शुकदेवांनी सांगितले की, पुढे श्रीकृष्णाने कुब्जेला कृपा दाखवली, धनुष्य मोडले आणि मल्लयुद्धासाठी रंगमंच तयार केला. एक दिवस माधव राजमार्गावरून जात असताना, त्याला एक सुंदर मुखाची युवती, कुब्जा, सुगंधी उटणे घेऊन जाताना दिसली. श्रीकृष्ण तिच्याकडे हसत आणि आनंदाने विचारू लागले, “सुंदरी, तू कोण आहेस? हे सुगंधी उटणे कोणासाठी आहे? तू कुणाची दासी आहेस? आम्हाला स्पष्टपणे सांग. हे उत्तम उटणे आमच्या अंगाला लाव; त्यामुळेच तुझे भाग्य लवकर फळेल.” त्या युवतीने, सैरंध्रीने, उत्तर दिले, “सुंदर पुरुषा, मी कंसाची मान्यताप्राप्त दासी आहे, माझे नाव त्रिवक्रा आहे. माझे काम उटणे बनवण्याचे आहे आणि माझे उटणे भोजराज कंसाला फार प्रिय आहे. या उटण्यास तुझ्या आणि तुझ्या सोबत्याशिवाय दुसरा कोण पात्र आहे?” श्रीकृष्ण आणि बलराम यांच्या सौंदर्याने, मोहकतेने, मधुर हास्याने, वाणीने आणि नजरेने मोहित होऊन कुब्जेने त्या दोघांनाही समृद्ध उटणे लावले. त्यानंतर त्या उटण्याच्या वेगळ्या रंगामुळे आणि दुसऱ्याच्या हातून लाभल्यामुळे त्या दोघांचे सौंदर्य अधिक खुलून आले. भगवंत श्रीकृष्ण प्रसन्न झाले आणि कुब्जेच्या मनोहर मुखाकडे पाहून, तिला सरळ करण्याचा निर्धार केला. त्यांनी आपले पाय तिच्या पायांवर ठेवले आणि हाताच्या वरच्या बोटांनी तिचा ठोठवलेला चेहरा वर उचलून, तिला सरळ केले. श्रीकृष्णाच्या स्पर्शाने तिचे शरीर क्षणात सरळ, सुंदर, रुंद नितंब आणि उन्नत स्तनांनी युक्त झाले; ती एक अनुपम रमणी झाली. सौंदर्य, सद्गुण आणि उदारपणाने संपन्न झालेल्या कुब्जेने, कृष्णाच्या उपरण्याला धरून, स्मितहास्याने आणि जागृत झालेल्या कामनेने केशवाला म्हटले, “वीर, माझ्या घरी चल. मी तुला सोडू शकत नाही. तुझ्यामुळे माझे हृदय अस्वस्थ झाले आहे—पुरुषश्रेष्ठा, कृपा करून माझ्यावर दया कर.” त्या स्त्रीच्या विनंतीला उत्तर देताना, बलरामासह आणि अनुयायांच्या उपस्थितीत कृष्ण हसले आणि म्हणाले, “सुंदर कपाळाच्या रमणी, मी तुझ्या घरी येईन. आमचे कार्य पूर्ण झाल्यावर, तू आमच्यासारख्या फिरणाऱ्यांसाठी आश्रयस्थान होशील.” मधुर वचनांनी तिला सोडून कृष्ण व्यापाऱ्यांच्या मार्गाने पुढे गेले. बलरामासह त्यांचे स्वागत लोकांनी वेगवेगळ्या भेटवस्तूंनी, पान, हार, सुगंधी द्रव्यांनी केले. श्रीकृष्णाच्या दर्शनाने आणि आठवणीने स्त्रिया इतक्या मोहित झाल्या की, त्यांना स्वतःचे भान राहिले नाही; त्यांच्या वस्त्र, केस, कडे गळून पडले, जणू त्या चित्रातील मूर्तीच आहेत. यानंतर अच्युताने नगरवासीयांना धनुष्याच्या स्थळी विचारले आणि तेथे प्रवेश केला. तेथे त्याने इंद्राच्या धनुष्याप्रमाणे अद्भुत धनुष्य पाहिले. ते धनुष्य अनेकांनी राखलेले, पूजलेले आणि तेजस्वी होते. कृष्णाला पहारेकऱ्यांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण कृष्णाने जबरदस्तीने धनुष्य उचलले. डाव्या हाताने सहजपणे ते धनुष्य उचलून, क्षणात ते ओढले आणि सर्वांच्या डोळ्यांसमोर ते