कृष्ण आणि बलराम मथुरेत प्रवेश केल्यानंतर ते आपल्या सहकाऱ्यांसह पुष्पमाळा तयार करणाऱ्या सुदामा यांच्या घरी गेले. सुदामा यांनी त्यांना पाहताच त्वरित उठून, नम्रपणे वंदन केले. त्यांनी पाहुण्यांसाठी आसने आणली, पाय धुण्यासाठी पाणी दिले, अर्घ्य व इतर सत्काराची तयारी केली. फुलांच्या सुंदर, सुगंधी माळा, तांबूल, सुवासिक उटणे अशा विविध गोष्टींनी त्यांनी कृष्ण-बलराम व त्यांच्या सहवासातील सर्वांची भक्तिभावाने पूजा केली. सुदामा आनंदाने म्हणाले, "प्रभु, आज माझा जन्म सार्थकी लागला, माझा वंश पावन झाला; तुमच्या आगमनामुळे माझे पूर्वज आणि देवता प्रसन्न झाले. तुम्ही दोघे या जगाच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी अवतरलेली परम कारणीभूत शक्ती आहात. तुम्ही सर्व जीवांमध्ये समत्वभाव बाळगता, भक्त किंवा उपासक असो, सर्वांशी समान वागता. आता मला आज्ञा द्या—माझ्याकडून काय करावे? तुमच्याकडून आदेश मिळणे, हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठे वरदान आहे." अशा भावनेने सुदामा यांनी सुंदर, सुगंधी फुलांच्या माळा अर्पण केल्या. त्या माळांनी अलंकृत होऊन, प्रसन्न झालेल्या कृष्ण-बलरामांनी, सुदामा यांनी नम्रपणे शरण येऊन वंदन केल्यामुळे त्यांना वरदान दिले. सुदामा यांनी अखंड भक्ती, भगवद्भक्तांशी मैत्री, आणि सर्व प्राण्यांप्रती श्रेष्ठ करुणा अशी वरदान मागितली. प्रभुंनी त्यांना हे वरदान, वंशवृद्धीसाठी संपत्ती, बल, आयुष्य, कीर्ती आणि तेज दिले आणि बलरामासह पुढे निघाले. इथे 'मथुरेतील प्रवेश' या अध्यायाचा समाप्ती होत आहे. यानंतर, शुकदेव म्हणतात—कृष्णाने कुब्जा या स्त्रीवर कृपा दाखवली, धनुष्यभंग केला, आणि कुस्तीचे मैदान सज्ज केले. माधव राजमार्गावर जात असताना त्यांना एक सुंदर, तरुण स्त्री दिसली, जिने सुवासिक उटणे घेतले होते; ती म्हणजे कुब्जा. कृष्ण हसत-हसत तिला विचारतात, "सुंदरी, तू कोण आहेस? हे सुगंधी उटणे कोणासाठी आहे? तू कोणाची दासी आहेस? आमच्यावर हे उटणे लाव; त्यामुळे तुझे भाग्य लवकर फळेल." ती स्त्री, सैरंध्री, म्हणाली, "सुंदर कृष्णा, मी कंसाची मान्यताप्राप्त दासी आहे, माझे नाव त्रिवक्रा. उटणे बनवणे हेच माझे काम, आणि माझे उटणे भोजराजाला अतिशय प्रिय आहे. तुमच्याशिवाय दुसरा कोण त्यास पात्र आहे?" कृष्ण-बलरामाच्या सौंदर्य, मोहक हसणे, बोलणे आणि दृष्टिकोनाने आकर्षित होऊन, तिने दोघांवर ते उटणे लावले. त्या उटण्याच्या रंगामुळे दोघेही अधिक आकर्षक दिसू लागले. कृष्णाने तिच्या कुबड्या शरीरावर कृपा करण्याचा निश्चय केला. त्याने आपले पाय तिच्या पायांवर ठेवले, हाताच्या बोटांनी तिचा ठोठाव उचलला आणि तिचे शरीर सरळ केले. कृष्णाच्या स्पर्शाने ती कुब्जा क्षणातच सुंदर, सरळ, विशाल नितंब व उन्नत स्तनांची रमणी झाली. नवीन सौंदर्य, सद्गुण आणि उदारतेने संपन्न झालेली कुब्जा, कृष्णाच्या वस्त्राचा किनारा पकडून, हसत आणि