कृष्ण आणि बलराम यांनी आपल्या पसंतीची वस्त्रे परिधान केली आणि उरलेली वस्त्रे गोकुळातील गवळ्यांना दिली; काही वस्त्रे त्यांनी जमिनीवरही ठेवली. त्यानंतर एक दरजी अत्यंत आनंदाने त्यांच्यासाठी विविध रंगांची, सुयोग्य डिझाइनची वस्त्रे तयार करून आणला. कृष्ण आणि राम या दोघांनी ती सुंदर वस्त्रे परिधान केली आणि ते जणू उत्सवात सजलेले, एक उजळवर्णीय आणि एक श्यामवर्णीय, तरुण हत्तींसारखे तेजस्वी दिसू लागले. परमेश्वराने त्या दरजीवर प्रसन्न होऊन त्याला स्वतःसारखे रूप, जगात उत्तम भाग्य, बल, राज्य, स्मरणशक्ती आणि इंद्रियांवर प्रभुत्व अशी वरदाने दिली. यानंतर ते दोघे आपल्या मित्रांसह पुष्पमालाकार सुदामा यांच्या घरी गेले. सुदामा यांनी त्यांना पाहताच उठून जमिनीवर मस्तक टेकवले. त्यांनी कृष्ण-बलराम आणि त्यांच्या सोबत्यांना आसन दिले, पाय धुण्यासाठी पाणी, अर्घ्य, इतर सत्कार आणि उत्तम सुवासिक पुष्पमाळा, तांबूल, उटणे यांसह भक्तिपूर्वक पूजा केली. सुदामा म्हणाले, "प्रभु, आपल्या आगमनाने माझा जन्म सफल झाला, माझी कुलपरंपरा पवित्र झाली आणि माझे पितर व देवता प्रसन्न झाले." ते पुढे म्हणाले, "आपण दोघेच या विश्वाचे परम कारण आहात, जगाच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी अंशरूपाने अवतरलेले आहात. आपल्या दृष्टीला कधीही पक्षपात नसतो; आपण सर्व जीवांवर समदृष्ट्या प्रेम करता, जरी कोणी आपल्याला पूजित असेल किंवा आपण ज्यांना पूजता." "आता आपल्या सेवकाला आज्ञा द्या—मी आपल्यासाठी काय करू? आपली आज्ञा मिळणे हेच माझ्यासाठी सर्वात मोठे वरदान आहे." अशा भावनेने सुदामा अत्यंत आनंदाने उत्तम सुवासिक पुष्पमाळा अर्पण करू लागले. त्या माळांनी अलंकृत होऊन, अत्यंत प्रसन्न झालेल्या कृष्ण-राम यांनी नम्रपणे शरण गेलेल्या सुदामाला वरदान दिले. सुदामा यांनी अखंड परमात्म्यावरील दृढ भक्ती, भगवद्भक्तांशी मैत्री आणि सर्व प्राण्यांप्रती परम करुणा अशी वर मागितला. प्रभूंनी त्याला इच्छित वर, वंशवृद्धीसाठी संपत्ती, बल, दीर्घायुष्य, कीर्ती आणि तेज दिले आणि मोठ्या भावासह पुढे निघाले. इथेच 'महाभागवत' या महान पुराणातील पहिल्या स्कंधातील 'नगरप्रवेश' या एक्केचाळीसाव्या अध्यायाचा समाप्ती होते. शुकदेव ऋषी पुढे सांगतात: त्यानंतर, कृष्णाने कुब्जा या युवतीवर कृपा केली, धनुष्यभंग केला आणि मल्लयुद्धासाठी रंगभूमी तयार केली. माधव राजमार्गाने जात असताना त्याला सुगंधी उटणे घेऊन जाणारी, सुंदर मुखवाली एक युवती दिसली. ती कुब्जा नावाची होती. कृष्णाने हसत विचारले, "अगं सुंदरि, तू कोण आहेस? हे सुगंधी उटणे कुणासाठी आहे? तू कुणाची दासी आहेस? आम्हा दोघांनाही हे उत्तम उटणे लाव; यामुळे तुझे भाग्य लवकरच फळेल." ती युवती (सैरंध्री) म्हणाली, "सुंदर पुरुषा, मी कंसाच्या आज्ञेने उटणे तयार करणारी दासी आहे. माझे नाव त्रिवक्रा आहे. माझे उटणे भोजराजाला फार प्रिय आहे. पण आपल्यासारख्या श्रेष्ठ पुरुषांशिवाय हे दुसऱ्या कुणाला लावण्यासारखे नाही." कृष्ण-बलराम यांच्या सौंदर्याने, मोहक हास्याने, मधुर वाणीने आणि कटाक्षाने ती भारावून गेली आणि तिने ते उटणे दोघांनाही लावले. त्यांनी