेंबांनी चिन्हांकित, त्याचे कमळासारखे तोंड घामाने चमकत होते. काही गोपांसह बलराम आणि जनार्दन रंगभूमीत आले, हत्तीचे दात शस्त्र म्हणून घेऊन. मल्लांसाठी कृष्ण वज्रासारखा, पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ, स्त्रियांमध्ये कामदेव, गोपांसाठी आप्त, दुष्ट राजांसाठी दंडकर्ता, पालकांसाठी बालक, भोजराजासाठी मृत्यू, ज्ञानींसाठी विश्वरूप, योग्यांसाठी परमसत्य, आणि वृष्णींसाठी परमदेवता — अशा अनेक रूपांनी, मोठ्या भावासह कृष्ण रंगभूमीत आला. कुबलयापीड हत्ती मरण पावल्याचे पाहून, त्या दोन अजिंक्य वीरांना पाहून, कंसाचा मन अधिक अस्वस्थ झाले. त्या दोघांचे भव्य बाहू, विविध वस्त्रे, दागिने, फुलांच्या माळा आणि वस्त्रांनी सजलेले, रंगभूमीत प्रवेश करताना, जणू नटश्रेष्ठ, सर्वांचे मन मोहून टाकणारे, त्यांच्या तेजाने सर्वांना भुरळ पडली. राजा, त्या दोन श्रेष्ठ पुरुषांना पाहून, रंगभूमीवर बसलेले नागरिक आणि गावकरी, आनंदाने भरून गेले. त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि डोळ्यांत प्रसन्नता दाटली; त्या दिव्य मुखाकडे पाहून त्यांच्या डोळ्यांना समाधान मिळत नव्हते.