गोकुळात एक दिवस अचानक भीषण गायीसारखा राक्षस, अरिष्ट, आपल्या तीक्ष्ण शिंगांनी धावून आला. त्याचे रूप इतके भयंकर होते की गवळणी, गवळ्यांना प्रचंड भीती वाटली आणि गायींनी घाबरून आपले गोकुळ सोडून पळ काढला. सगळेजण "कृष्णा! कृष्णा!" असे हाक मारत, गोविंदाच्या शरण आले. गोकुळभर पसरलेली ही घबराट पाहून श्रीकृष्णाने सर्वांना धीर दिला, "भिऊ नका," असे सांगितले आणि त्या राक्षसाला उद्देशून म्हणाला, "अरे दुष्टांमध्ये सर्वात नीच, हे काय चाललंय?" मग अच्युताने आपल्या करांगुळीने पृथ्वीवर जोरात टाळी दिली आणि अरिष्टाचा अहंकार मोडण्याचा निर्धार व्यक्त केला, "अरे दुष्ट, मी तुझ्यासारख्या पाप्यांचा गर्वभंग करणारा आहे." श्रीकृष्ण आपल्या मित्राच्या खांद्यावर हात ठेवून उभा राहिला. तेव्हा अरिष्ट रागाने पृथ्वी कुरतडू लागला, शेपटी वावटळीप्रमाणे फिरवू लागला आणि कृष्णाकडे जोरात झेपावला. अरिष्टाने आपली तीक्ष्ण शिंगे पुढे करून, रक्तबंबाळ डोळ्यांनी कृष्णाकडे वीजेसारखा धाव घेतला. पण श्रीकृष्णाने त्याला शिंगांनी पकडले, अठरा पावले मागे सरकत त्याला ओढून नेले, जणू एक हत्ती दुसऱ्या हत्तीला ओढतो तसा. कृष्णाने फेकून दिल्यावर अरिष्ट पुन्हा उठला, घामाघूम झाला, श्वास फुलला आणि संतापाने पुन्हा झेपावला. कृष्णाने पुन्हा त्याला शिंगांनी पकडले, पायाखाली दाबले आणि जमिनीवर आपटले, जणू ओले कपडे पिळावेत तसे त्याला पिळून काढले आणि शिंगाने प्रहार केला. अरिष्ट रक्त, मूत्र, मल सोडू लागला, पाय झाडू लागला, डोळे फिरू लागले आणि अखेरीस त्याचा अंत झाला. देवतांनी कृष्णावर पुष्पवृष्टी केली आणि स्तुती केली. अरिष्ट नावाच्या या वृषभ-राक्षसाचा वध केल्यावर, द्विजांनी स्तुती केलेल्या कृष्णाने बलरामासह गोकुळात प्रवेश केला, आणि गोपींच्या डोळ्यांसाठी तो एक उत्सवच ठरला. कृष्णाने अरिष्टाचा वध केल्याची अद्भुत बातमी ऐकून, दिव्य मुनी नारद देवांचा साक्षात्कार करणारे, कंसाकडे गेले. त्यांनी कंसाला सांगितले की, यशोदेची कन्या, देवकीचा पुत्र कृष्ण आणि रोहिणीपुत्र राम — या सर्वांना भयग्रस्त वसुदेवाने सोपवले होते. वसुदेवाने हे दोघे नंदाच्या स्वाधीन केले, आणि यांच्या हातून तुझे माणसे मारली गेली आहेत. हे ऐकून भोजराजा कंस संतापाने भरून गेला. कंसाने धारदार तलवार उचलली आणि वसुदेवाला मारण्याचा विचार केला, पण नारदांनी त्याला थांबवले आणि सांगितले की हे दोन पुत्रच त्याच्या मृत्यूचे कारण आहेत. हे समजताच कंसाने वसुदेव व त्याची पत्नी यांना लोखंडाच्या साखळ्यांनी बांधून टाकले. तेव्हा नारद निघून गेले आणि कंसाने केसिन नावाच्या घोडा-राक्षसाला बोलावले. कंसाने केसिनला आज्ञा दिली, "जा आणि राम व केशवाचा वध कर. त्यानंतर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आणि इतरांना पाठव." त्यानंतर कंसाने आपल्या मंत्र्यांना व हत्तीपालांना बोलावून सांगितले, "हे बलाढ्य मल्ल चाणूर आणि मुष्टिक आहेत. नंदाच्या गावी अनकदुंदुभीचे दोन पुत्र, राम आणि कृष्ण राहतात. भविष्यात माझा मृत्यू त्यांच्या हातून होईल असे सांगितले आहे." "तुम्ही दोघांनी त्यांना या कुस्तीच्या आखाड्यात ठार मारले