व्रजभूमीत श्रीकृष्णाने आपल्या बाललीलांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले. एकदा, जेव्हा एक राक्षस वासराच्या रूपात येऊन वासरांमध्ये मिसळून त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत होता, कृष्णाने सहजपणे त्याचा वध केला आणि खेळत खेळत कपित्थ फळे झाडावरून खाली पाडली. दुसऱ्या वेळी, गाढव राक्षस आणि त्याचे सामर्थ्यवान साथीदार यांचा वध करून कृष्णाने तालवन सुरक्षित केले आणि तेथे पिकलेली फळे भरपूर झाली. त्याने प्रलंबासुर या भयंकर राक्षसाचा वध केला आणि गायी व गवळ्यांना जंगलातील अग्निकांडातून मुक्त केले. कृष्णाने अजगर राजाचा गर्व उतरवून त्याला सरोवरातून हाकलून दिले; त्यामुळे यमुनेचे पाणी विषमुक्त झाले. व्रजातील सर्व लोकांना कृष्णाविषयी अत्यंत स्नेह आहे, त्याचे प्रेम सोडता येत नाही; नंदा, तुझ्या पुत्रासाठी आमच्यात असे सहज प्रेम कसे निर्माण झाले याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. सात दिवसांचा बालक एवढे मोठे पर्वत कसा उचलू शकतो? म्हणून, व्रजपती, तुझ्या मुलाबद्दल आम्हाला शंका वाटतात. तेव्हा श्रीनंद म्हणाले, "हे गवळ्यांनो, माझे शब्द ऐका आणि कृष्णाबद्दलची तुमची शंका दूर करा. या बालकाबद्दल यदू ऋषी गर्गाने मला सांगितले आहे. कृष्णाने विविध युगांमध्ये पांढरा, लाल आणि पिवळा असे तीन रंग घेतले; आता तो काळा रंग धारण करून आला आहे. पूर्वी हा तेजस्वी बालक वसुदेवाचा पुत्र म्हणून जन्मला होता; आता तो तुझा पुत्र झाला आहे. ज्ञानी लोक त्याला वासुदेव म्हणतात. तुझ्या पुत्राचे अनेक नाम आणि रूप आहेत, त्याच्या गुण आणि कार्यानुसार; मी त्यांना ओळखतो, पण लोकांना त्याची माहिती नाही. हा गोकुलातील आनंददायक कृष्ण तुम्हा सर्वांना समृद्धी देईल; त्याच्या कृपेने तुम्ही सर्व संकटे सहज पार पाडाल. पूर्वी, व्रजपती, जेव्हा धर्मनिष्ठ लोक राजाशिवाय देशात लुटारूंच्या त्रासाने पीडित होते, तेव्हा कृष्णाने त्यांना एकत्र करून लुटारूंना पराभूत केले आणि संरक्षण दिले. ज्यांना कृष्णाविषयी प्रेम निर्माण होते, त्यांना विपत्ती जिंकता येत नाही; जसे विष्णूच्या संरक्षणाखाली असलेल्या लोकांना राक्षस जिंकू शकत नाहीत. म्हणून, नंदाचा पुत्र नारायणासारखा गुण, भाग्य, कीर्ती आणि प्रभावाने समसमान आहे; त्यामुळे त्याच्या कार्यात आश्चर्य नाही. गर्गाने मला प्रत्यक्ष शिकवले, आणि तो आपल्या घरी परतला. मी कृष्णाला सहज कार्य करणाऱ्या नारायणाचा अंश मानतो. नंदाचे आणि गर्गाचे शब्द ऐकून, व्रजवासी कृष्णाच्या अथांग तेजाचे अनुभव आणि ऐकून आनंदाने नंदा आणि कृष्णाचा सन्मान करू लागले, त्यांना आता आश्चर्य वाटत नव्हते. इंद्राने यज्ञात विघ्न आल्यामुळे रागाने जोरदार पाऊस, गारपीट आणि वाऱ्याचा प्रहार