मधोमध मोडले, जणू हत्ती ऊस मोडतो. धनुष्याच्या तुटण्याचा गडगडाट आकाश, पृथ्वी आणि सर्व दिशांना भरून राहिला; तो आवाज ऐकून कंस भयभीत झाला. मग रागावलेल्या पहारेकऱ्यांनी, त्यांच्या साथीदारांसह, कृष्णाला पकडण्यासाठी आणि मारण्यासाठी धाव घेतली—“पकडा! मारा!” असे ओरडू लागले. त्यांच्या शत्रुत्वपूर्ण हेतू पाहून, बलराम आणि कृष्ण रागावले; त्यांनी धनुष्याचे तुकडे उचलून त्या सर्वांना ठार केले. कंसाने पाठविलेल्या सैन्याचा वध करून, कृष्ण आणि बलराम आनंदाने सभागृहाबाहेर गेले आणि नगराची शोभा पाहत फिरू लागले. नगरवासींनी त्यांच्या अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास आणि रूप पाहून त्यांना देवतांमध्ये श्रेष्ठ मानले. अशा प्रकारे दोघेही मोकळेपणाने फिरत असताना, सूर्यास्त झाला. कृष्ण आणि बलराम गोकुळातील गवळ्यांसह पुन्हा रथाजवळ परतले. गोकुळातील गोपिका मुकुंदापासून दूर झाल्याने व्याकुळ झाल्या होत्या; त्यांनी मथुरेतून मनोभावे आशीर्वाद दिले. पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या कृष्णाचे सौंदर्य पाहून लक्ष्मीने इतर सर्वांना सोडून फक्त त्यालाच वरण केले. रात्री त्यांचे पाय धुतले गेले, दूधमिश्रित अन्न खाऊन ते आनंदात झोपले, कंसाच्या हेतूंची जाणीव असूनही. कंसाने धनुष्यभंग, पहारेकऱ्यांचा वध आणि गोविंद-रामाच्या अद्भुत क्रीडा ऐकून फारच व्याकुळ झाला. झोप न लागता, भीतीने, वाईट शकुनांनी त्याचे मन बेचैन झाले. कंसाला आपल्या प्रतिबिंबात स्वतःचे डोके दिसेना, किंवा दिसले तरी ते दुहेरी वाटे; तारकांमध्येही त्याला फसवणूक भासे. सावलीत अंतर दिसे, श्वास ऐकू येईना, झाडांमध्ये सोनं दिसे, पावलांचे ठसे गायब झाले. स्वप्नात तो मृतांना मिठी मारतो, गाढवावर बसतो, दुःखी असतो, नलदाच्या माळा घालतो, तेलाने माखलेला असतो आणि नग्न फिरतो. अशा जागृत व स्वप्नातील वाईट शकुनांनी भयभीत होऊन, मृत्यूच्या भीतीने कंसाची झोप उडाली, त्याचे मन चिंतेने भरले. रात्रीचे अंधार संपले, सूर्य उगवला, तेव्हा कंसाने भव्य मल्लयुद्धाचा उत्सव आयोजित केला. लोकांनी रंगमंच सजवला, ढोल-ताशे वाजले, व्यासपीठे फुलांनी, पताकांनी, वस्त्रांनी आणि तोरणांनी अलंकृत झाली. नगरातील, गावातील, ब्राह्मण व क्षत्रियांचे प्रमुख आणि राजे आपापल्या स्थानानुसार प्रवेश करून आसनस्थ झाले. मंत्र्यांनी वेढलेल्या कंसाने राजव्यासपीठावर स्थान घेतले, प्रांतीय राजांच्या मध्ये, पण मनात अस्वस्थता होती. वाद्यांच्या गजरात, सजलेले आणि अभिमानाने फुललेले मल्ल आपापल्या गुरूंसह रंगमंचावर आले. चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल आणि तोशल हे मल्ल गोड संगीतात आनंदित होऊन मंचावर आले. गोकुळातील नंदादि गवळे, भोजराज कंसाच्या निमंत्रणावरून, आपली भेटवस्तू घेऊन एकाच व्यासपीठावर एकत्र बसले. अशा प्रकारे, श्रीमद्भागवत महापुराणाच्या दहाव्या स्कंधातील 'नगरप्रवेश' आणि 'मल्लयुद्ध रंगमंचाचे वर्णन' हे अध्याय संपतात.