कृष्णाने असुररूपी कुकुद्मिन या वृषभाचा वध केला आणि द्विजांनी स्तुती केली. बलरामासह कृष्ण गोपाळांच्या वस्तीमध्ये परतला, गोपिकांच्या डोळ्यांसाठी तो एक उत्सवच होता. त्याच वेळी, कृष्णाने अद्भुत पराक्रमाने अरिष्ट नावाच्या दुसऱ्या असुराचा वध केला. हे पाहून दिव्य नारद ऋषी, जो देवतांना पाहतो, कंसाला ही बातमी सांगण्यासाठी गेले. नारदाने कंसाला सांगितले की, यशोदापुत्री, देवकीचा पुत्र कृष्ण आणि रोहिणीपुत्र राम—हे तिघे भयभीत वसुदेवाने आपल्या मित्र नंदाच्या स्वाधीन केले आहेत. वसुदेवाने त्यांना नंदाच्या देखरेखीखाली ठेवले आणि हेच ते दोन आहेत ज्यांनी तुझ्या अनेक माणसांचा संहार केला आहे. हे ऐकताच भोजराज कंसाचा संताप अनावर झाला. तो धारदार तलवार घेऊन वसुदेवाचा वध करण्यासाठी धावला, पण नारदाने त्याला थांबवले आणि सांगितले की हे दोन पुत्रच तुझ्या मृत्यूचे कारण आहेत. हे उमजताच कंसाने वसुदेव आणि त्याची पत्नी यांना लोखंडाच्या साखळ्यांनी बांधून टाकले. नारद निघून गेल्यावर कंसाने केशिन नावाच्या असुराला बोलावले आणि त्याला आज्ञा दिली. कंस म्हणाला, "जा, राम आणि केशवाचा वध कर. मग मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आणि इतरांना पाठव." नंतर कंसाने आपल्या मंत्र्यांना, हत्तीपालांना बोलावून सांगितले, "हे बलवान पहलवान—चाणूर आणि मुष्टिक—हे आहेत. नंदाच्या गोकुळात आनकदुंदुभीचे दोन पुत्र राहतात, राम आणि कृष्ण. माझा मृत्यू त्यांच्या हातून होईल, अशी भविष्यवाणी आहे." "तुम्ही दोघांनी त्यांना येथे कुस्तीमध्ये मारावे. विविध रंगमंच आणि कुस्तीचे मैदान तयार करा, जेणेकरून नगरातील आणि ग्रामीण लोक सर्वजण त्यांचा संग्राम पाहू शकतील." कंसाने पुढे सांगितले, "मुख्य मंत्री, कुशल्यापीड नावाचा हत्ती रंगमंचाच्या दरवाज्यात आणा. तोच माझ्या शत्रूंचा वध करील." "चतुर्दशीच्या दिवशी विधिपूर्वक धनुष्ययज्ञ सुरू करा. शुद्ध पशू देवतांसाठी, वरदात्यासाठी, अर्पण करा." हे सर्व आज्ञा दिल्यानंतर कंसाने यदुकुळातील श्रेष्ठ अक्रूराला बोलावले, त्याचा हात धरून प्रेमाने म्हणाला, "हे उदार स्वामी, माझ्याशी मैत्री प्रस्थापित कर. भोज आणि वृष्णीमध्ये तुझ्यासारखा हितचिंतक नाही." "म्हणून मी तुझ्या शरण आलो आहे. तू मोठी कामे करू शकतोस, जसे इंद्राने विष्णूवर अवलंबून आपले कार्य साधले." कंसाने अक्रूराला सांगितले, "नंदाच्या व्रजात जा. तिथे आनकदुंदुभीचे दोन पुत्र आहेत. त्यांना या रथात घेऊन लगेच इथे आण." "माझा मृत्यू वैकुंठातील देवांनी ठरवला आहे, असे म्हणतात. त्यामुळे नंदासह, गोपाळांसह, आणि त्यांच्या भेटवस्तूंसह त्या दोघांना घेऊन ये." "ते येथे आले की, मी त्यांचा वध हत्तीने करवीन. जर ते वाचले, तर वीजेसारख्या रौद्र पहलवानांकडून त्यांचा वध करवीन." "ते दोघे मारले गेले की, मी वसुदेव व इतर दुःखी लोकांचा, तसेच त्यांच्या नातेवाईकांचा—वृष्णी, भोज, दशार्ह—यांचा संहार करीन." "माझा वडील उग्रसेन, ज्याला राज्याची इच्छा आहे, त्याचा भाऊ देवक आणि इतर जे माझ्याशी विरोध करतात, त्यांनाही मी ठार