कृष्ण आणि बलराम मथुरेत आले तेव्हा, अच्युताने (कृष्णाने) नगरातील लोकांना धनुष्य कुठे आहे याची चौकशी केली आणि त्या ठिकाणी गेला. तेथे त्याने इंद्राच्या धनुष्याप्रमाणे तेजस्वी, अद्भुत धनुष्य पाहिले. ते धनुष्य अनेक पहारेकऱ्यांनी जपलेले, पूजलेले आणि अत्यंत तेजस्वी होते. पहारेकऱ्यांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला तरीही कृष्णाने जोराने ते धनुष्य उचलले. कृष्णाने डाव्या हाताने सहजपणे धनुष्य उचलले आणि क्षणात सर्वांच्या डोळ्यांसमोर ते ओढून त्याला प्रत्यंचा चढवली. मग बलवान कृष्णाने ते धनुष्य वाकवून, जणू हत्ती ऊस मोडतो तसे, मधोमध मोडून टाकले. धनुष्य तुटल्याचा प्रचंड आवाज आकाश, पृथ्वी आणि सर्व दिशांना व्यापून गेला. हा आवाज ऐकून कंस भयभीत झाला. यानंतर रागाने पेटलेले पहारेकरी आणि त्यांचे साथीदार, 'त्याला पकडा! मारा!' असे ओरडत कृष्णावर झडप घालू लागले. त्यांच्या शत्रुत्वपूर्ण हेतू ओळखून बलराम आणि कृष्ण संतप्त झाले आणि त्यांनी धनुष्याचे तुकडे उचलून त्या सर्वांना ठार मारले. कंसाने पाठवलेली ही सेना ठार केल्यावर, कृष्ण आणि बलराम आनंदाने सभागृहातून बाहेर पडले आणि मथुरेच्या वैभवाचे दर्शन घेत फिरू लागले. नगरातील लोकांनी त्यांच्या अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास आणि सौंदर्य पाहून त्यांना देवतांमध्ये श्रेष्ठ मानले. दोन भावंडे मोकळेपणाने फिरत असताना सूर्यास्त झाला. मग कृष्ण आणि बलराम गोकुळातील गवळ्यांसह आपल्या रथाजवळ परतले. या वेळी गोपिका, मुकुंदापासून वेगळ्या झाल्याने व्याकुळ होत्या; त्यांनी मथुरेतून मनापासून शुभेच्छा दिल्या. पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या कृष्णाचे सौंदर्य पाहून लक्ष्मीने इतर सर्वांना सोडून फक्त त्यालाच वरण्याची इच्छा केली. त्यांनी पाय धुतले, दूध-मिश्रित अन्न खाल्ले आणि कंसाच्या मनसुब्यांची जाणीव असतानाही रात्री आनंदाने विश्रांती घेतली. कंसाने जेव्हा धनुष्य तुटल्याचे, आपल्या पहारेकऱ्यांचा नाश झाल्याचे आणि गोविंद व रामाच्या अद्भुत लीलांचे वृत्तांत ऐकले, तेव्हा तो फारच अस्वस्थ झाला. त्याला झोप येईना, वाईट शकुनांनी त्याचे मन घेरले. त्याने प्रत्यक्ष व कल्पित अशा अनेक मृत्यूच्या लक्षणांची वर्णन केली. त्याला आपले डोके प्रतिबिंबात दिसेना, किंवा दिसले तरी दुप्पट भासे. त्याने तारकांत फसवणूक पाहिली. त्याच्या सावलीत छिद्रे दिसली, श्वासाचा आवाज ऐकू येईना, झाडांत सोनं दिसू लागलं, आणि आपल्या पावलांचे ठसेही गायब झाले. स्वप्नांत तो मृतांना कवटाळताना, गाढवावर बसताना, दुःखी होताना, नलदाच्या माळा घालताना, तेल लावून, नग्न अवस्थेत भटकताना पाहू लागला. असे भयावह शकुन जागेपणी आणि स्वप्नात पाहून, मृत्यूच्या भीतीने तो अजिबात झोपू शकला नाही आणि त्याचे मन चिंतेने भरून गेले. रात्र सरली आणि सूर्य उगवला तेव्हा कंसाने मोठ्या कुस्ती महोत्सवाची तयारी केली. पुरुषांनी आखाडा सजवला, ढोल-ताशे आणि शंख वाजले, रंगमंच फुलांच्या माळा, ध्वज, वस्त्र आणि तोरणांनी सुशोभित केले. नगरवासी, गावकरी, ब्राह्मण-क्षत्रियांचे