पाहिजे. वेगवेगळ्या रंगमंचांची तयारी करा, आखाड्याभोवती सर्व नगरवासीय व ग्रामस्थ पाहू शकतील अशी व्यवस्था करा. मुख्य मंत्री, कुंभकर्णासारखा बलाढ्य हत्ती, कुबलयापीड, द्वाराजवळ आणा आणि माझ्या शत्रूंना तेथे ठार करा. चौदाव्या दिवशी धनुर्वेद-यज्ञ विधिपूर्वक आरंभ करा, शुद्ध प्राणी यज्ञासाठी आणा." कंसाने सर्व सूचनांनंतर, यदुकुळातील श्रेष्ठ अक्रूराला बोलावले, त्याचा हात हातात घेऊन म्हणाला, "हे उदार स्वामी, कृपया माझ्याशी मैत्री प्रस्थापित करा. भोज आणि वृष्णीमध्ये तुझ्यासारखा हितचिंतक नाही. म्हणून मी तुझ्या शरण आलो आहे. तू समर्थ आहेस, जसा इंद्राने विष्णूवर अवलंबून आपले कार्य साध्य केले." "नंदाच्या व्रजात जा, तिथे अनकदुंदुभीचे दोन पुत्र आहेत, त्यांना या रथात घेऊन लगेच येथे आण. देवांनी वैकुंठातून माझ्या मृत्यूची योजना केली आहे असे म्हणतात. त्या दोघांना नंदासह, गवळ्यांसह व त्यांच्या भेटवस्तूंसह येथे घेऊन ये." "इथे आल्यावर माझा हत्ती त्यांना ठार मारेल, नाहीतर वीजेसारख्या बलाढ्य मल्लांनी त्यांचा वध केला जाईल. त्यानंतर मी वसुदेव व इतर त्रस्तांना, त्यांच्या नातेवाईकांना — वृष्णी, भोज, दशार्ह — यांचा संहार करीन. उग्रसेन, माझा वृद्ध पिता, त्याचा भाऊ देवक व जे कोणी माझ्या विरोधात आहेत त्यांनाही ठार करीन. मग ही पृथ्वी कंटकविरहित होईल. जरासंध माझा गुरू, द्विविद माझा प्रिय मित्र आहे. शंबर, नरक, बाण हे माझे स्नेही आहेत. त्यांच्या साहाय्याने मी देवसमर्थित राजांचा नाश करून पृथ्वीचा उपभोग घेईन. हे जाणून, कृष्ण व राम या दोघांना लवकर आण, जे खेळण्यात रमतात, धनुर्वेद-यज्ञ पाहण्यासाठी आणि यदुनगरीचे वैभव बघण्यासाठी." त्यावर श्री अक्रूर म्हणाले, "राजा, आपली आज्ञा योग्य आहे. शत्रूंचे निर्मूलन करणे हे आपले कर्तव्य आहे. यश-अपयश हे नशिबावर अवलंबून आहे, कारण नशीबच फळाचे कारण आहे. लोक इच्छित गोष्टींसाठी खूप प्रयत्न करतात, पण नशिबाच्या आड येतात; सुख-दुःख त्यांना भोगावे लागते. तरी मी आपली आज्ञा पाळीन." श्री शुकदेव सांगतात, अशा प्रकारे अक्रूराला सूचना देऊन, मंत्र्यांना निरोप देऊन कंस आपल्या राजवाड्यात गेला; अक्रूरही आपल्या घरी गेला. तेव्हाच कंसाने पाठवलेला केसिन नावाचा प्रचंड घोडा, जो मनासारखा वेगवान होता, पृथ्वीला खुरांनी तुडवत, आपल्या अय्यरांनी आकाश हादरवत, इतक्या जोरात हंबरडा फोडत गेला की सर्वत्र भीती पसरली. त्याच्या मोठ्या डोळ्यांनी, विशाल तोंडाने, बलाढ्य गळ्याने आणि काळ्या मेघासारख्या देहाने, दुष्ट हेतूने, कंसाच्या मदतीसाठी, तो नंदाच्या व्रजात गेला आणि संपूर्ण व्रज हादरून गेला. त्याच्या हंबरड्याने आणि शेपटीने ढग उडवत, त्याने कृष्णाच्या गोकुळात भीती पसरवली. मग गवळ्यांचा नायक श्रीकृष्ण सिंहासारखा गर्जना करून त्याला आव्हान देऊ लागला. केसिनने, यज्ञ करीत असलेल्या कृष्णासमोर उभा राहून, प्रचंड रागाने आकाश गिळायला निघाल्यासारखा झेप घेतली आणि आपल्या वेगाने, सहन न होणाऱ्या ताकदीने, कमलनयन कृष्णाला आपल्या पायांनी आपटले. याप्रमाणे, गोकुळात पुन्हा एकदा दुष्ट शक्तीचा सामना करण्यासाठी श्रीकृष्ण सज्ज झाला.