प्रेमभावनेने म्हणाली, "वीर, माझ्या घरी चल; मी तुला सोडू शकत नाही. तू माझ्या मनाला अस्वस्थ केलेस—कृपया माझ्यावर दया कर." कुब्जेच्या या विनंतीवर कृष्णाने, बलराम व इतर पाहत असताना, हसून उत्तर दिले, "सुंदरी, मी तुझ्या घरी येईन; आमचे कार्य पूर्ण झाल्यावर आम्हा फिरणाऱ्यांसाठी तूच आश्रय ठरशील." अशा गोड शब्दांनी तिला दिलासा देऊन, कृष्णाने व्यापाऱ्यांच्या मार्गाने पुढे प्रस्थान केले. कृष्ण-बलरामावर लोकांनी विविध भेटवस्तू, तांबूल, माळा, सुवासिक द्रव्ये अर्पण केली. कृष्णाच्या दर्शनाने आणि आठवणीने स्त्रिया इतक्या मोहित झाल्या की, त्यांना स्वतःचे भान राहिले नाही—त्यांचे वस्त्र, केस, बांगड्या सुटल्या, जणू त्या चित्रातील बाहुल्या आहेत. यानंतर अच्युताने नगरवासीयांना धनुष्याच्या स्थानीची विचारणा केली. तेथे जाऊन त्यांनी इंद्राच्या धनुष्याप्रमाणे तेजस्वी, अद्भुत धनुष्य पाहिले. तेथे बरेच सैनिक पहारा देत होते, धनुष्याची पूजा होत होती. कृष्णाने पहाऱ्यांना न जुमानता, सहजपणे ते धनुष्य उचलले. डाव्या हाताने ते धनुष्य उचलून, क्षणात ते ओढले आणि मधोमध मोडून टाकले, जणू हत्ती ऊस तोडतो. धनुष्यभंगाचा मोठा आवाज आकाश, पृथ्वी आणि सर्व दिशांना व्यापून गेला. तो आवाज ऐकून कंस भयभीत झाला. रागाने पेटलेल्या पहारेकऱ्यांनी, "पकडा, मारा!" असा गोंधळ करत कृष्णावर झडप घातली. त्यांची शत्रुत्वाची भावना पाहून, कृष्ण आणि बलरामही रागावले; त्यांनी धनुष्याचे तुकडे उचलून त्या सर्वांना ठार केले. कंसाने पाठवलेली ही सेना मारून, कृष्ण-बलराम आनंदाने सभागृहाबाहेर आले आणि नगरातील वैभव पाहू लागले. नगरातील लोकांनी त्यांच्या अद्भुत शौर्य, तेज, आत्मविश्वास आणि स्वरूप पाहून त्यांना देवतांमध्ये श्रेष्ठ मानले. संध्याकाळ झाली, कृष्ण-बलराम आपल्या गोकुळातील मित्रांसह नगरातून आपल्या रथाजवळ परतले. गोपिका, मुकुंदापासून दूर राहून व्याकुळ झाल्या होत्या; त्यांनी मथुरेतून मनापासून कृष्णासाठी मंगलाशीर्वाद दिले. श्री लक्ष्मीनेही कृष्णाचे सौंदर्य पाहून इतर सर्वांना सोडून फक्त त्यालाच वरण्याची इच्छा केली. कृष्ण-बलरामाने पाय धुवून, दूधमिश्रित अन्न खाऊन, कंसाचे मनसुबा जाणून, रात्री आनंदाने विश्रांती घेतली. कंसाला धनुष्यभंग, रक्षकांचा वध आणि गोविंद-रामाच्या अद्भुत लीला कळल्यावर तो अत्यंत व्याकुळ झाला. त्याला झोप येईना, मनात भीती व वाईट शकुनांनी ग्रासले. मृत्यू जवळ येत असल्याची खरी आणि काल्पनिक अनेक चिन्हे तो सांगू लागला. त्याला आपल्या प्रतिबिंबात स्वतःचे डोके दिसेना, किंवा दिसलेच तर ते दोन दिसे; ताऱ्यांमध्येही त्याला फसवणूक वाटली. त्याच्या सावलीत अंतर दिसू लागले, स्वतःचा श्वास ऐकू येईना, झाडांमध्ये सोनं दिसू लागलं, आणि त्याचे पावलांचे ठसेही नाहीसे झाले. अशा प्रकारे, कृष्ण-बलरामाच्या मथुरेतील आगमनाने, त्यांच्या दिव्य लीला आणि कंसाच्या अंताची चाहूल सर्वत्र पसरली.