कृष्ण आणि बलराम मथुरेच्या राजवाड्यात प्रवेश करतात. त्या वेळी राजघराण्यांच्या गर्विष्ठ वृत्तीमुळे तेथील लोक भीतीने वावरतात. एक धुणकाम करणारा त्यांना छान वस्त्रे देण्यास नकार देतो आणि त्यांना तिरस्काराने सांगतो, “लवकर जा, मुलांनो! असे काही मागू नका, जर जगायचे असेल तर. हे राजघराणे बांधतात, मारतात, लुटतात.” हे ऐकून देवकीपुत्र कृष्णाला राग येतो आणि त्याने आपल्या हाताने त्या धुणकाम्याचे डोके धडापासून वेगळे केले. ते पाहून धुणकाम्याचे सर्व नोकर आपापली वस्त्रे टाकून भीतीने सर्व दिशांना पळून जातात. अच्युत म्हणजे कृष्णाने ती वस्त्रे घेतली. कृष्ण आणि संकर्षण दोघेही आपल्या आवडीनुसार सुंदर वस्त्रे परिधान करतात आणि उरलेली वस्त्रे गोकुळातील गवळ्यांना देतात, काही वस्त्रे जमिनीवरही टाकतात. यानंतर, एक आनंदी दरजी दोघांसाठी विविध रंगांची, सुंदर नक्षीकाम केलेली वस्त्रे तयार करतो. कृष्ण आणि राम हे त्या आकर्षक वस्त्रांमध्ये, एक गोरा आणि एक काळा, उत्सवातील तरुण हत्तींसारखे शोभून दिसतात. प्रभू त्या दरजीवर प्रसन्न होतात आणि त्याला आपल्यासारखे रूप, जगातील उत्तम भाग्य, सामर्थ्य, राज्य, स्मरणशक्ती आणि इंद्रियांवर प्रभुत्व अशी वरदाने देतात. यानंतर ते दोघे आपल्या मित्रांसह पुष्पहार करणाऱ्या सुदामा यांच्या घरी जातात. सुदामा त्यांना पाहताच उभा राहतो आणि नम्रपणे वंदन करतो. त्याने त्यांच्यासाठी आसन आणले, पाय धुण्यासाठी पाणी दिले, अर्घ्य व विविध सत्कार करून, पुष्पहार, पान, सुगंधी उटणे याने त्यांची व त्यांच्या मित्रांची पूजा केली. सुदामा म्हणतो, “प्रभु, तुमच्या आगमनाने माझा जन्म सार्थकी लागला, माझी वंशपरंपरा पवित्र झाली, आणि माझे पितर व देवता प्रसन्न झाले.” तो पुढे म्हणतो, “तुम्ही दोघे या विश्वाचे कारण आहात, आणि जगाच्या कल्याणासाठी, समृद्धीसाठी अवतरला आहात. तुमच्या दृष्टीला कुठलाही पक्षपात नाही; उपासक असो वा उपास्य, सर्वांशी तुम्ही समभावाने वागता. आता या सेवकाला आज्ञा द्या—मी काय करू? तुमच्याकडून आदेश मिळणे, हेच सर्वश्रेष्ठ वर आहे.” मग, राजन, सुदामा प्रसन्न मनाने उत्कृष्ट, सुगंधी पुष्पहार अर्पण करतो. त्या पुष्पहारांनी अलंकृत होऊन, कृष्ण आणि राम आपल्या मित्रांसह, त्याच्यावर प्रसन्न होतात आणि त्याला वरदान देतात. सुदामा अखंड भक्ती, भगवद्भक्तांशी मैत्री, आणि सर्व जीवांवर श्रेष्ठ करुणा अशी वर मागतो. प्रभूंनी त्याला ही वरदाने, तसेच वंशवृद्धी, संपत्ती, बल, दीर्घायुष्य, कीर्ती आणि तेज दिले आणि मग मोठ्या भावासह पुढे निघाले. याप्रमाणे, श्रीमद्भागवत महापुराणाच्या दहाव्या स्कंधातील “नगरप्रवेश” या एकवाळीसाव्या अध्यायाचा समारोप होतो. यानंतर, शुकदेव सांगतात—कृष्णाने कुब्जा या युवतीवर कृपा केली, धनुष्य मोडले आणि मल्लयुद्धासाठी रंगभूमी सज्ज केली. माधव राजमार्गाने जात असताना, त्याला एक सुंदर मुखाची, पण कंबर वाकलेली युवती, कुब्जा, सुगंधी उटण्याचा घागरा घेऊन जाताना दिसली. कृष्ण हसत-हसत तिला विचारतो, “सुंदरी, तू कोण आहेस? हे सुगंधी उटणे कुणासाठी? तू