प्रमुख, आणि विविध राजा आपापल्या स्थानानुसार आले आणि आसनस्थ झाले. कंस मंत्र्यांनी वेढलेला, प्रांतीय राजांच्या मध्ये, व्यासपीठावर बसला; पण त्याचे मन अस्वस्थ होते. वाद्ये वाजत असताना, सुंदर वस्त्रे घातलेले, अभिमानी मल्ल आपापल्या गुरूंसह रंगमंचावर आले. चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल आणि तोशल हे मल्ल मधुर संगीताच्या गजरात आनंदित होऊन रंगमंचावर आले. नंदासह गवळे, भोजराज कंसाच्या बोलावणीवर, आपली भेटवस्तू घेऊन एकत्र एका व्यासपीठावर गेले. याप्रमाणे, 'कुस्तीच्या आखाड्याचे वर्णन' हा श्रीमद्भागवत महापुराणाच्या दहाव्या स्कंधातील बयालीसावा अध्याय येथे संपतो. शुकदेव म्हणतात: त्यानंतर कृष्ण आणि राम यांनी स्नानादी शुद्धी करून, शत्रूंना जिंकणाऱ्या (पार्थ) राजा, कुस्तीच्या ढोलांचा प्रचंड आवाज ऐकला आणि ते पाहण्यासाठी निघाले. रंगमंचाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचल्यावर, कृष्णाने तेथे कुबलयापीड नावाचा भयंकर हत्ती पाहिला, जो हत्तीपालकाने उभा केला होता. शौर्यवान कृष्णाने आपला कमरपट घट्ट केला, कुरळ्या केसांना बाजूला सारले आणि वज्रासारख्या गंभीर आवाजात त्या हत्तीपालकाला म्हणाला, "अरे हत्तीपालका, आम्हाला वाट द्या, उशीर करू नकोस; अन्यथा आज मी तुला आणि तुझ्या हत्तीला यमलोकात पाठवीन." कृष्णाच्या या शब्दांनी चिडून, हत्तीपालकाने रागाने त्या भीषण हत्तीला कृष्णावर सोडले. तो हत्ती जणू मृत्यूच होता. तो कृष्णावर तुटून पडला आणि सोंडेने त्याला जोरात पकडले; पण कृष्ण त्याच्या पकडीतून निसटला आणि त्याला मारून त्याच्या पायाखाली जाऊन फिरला. रागाने पेटलेला हत्ती कृष्णावर लक्ष केंद्रित करून, त्याच्या सोंडेने त्याला स्पर्श करू पाहू लागला, पण कृष्ण पुन्हा त्याच्या तावडीतून सुटला. मग कृष्णाने त्या हत्तीच्या शेपटीला पकडून, जणू गरुड सर्प खेळवतो तसे, त्या बलाढ्य हत्तीला पंचवीस धनुष्यांच्या अंतरावर ओढून नेले. अच्युताने त्या हत्तीला कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे फिरवले, जणू एखादे मूल वासरू फिरवते तसे. मग समोरून जाऊन कृष्णाने आपल्या हाताने त्या हत्तीला असा जबरदस्त धक्का दिला की तो डचमळला आणि पडला. कृष्ण प्रत्येक पावलावर त्याला स्पर्श करीत होता. हत्ती लगेच उभा राहिला, जणू काही खेळ चालू आहे असे समजून, आणि रागाने आपल्या सुळ्यांनी जमिनीवर प्रहार करू लागला. त्याची ताकद कमी झाली तेव्हा, हत्तीपालकांनी उचकवलेला तो रागाने पुन्हा कृष्णावर झडप घालू लागला. मग तो हत्ती कृष्णावर तुटून पडत असताना, मधुसूदनाने त्याच्या सोंडेची पकड घेतली आणि त्या हत्तीला जमिनीवर आदळले. मग सिंह जसा खेळताना प्राण्यावर पाय ठेवतो तसे, कृष्णाने त्या पडलेल्या हत्तीवर पाय ठेवला, त्याचा सुळा उपसला आणि त्याच सुळ्याने हत्तीपालकावर प्रहार करून त्याला ठार मारले. मग तो मृत हत्ती मागे टाकून, सुळा खांद्यावर ठेवून, सुळ्यावर रक्त व मदाचे थेंब लागलेले, कमलासारखा चेहरा घामाच्या थेंबांनी उजळलेला कृष्ण, त्या सुळ्यासह रंगमंचात प्रवेशला.