ते उटणे लावल्यावर, त्यांच्या मूळ वर्णापेक्षा वेगळा रंग त्यांच्या अंगावर शोभू लागला आणि ते आणखी आकर्षक दिसू लागले. प्रभु कृष्ण तिच्यावर प्रसन्न झाले आणि तिला पाहण्याचे फळ दाखवण्यासाठी तिचा कुबड सरळ करण्याचे ठरवले. त्यांनी आपले पाय तिच्या पायांवर ठेवले आणि हाताने तिचा ठोठावलेला चेहरा वर उचलून तिचे शरीर ताठ केले. मुकुंदाच्या स्पर्शाने तिचे शरीर सरळ, आकर्षक, विस्तृत नितंब आणि उन्नत स्तनांसह सुंदर झाले. सौंदर्य, सद्गुण आणि उदारता लाभून, ती कृष्णाचा उत्तरीय ओढत, हसत, प्रेमाने म्हणाली, "वीर, माझ्या घरात चला; मी तुम्हाला सोडू शकत नाही. माझे मन तुमच्यावर अनुरक्त झाले आहे—कृपा करून, श्रेष्ठ पुरुषा, माझ्यावर दया करा." कुब्जेच्या या विनंतीवर कृष्ण हसले आणि बलराम व सर्व मित्रांसमोर म्हणाले, "सुंदर भुवया असलेल्या स्त्रिये, मी तुझ्या घरी येईन; आमचे कार्य पूर्ण झाल्यावर तू आमच्यासारख्या फिरस्त्यांची शरणस्थान होशील." कृष्णाने तिला मधुर शब्दांत दिलासा देऊन, बलरामासह व्यापाऱ्यांच्या रस्त्याने पुढे गेले. लोकांनी त्यांचे स्वागत विविध भेटवस्तू, तांबूल, पुष्पमाळा आणि सुगंधी द्रव्यांनी केले. कृष्णाचे दर्शन घेऊन आणि त्याचा आठव ठेवून, नगरातील स्त्रिया स्वतःचे भान हरपल्या; त्यांच्या वस्त्र, केसं, बांगड्या सुटल्या, जणू त्या चित्रातील मूर्तीच होत. यानंतर अच्युताने नगरवासीयांना त्या धनुष्याचा पत्ता विचारला आणि तेथे जाऊन इंद्राच्या धनुष्याप्रमाणे तेजस्वी, अद्भुत धनुष्य पाहिले. ते धनुष्य अनेक सैनिकांनी संरक्षित होते, त्याची पूजा होत होती आणि त्यात विलक्षण तेज होते. कृष्णाला ते उचलू नये म्हणून रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण कृष्णाने सहजपणे, डाव्या हाताने ते धनुष्य उचलले, क्षणात ते ओढले आणि सर्वांच्या डोळ्यांसमोर मधोमध मोडून टाकले, जणू हत्ती उसाचा काडी मोडतो. धनुष्य तुटल्याचा प्रचंड आवाज आकाश, पृथ्वी आणि सर्व दिशांना भरून गेला. तो आवाज ऐकून कंस भयभीत झाला. मग रागाने पेटलेल्या रक्षकांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 'पकडा! मारा!' असा गोंधळ घालत कृष्णावर झडप घातली. त्यांच्या शत्रुत्वपूर्ण हेतू पाहून बलराम व कृष्ण रागावले, धनुष्याचे तुकडे उचलून त्यांनी त्या सर्वांना ठार केले. कंसाने पाठवलेली ती फौज ठार करून, दोघे आनंदाने सभागृहातून बाहेर पडले आणि नगराची शोभा पाहू लागले. नगरवासीयांनी त्यांच्या अद्भुत पराक्रम, तेज, आत्मविश्वास आणि दिव्य रूप पाहून त्यांना देवांमध्येही श्रेष्ठ मानले. संध्याकाळ होताच, कृष्ण-बलराम आणि गवळ्यांसह नगरातून बाहेर पडले आणि आपल्या रथाजवळ परतले. गोकुळातील गोपिका, मुकुंदापासून दूर असल्याने व्याकुळ होत्या; त्यांनी मनापासून आशीर्वाद दिले. मथुरेत कृष्णाच्या सौंदर्यावर लक्ष्मीने इतर सर्वांना सोडून फक्त त्यालाच वरण केले. त्यांनी पाय धुवून, दूधमिश्रित अन्न खाल्ले आणि कंसाच्या हेतूंची पूर्ण जाणीव ठेवून रात्री आनंदाने विश्रांती घेतली. दरम्यान, कंसाने धनुष्यभंग, आपल्या सैनिकांचा संहार आणि गोविंद-राम यांच्या अद्भुत लीला ऐकून मनाने अत्यंत अस्वस्थ झाला.