कुणाची दासी आहेस? आम्हाला स्पष्ट सांग. हे उत्तम उटणे आमच्या अंगावर लाव; त्यामुळे तुझे भाग्य लवकर फळेल.” ती युवती, सैरंध्री, म्हणते, “सुंदर गृहस्थ, मी कंसाची मान्यताप्राप्त दासी आहे, माझे नाव त्रिवक्रा आहे. उटणे तयार करणे हेच माझे काम, आणि मी बनवलेले उटणे भोजराजास फार प्रिय आहे. पण तुमच्या दोघांशिवाय, हे दुसऱ्या कुणाला शोभते?” कृष्ण आणि बलराम यांच्या सौंदर्याने, मोहक हसण्याने, मधुर भाषणाने आणि दृष्टीने ती मोहित होते, आणि दोघांनाही समृद्ध उटणे लावते. उटण्याने दोघांचे रूप अधिकच तेजस्वी होते. प्रभू तिच्यावर प्रसन्न होतात आणि तिच्या दर्शनाचे फळ दाखवण्यासाठी तिच्या वाकलेल्या देहाला सरळ करण्याचा निर्धार करतात. कृष्णाने आपले पाय तिच्या पायांवर ठेवले, आणि वरच्या हाताच्या बोटांनी तिचे हनुवटी उचलली, आणि तिला सरळ केले. कुब्जा क्षणातच सुडौल, सुंदर, रुंद नितंब व उन्नत स्तन असलेली सुकन्या होते—मुकुंदाच्या स्पर्शाने तिचा रूपांतरण घडते. ती आता सौंदर्य, सद्गुण, आणि उदारता याने संपन्न झाली. कृष्णाच्या अंगावरील वस्त्र ओढून, हसत आणि प्रेमाने प्रेरित होऊन, ती केशवाला म्हणते, “वीर, माझ्या घरी चल; मी तुला सोडू शकत नाही. तुझ्या स्पर्शाने माझे मन हलले आहे—कृपा करून, श्रेष्ठ पुरुषा, माझ्यावर दया कर.” तिच्या या विनंतीवर कृष्ण, बलराम आणि मित्रांसमोर हसतो आणि म्हणतो, “सुंदरी, मी तुझ्या घरी नक्की येईन. आमचे कार्य पूर्ण झाल्यावर तू आमच्यासाठी आश्रयस्थान होशील.” असे गोड बोलून कृष्ण व्यापाऱ्यांच्या मार्गावर पुढे जातो. बलरामासह, लोक त्यांच्या स्वागतासाठी विविध भेटवस्तू, पान, हार, सुगंधी द्रव्ये घेऊन येतात. कृष्णाचे रूप, स्मरण, आणि दर्शनाने त्या स्त्रिया इतक्या मोहित झाल्या की, त्यांना स्वतःचे भान राहिले नाही; त्यांचे वस्त्र, केस, बांगड्या सुटल्या, जणू त्या चित्रातील मूर्तीच आहेत. नंतर अच्युताने नगरातील लोकांकडून धनुष्य ठेवलेले ठिकाण विचारले आणि तेथे गेला. तेथे त्याने इंद्राच्या धनुष्याप्रमाणे तेजस्वी, अनेक लोकांनी राखलेले, पूजलेले, भव्य धनुष्य पाहिले. रक्षकांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी कृष्णाने खेळण्याच्या हलक्याफुलक्या वृत्तीने ते धनुष्य उचलले, क्षणात ते धनुष्य ओढले आणि मधोमध तोडले—जणू हत्ती ऊस तोडतो तसे. धनुष्य तुटल्याचा आवाज आकाश, पृथ्वी आणि सर्व दिशांना भरून राहिला. तो आवाज ऐकून कंस भयभीत झाला. रागावलेले रक्षक आणि त्यांच्या साथीदारांनी, “पकडा! मारा!” असा गोंगाट करत कृष्णावर झडप घातली. तेव्हा बलराम आणि कृष्ण दोघेही रागावले, धनुष्याचे तुकडे उचलून त्या सर्वांना ठार मारले. कंसाने पाठवलेली ती सेना मारून, ते दोघे प्रसन्नतेने सभागृहातून बाहेर पडले आणि नगराचे वैभव पाहत फिरू लागले. नगरातील लोकांनी त्यांच्या अद्भुत पराक्रमाचे, तेजाचे, आत्मविश्वासाचे आणि रूपाचे दर्शन घेतले आणि त्यांना देवतांपेक्षा श्रेष्ठ मानले. शेवटी, सूर्यास्त झाल्यावर, कृष्ण आणि बलराम आपल्या गवळ्यांसह नगरातून परत आपल्या रथाजवळ गेले.