मथुरेतील रस्त्यावर श्रीकृष्ण आणि बलराम चालले होते. त्यांच्या सौंदर्याने, मोहक हसण्याने, मधुर बोलण्याने आणि आकर्षक नजरेने कुब्जा मंत्रमुग्ध झाली होती. तिने दोघांच्या अंगावर सुगंधित आणि रंगीबेरंगी उटणे लावले. त्या उटण्यामुळे त्यांचे रूप आणखी उजळले; त्यांच्या मूळ रंगापेक्षा वेगळ्या रंगात ते अधिक आकर्षक दिसू लागले. त्यांना दुसऱ्याच्या हातून मिळालेल्या उटण्यामुळे त्यांचे सौंदर्य अधिक खुलले. प्रभु श्रीकृष्ण कुब्जाच्या सुंदर, पण वाकलेल्या शरीराकडे पाहून प्रसन्न झाले. त्यांनी आपल्या कृतीने दर्शविले की, त्यांच्या दर्शनाचे फळ किती अद्भुत असते. श्रीकृष्णाने आपले पाय कुब्जाच्या पायांवर ठेवले, आणि हाताच्या बोटांनी तिचा ठोठा वर उचलला, तिचे शरीर सरळ केले. श्रीकृष्णाच्या स्पर्शाने कुब्जाचे शरीर सरळ, सुंदर, रुंद कंबर आणि पूर्ण उरोज असलेले, अतिशय मोहक झाले. तिच्या रूपात एक अद्वितीय स्त्री प्रकट झाली. नव्या रूपात आणि सौंदर्याने कुब्जा श्रीकृष्णाची चादर ओढत, हसत आणि मनात जागृत झालेल्या इच्छेने केशवाशी बोलली: "हे वीर, माझ्या घरी चल; मी तुला सोडू शकत नाही. माझे मन तुझ्यामुळे अस्वस्थ झाले आहे—माझ्यावर कृपा कर." कुब्जाच्या विनंतीवर श्रीकृष्ण, बलराम आणि इतर गोपांच्या उपस्थितीत हसून उत्तर दिले: "हे सुंदर कपाळ असलेल्या स्त्री, मी तुझ्या घरी येईन. जेव्हा आमचे कार्य पूर्ण होईल, तेव्हा तू या भटकणाऱ्या आमच्यासाठी आश्रयस्थान होशील." गोड शब्दांनी कुब्जाला सोडून श्रीकृष्ण आणि बलराम व्यापाऱ्यांच्या रस्त्यावर पुढे गेले. लोकांनी त्यांना पान, फुलांच्या हार, सुवासिक द्रव्ये देऊन सन्मान केला. श्रीकृष्णाच्या दर्शनाने आणि स्मरणाने मथुरेतील स्त्रिया इतक्या मोहित झाल्या की त्यांना आपली वस्त्रे, केस, आणि बांगड्या विसरल्या; जणू त्या रंगवलेल्या मूर्तीच होत्या. अच्युताने नगरातील लोकांना धनुष्याच्या ठिकाणाबद्दल विचारले आणि त्या जागेत प्रवेश केला. तेथे त्यांनी इंद्राच्या धनुष्याप्रमाणे दिव्य धनुष्य पाहिले, जे अनेक पहारेकऱ्यांनी संरक्षित होते, पूजिले जात होते, आणि अत्यंत तेजस्वी होते. पहारेकऱ्यांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी श्रीकृष्णाने धनुष्य जोराने उचलले. त्यांनी डाव्या हाताने सहज धनुष्य उचलले, क्षणात ते बांधले, आणि सर्वांच्या समोर ते धनुष्य मधोमध मोडले—जणू हत्ती ऊस मोडतो. धनुष्य तुटण्याचा आवाज आकाश, पृथ्वी आणि सर्व दिशांना व्यापून गेला. कंसाला हा आवाज ऐकून भयंकर भीती वाटली. रागाने भरलेले पहारेकरी आणि त्यांचे सहकारी "त्याला पकडा! मार!" असा ओरडत श्रीकृष्णावर झडप घालू लागले. बलराम आणि श्रीकृष्ण, त्यांचा शत्रुत्वाचा हेतू ओळखून, धनुष्याचे तुकडे घेऊन त्यांना ठार केले. कंसाने पाठवलेली फौज मारून, श्रीकृष्ण आणि बलराम आनंदाने सभागृहातून बाहेर गेले आणि मथुरेच्या वैभवाचे दर्शन घेत भटकू लागले. नगरातील लोकांनी त्यांच्या अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास आणि रूप पाहून त्यांना देवांमध्ये श्रेष्ठ मानले. सूर्यास्त झाला; श्रीकृष्ण, बलराम आणि गोप, शहरातून आपल्या गाड्यांकडे परतले. गोपिका, मुकुंदाच्या विरहाने व्याकुळ, मथुरेतून मनापासून शुभेच्छा देत होत्या. पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या श्रीकृष्णाच्या सौंदर्याकडे पाहून लक्ष्मीने इतरांना सोडून फक्त त्याच्यावर प्रेम केले. पाय धुऊन, दूध मिसळलेल्या अन्नाचा आस्वाद घेऊन, श्रीकृष्ण आणि बलराम रात्री आनंदाने विश्रांती घेत होते; त्यांना कंसाच्या हेतूची जाणीव होती. कंसाला धनुष्य तुटण्याचे, आपल्या पहारेकऱ्यांच्या नाशाचे आणि गोविंद-रामाच्या अद्भुत लीलांचे वृत्त समजले; त्याचे मन अत्यंत अस्वस्थ झाले. तो झोपू शकला नाही, भयाने ग्रासलेला, मनात वाईट शकुनांचे विचार येत होते. त्याने अनेक शुभ आणि अशुभ चिन्हे सांगितली, जणू मृत्यू जवळ येत आहे. त्याला आरशात आपले डोके गायब दिसले, किंवा दोन डोके दिसले; ताऱ्यांमध्ये फसवणूक दिसली. त्याच्या सावलीत अंतर पडले, स्वतःचा श्वास ऐकू आला नाही, झाडांमध्ये सोनं दिसलं, आणि पावलांचे ठसे गायब झाले. स्वप्नात तो मृतांना आलिंगन देत होता, गाढवावर बसला, दु:खी झाला, नलदाच्या हार घातल्या, तेलाने लिप्त झाला, आणि नग्न फिरत होता. अशा जागेपणी आणि स्वप्नातील शकुनांनी कंस भयाने थरथरला; मृत्यूच्या कल्पनेने तो झोपू शकला नाही, मन चिंतेने भरले. रात्र संपली, सूर्य उगवला, आणि कंसाने मोठ्या कुस्तीच्या महोत्सवाची तयारी केली. नगरातील पुरुषांनी रंगभूमी सजवली; ढोल, तुर्या वाजले; मंचावर फुलांच्या माळा, झेंडे, कपडे, आणि कमानी लावल्या. नगरवासी, गावकरी, ब्राह्मण आणि क्षत्रिय नेते, राजे आपापल्या स्थानानुसार रंगभूमीत प्रवेश केला. कंस, आपल्या मंत्र्यांनी वेढलेला, राजांच्या मध्ये, व्याकुळ मनाने राजमंचावर बसला. तुर्या, ढोल वाजत असताना, सजलेले, गर्वित कुस्तीगीर आपल्या गुरूंसह रंगभूमीत आले. चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, आणि तोशल रंगभूमीवर आले; मधुर संगीताने आनंदित झाले. नंद आणि गोप, भोजराजाने बोलावलेले, आपली भेटवस्तू देऊन एकाच मंचावर एकत्र आले. अशा प्रकारे, 'कुस्तीच्या रंगभूमीचे वर्णन' या अध्यायाचा श्रीमद्भागवत महापुराणाच्या दशम स्कंधाच्या पहिल्या भागातील ब्येचाळीसावा अध्याय संपतो. शुकदेव म्हणतात: त्यानंतर, श्रीकृष्ण आणि बलराम, शुद्ध होऊन, ढोलांचा गडगडाट ऐकून रंगभूमी पाहण्यासाठी आले. रंगभूमीच्या प्रवेशद्वाराजवळ श्रीकृष्णाने कुबलयापीड नावाचा हत्ती आणि त्याचा महावत पाहिला, जो हत्तीला उकसवत होता. शौरि, म्हणजे श्रीकृष्ण, आपला पटका घट्ट बांधून, केस बाजूला करत, वादळासारख्या गडद आवाजात महावताला म्हणाला: "हे महावत, आम्हाला मार्ग दे, वेळ वाया घालवू नको; अन्यथा, आज मी तुला आणि तुझ्या हत्तीला यमाच्या लोकात पाठवीन.