व्रजभूमीत श्रीकृष्ण आपला कपाळावर तिलक, वनफुलांची माळ, दिव्य सुगंध आणि मधाळ तुळशीने सुशोभित होऊन, आपल्या मुरलीचे मधुर सूर वाजवत असतो. त्याच्या या वादनाने मधमाशा मोहित होतात, त्याच्या गौरवासाठी आपली गाणी गुणगुणू लागतात. त्या सरोवराच्या काठावर, बगळे, हंस आणि इतर पक्षी कृष्णाच्या सुंदर मुरलीध्वनीने मंत्रमुग्ध होतात. त्यांचे चित्त स्थिर होते, डोळे मिटतात आणि ते शांतपणे हरिप्रती भक्तिभाव व्यक्त करतात. श्रीकृष्ण आपल्या सख्यांसह, हार-आभूषणे परिधान करून, गिरिकुंडांवर गाई राखत फिरतो. त्याच्या मुरलीच्या गोड सुरांनी गोपिकांना आनंदित करतो, आणि त्या आनंदाची लहर संपूर्ण जगात पसरते. आकाशातील मेघ देखील आपल्या मर्यादेत राहून, मंद गडगडाट करतात, फुलांचा वर्षाव करतात आणि छत्रासारखी सावली देतात, जणू मित्रत्वाने त्याचा सन्मान करतात. श्रीकृष्ण गाई राखण्यात अत्यंत कुशल आहे आणि मुरली वाजविण्यात तर अद्वितीय आहे. जेव्हा तो मुरली ओठांवर धरतो, तेव्हा त्याच्या स्वतःच्या कल्पनेतील नवे सूर साकार होतात. या सुरांनी इंद्र, शिव, ब्रह्मा आणि अन्य देवताही स्तंभित होतात. ऋषिमुनी आणि देवगण आपले डोके व मन वाकवतात, परंतु त्या संगीताचा अद्भुत गूढ अर्थ समजून घेऊ शकत नाहीत. व्रजातील गायींच्या खुरांवर ध्वज, वज्र, कमळ आणि अंकुश यांची चिन्हे असतात. त्या मुरलीच्या ध्वनीने मोहित होऊन, आपल्या खुरांनी व्रजभूमीचे जखम भरून काढतात आणि पृथ्वीला शांत करतात. कृष्णाच्या चपल नजरेने आणि त्याने हृदयात जागवलेल्या उत्कंठेने गोपिकांचे मन हरपते. त्या इतक्या मोहित होतात की, आपण कुठे चालतोय, केश किंवा वस्त्र विस्कटली आहेत का, याचीही त्यांना जाणीव राहत नाही. कधी कधी, तुळशीच्या सुगंधी हाराने अलंकृत होऊन, कृष्ण गायी मोजतो आणि आपल्या प्रिय सख्याच्या खांद्यावर हात ठेवून गात गात चालतो. त्याच्या मुरलीच्या मोहक ध्वनीने गोपिकांचे मन मोहून घेतले जाते; कृष्णाच्या गुणांच्या सागरामागे हरिणीसुद्धा, आपल्या घरगृहस्थीचे बंधन विसरून, त्याच्या मागे जातात. एकदा कृष्ण यमुनाकाठी, मल्लिका फुलांच्या माळांनी, रंगीबेरंगी वस्त्रांनी सजवलेला, आपल्या गवळ्यांसोबत आणि गायींमध्ये रममाण होतो. त्या प्रसंगी त्याच्या बाललीलांनी सर्व मित्रांचे हृदय आनंदित होते. त्याच्या स्वागतासाठी मंद, चंदनसुगंधी वारा वाहतो; गंधर्वगण गाण्यांनी, वाद्यांनी आणि स्तुत्यांनी त्याचा गौरव करतात. व्रजातील गायींवर अपार स्नेह असलेल्या कृष्णाला, वाटेतील वृद्धजन सन्मान देतात. दिवसाच्या शेवटी, तो सर्व गायींना घरी घेऊन येतो, त्याच्या मुरलीच्या गोड निनादाने त्याची कीर्ती सर्वत्र पसरते. दिवसभराच्या श्रमाने त्याचा चेहरा तेजस्वी आणि घामेजलेला असतो, गायींच्या धुळीने त्याची माळ माखलेली असते. आपल्या मित्रांना आनंद देण्यासाठी, देवकीच्या पोटी जन्मलेला हा राजासारखा कृष्ण घरी परततो. त्याच्या डोळ्यांत आनंदाने हलका लोलक असतो, हार घातलेला, मित्रांना मान देणारा, त्याचे ओठ जूजुबाफळासारखे फिकट, गालांवर सोन्याच्या कुंडलांचा झळाळ असतो. यादवांचा स्वामी, हत्तींच्या राजासारखा खेळकर, दिवसाच्या शेवटी जणू चंद्रासारखा तेजस्वी होऊन, व्रजातील गायींना उन्हापासून मुक्त करत, आनंदाने वस्तीमध्ये प्रवेश करतो. या प्रकारे, व्रजाच्या स्त्रिया दिवसभर कृष्णाच्या लीला गात राहतात, त्याच्या भक्तिभावात पूर्णपणे तल्लीन होतात आणि परम आनंदाने आपले दिवस