मारीन." "मग, मित्रा, ही पृथ्वी शत्रूंविना होईल. जरासंध माझा गुरू आहे, द्विविदा माझा प्रिय मित्र आहे." "शंबर, नरक आणि बाण हेही माझे मित्र आहेत. त्यांच्या मदतीने मी देवांच्या बाजूने असलेल्या राजांचा नाश करीन आणि पृथ्वीचा उपभोग घेईन." "हे जाणून, तू लवकरच राम आणि कृष्णाला, जे खेळण्यात रमलेले असतात, धनुष्ययज्ञ पाहण्यासाठी आणि यदुनगरीचे वैभव पाहण्यासाठी घेऊन ये." अक्रूर म्हणाला, "राजा, तुझी आज्ञा योग्य आहे. शत्रूंचा नाश करणे हे तुझे कर्तव्य आहे. यश-अपयश हे नशिबावरच अवलंबून असते; कारण नशिबच फळांचे कारण असते." "लोक आपल्या इच्छेसाठी खूप प्रयत्न करतात, जरी नशिब आडवे येत असले तरी. त्यांना सुख-दुःख दोन्ही भोगावे लागतात. तरीही, मी तुझी आज्ञा पाळीन." असे म्हणून कंसाने अक्रूराला सूचना दिल्या, मंत्र्यांना सोडले, आणि स्वतः राजमहलात गेला. अक्रूरही आपल्या घरी परतला. तेव्हाच कंसाने पाठवलेला केशी नावाचा बलाढ्य घोडा, वाऱ्यासारखा वेगवान, पृथ्वीला खुरांनी तुडवत, अक्राळविक्राळ डोळ्यांनी, मोठ्या तोंडाने, काळ्या ढगासारखा, कंसाच्या मदतीसाठी वाईट हेतूने नंदाच्या व्रजात गेला. त्याच्या भीषण हिणकाव्याने आणि शेपटीने ढग उडवत, त्याने कृष्णाच्या गोकुळात भीती पसरवली. गोपाळांच्या नेत्याने, श्रीकृष्णाने, सिंहासारखा गर्जना करत त्याला आव्हान दिले. केशी, यज्ञ करत असलेल्या कृष्णासमोर रागाने धावला, आकाश गिळण्यासारखा, आणि कमलनयन कृष्णाला पायांनी जबरदस्त ठोसा दिला. पण अदृश्य प्रभू, रागाने त्याला फसवत, दोन्ही हातांनी त्याला पकडून, पायांनी फिरवून, शंभर धनुष्यांच्या अंतरावर फेकून दिले, जणू गरुडाने सर्पाला फेकावे. शुद्धीवर येताच केशी पुन्हा संतापाने उठला आणि उघडे तोंड करत हरीवर झपाट्याने धावला. पण कृष्ण हसतच त्याच्या तोंडात आपला हात घालतो, जणू सर्प आपल्या बिलात शिरतो. प्रभूच्या हाताचा स्पर्श होताच, केशीचे दात तुटले, जणू तापलेल्या लोखंडाने तुकडे पडावे. कृष्णाचा हात त्याच्या शरीरात वाढत गेला, लोखंडी सळईसारखा, आणि केशीचे श्वास थांबले, हातपाय फडफडले, डोळे फिरले, घामाने न्हालेला, रक्त ओकून तो प्राणहीन झाला. त्याच्या करवंदासारख्या शरीरातून श्रीकृष्णाने आपला हात बाहेर काढला. सहजपणे शत्रूचा वध केल्यावरही कृष्णाला आश्चर्य वाटले नाही, अभिमानही वाटला नाही. देवतांनी फुलांची वर्षाव करून त्याचा सन्मान केला. मग, राजन, भक्तश्रेष्ठ नारद ऋषी कृष्णाजवळ आले आणि गूढ वचन सांगितले: "कृष्णा, कृष्णा, हे अगम्य स्वरूपा, योगेश्वरा, विश्वाचा अधिपती, वासुदेवा, सर्वांचा आधार, सात्वतश्रेष्ठ, प्रभू!" "तू सर्व प्राण्यांचा आत्मा आहेस, ज्ञानी लोकांचा एकमेव प्रकाश आहेस, हृदयाच्या गुहेत लपलेला साक्षी, महापुरुष, ईश्वर आहेस." "तू स्वतःच स्वतःचा आधार आहेस. प्रारंभात तुला मायेने गुणांची निर्मिती केली, त्यांच्याद्वारे तू हे जग निर्माण करतोस, पालन करतोस आणि संहार करतोस." "म्हणूनच, पृथ्वीवरील भार—असुर, पीडादायक, राक्षस—यांचा नाश करण्यासाठी आणि सज्जनांचे रक्षण करण्यासाठी तू अवतरला आहेस.