घालवतात. एका दिवशी, व्रजातील गवळ्यांच्या वस्तीत एक भीषण असुर, अरिष्ट नावाचा वृषभ, धडधडत आला. त्याच्या मोठ्या कूबड्याने पृथ्वी हादरू लागली, आणि खुरांनी तो जमिनीत खोल खड्डे पाडू लागला. त्याच्या भीषण हंबरण्याने आणि खुरांनी माती कुरतडल्याने, तो आपला शेपटा उंचावून, शिंगांच्या टोकाने मातीचे ढिगारे उडवत होता. तो थोड्याथोड्याने शेण टाकत, मूत्र विसर्जित करत, स्थिर डोळ्यांनी रोखून पाहत, भीषण गर्जना करत होता. त्यामुळे गायी आणि माणसे भयभीत झाली. गर्भवती स्त्रियांना भीतीने अकाली प्रसूती झाली; मेघही त्याच्या कूबड्याला पर्वत समजून दूर पळाले. त्याच्या तीक्ष्ण शिंगांना पाहून गवळणी आणि गवळे भयंकर घाबरले. गायी घाबरून वस्तीतून पळून गेल्या आणि गोळूक सोडले. सर्वांनी एकमुखाने ‘कृष्णा! कृष्णा!’ असा आर्त हाक दिला आणि गोविंदाच्या चरणी शरण गेले. कृष्णाने गोळूक भयभीत पाहिले आणि सर्वांना धीर देत म्हणाला, "घाबरू नका." तो अरिष्टासमोर उभा राहिला आणि आव्हान दिले, "हे दुष्ट, मी तुझ्यासारख्या पाप्यांचा गर्वहरण करणारा आहे." त्याने आपल्या तळहाताने जमिनीवर मोठा आवाज केला, आणि अरिष्टाला उकसवले. कृष्ण आपल्या मित्राच्या खांद्यावर हात ठेवून उभा राहिला. अरिष्ट, प्रचंड संतापाने, खुरांनी जमिनीला कुरतडत, शेपटा वावटळीसारखा फिरवत, कृष्णावर तुफान वेगाने धावून आला. त्याने शिंग पुढे करून, रक्तबंबाळ डोळ्यांनी कृष्णाकडे वक्रदृष्टीने पाहत, जणू इंद्राचा वज्रच सोडला आहे अशा वेगाने झेप घेतली. कृष्णाने त्याचे शिंग पकडले, अठरा पावले मागे सरकत, त्याला ओढून नेले, जणू एक हत्ती दुसऱ्या हत्तीला मागे खेचतो. कृष्णाने फेकून दिल्यावर, अरिष्ट पुन्हा उठला, घामाघूम झाला, जोरजोराने श्वास घेत, संतापाने पुन्हा झेपावला. कृष्णाने त्याचे शिंग पकडले, पायाने खाली दाबले आणि जमिनीवर फेकले. मग त्याला ओले वस्त्र पिळावं तसा पिळलं, आणि शिंगाने प्रहार केला. अरिष्ट रक्त ओकत, मलमूत्र सोडत, पाय फडफडवत, डोळे फिरवत, प्रचंड वेदनेने तडफडत, अखेरीस मृत्युमुखी पडला. देवगणांनी कृष्णावर पुष्पवर्षाव केला आणि त्याचे स्तवन केले. अरिष्ट नावाच्या या असुराचा वध करून, कृष्ण, द्विजांनी स्तुत्य झालेला, बलरामासह गवळ्यांच्या वस्तीत परतला. गोपिकांसाठी तो डोळ्यांचे मोठेच पर्वणी ठरला. कृष्णाने अरिष्टासुराचा वध केल्यावर, दिव्य दृष्टी असलेला नारद ऋषी कंसाकडे गेला. त्याने कंसाला सांगितले की, यशोदेकन्या, देवकीपुत्र कृष्ण आणि रोहिणीसुत राम यांना भयभीत वसुदेवाने नंदाच्या स्वाधीन केले आहे. वसुदेवाने त्याच्या मित्र नंदाकडे ते दोघे सुपूर्द केले, आणि त्यांनीच तुझे अनेक सेवक मारले आहेत. हे ऐकून, भोजराज कंस प्रचंड संतापला. त्याने धारदार तलवार उचलून वसुदेवाचा वध करायचे ठरवले. पण नारदाने त्याला थांबवले आणि सांगितले की, हे दोघेच तुझ्या मृत्यूचे कारण आहेत. हे समजताच, कंसाने वसुदेव व त्याच्या पत्नीला लोखंडी साखळ्यांनी बांधले. नारद गेल्यावर, कंसाने केशिन नावाच्या असुराला बोलावून सांगितले, "जा, राम व केशवाचा वध कर. मग मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल व इतरांना पाठव." यानंतर, भोजराज कंसाने आपले मंत्री व हस्तिपाल बोलावले आणि सांगितले, "हे ऐका, हेच बलाढ्य मल्ल—चाणूर आणि मुष्टिक!" अशा प्रकारे, व्रजभूमीत कृष्णाच्या अद्भुत लीलांचे गोड गायन, दुष्टांचा संहार आणि भक्तांचे रक्षण अखंड सुरूच राहिले.