केला; गवळ्यांना आणि गायींना त्रास झाला. तेव्हा कृष्ण, सर्वांचा आधार, हसत आणि करुणेने, एका हाताने पर्वत उचलून, जणू बालक खेळणी उचलतो तसे, सर्व व्रजवासीयांना संरक्षण दिले. त्यामुळे इंद्र, आपल्या सामर्थ्याचा गर्व धरून, गायींना संतुष्ट झाला नाही. याप्रमाणे श्रीमद्भागवत पुराणाच्या पहिल्या भागातील दहाव्या स्कंधातील छाविसावे अध्याय संपतो. या पुढे भगवंत सांगतात: जे साधू, जगात आसक्त नसलेले, माझ्यात तल्लीन, शांत, सर्वांना समान पाहणारे, अहंकार आणि मालकीभाव मुक्त, द्वंद्वाने विचलित न होणारे आणि लोभहीन असतात. अशा साधूंमध्ये, हे भाग्यवान, माझ्या कथा नेहमी उदयाला येतात; त्या कथा ऐकणाऱ्यांचे पाप दूर करून त्यांना शुद्ध करतात. जे लोक श्रद्धेने त्या कथा ऐकतात, गातात किंवा अनुमोदन करतात, आणि माझ्यावर प्रेम आणि श्रद्धा ठेवतात, त्यांना माझी भक्ती प्राप्त होते. जे साधू भक्ती प्राप्त करतात, त्यांना आणखी काही साध्य करायचे उरलेले नसते, कारण ते माझ्या, अनंत, ब्रह्मरूप आणि आनंदस्वरूप, मध्येच आनंद अनुभवतात. जसे ज्वलंत अग्नीच्या जवळ गेल्यावर थंडी, भय आणि अंधार दूर होतात, तसे साधूंच्या संगतीनेही होते. जे जन्ममृत्यूच्या भयानक समुद्रात बुडत-उडत आहेत, त्यांना ब्रह्मज्ञानी, शांत साधू जलात असलेल्या लोकांसाठी मजबूत नौका आहेत. अन्न हे जीवांचे जीवन आहे; मी दु:खींचा आधार आहे; धर्म हे मृत्यूनंतर लोकांचे धन आहे; आणि साधू हे या जगात भयग्रस्तांसाठी आश्रय आहेत. साधू बाहेरच्या जगात उदय होणाऱ्या सूर्याप्रमाणे दृष्टी देतात; देव, नातेवाईक, साधू आणि मी स्वतः हे सर्व साधूच आहेत. वैतसेन, उर्वशीच्या नंतर, जगातील विषयांमध्ये आसक्त नसून, स्वतःमध्ये तल्लीन होऊन, या पृथ्वीवर फिरत होता. स्पर्शाच्या गुणांमध्ये मऊपणा, कठोरता, थंडपणा आणि उष्णता आहेत; हे वायूच्या सूक्ष्म तत्त्वाचे गुण आहेत. हालचाल, एकत्रीकरण, मिळवणे, वस्तूंमध्ये नेतृत्व, ध्वनी आणि सर्व इंद्रियांचा सार—हे वायूच्या कार्य आहेत. वायूच्या स्पर्शातून, दिव्य प्रभावाने, रूप उत्पन्न झाले; नंतर प्रकाश आला आणि डोळा हे रूप जाणण्याचे साधन झाले. अग्नीच्या शुद्ध रूपाचे कार्य म्हणजे पदार्थ असणे, गुण असणे, आणि स्वतंत्र वस्तू असणे. प्रकाश देणे, शिजवणे, उष्णता वाढवणे, जाळणे, थंडी दूर करणे, वाळवणे, आणि भूक-तृष्णा निर्माण करणे—हे अग्नीचे कार्य आहेत. अग्नीच्या शुद्ध रूपातून, दिव्य प्रेरणेने, शुद्ध रस उत्पन्न झाला; त्यातून पाणी आणि जिभा ही रस जाणण्याची इंद्रिये निर्माण झाली. कडू, गोड, तिखट, तुरट, आंबट—अशा विविध मिश्रणांमुळे एकच रस भौतिक घटकांच्या बदलामुळे वेगवेगळा दिसतो. पाणी हे ओलावा, घट्टपणा, समाधान, जीवन टिकवणे, पोषण, आनंद, उष्णता शमवणे, आणि समृद्धी—हे कार्य करते. पाण्याच्या शुद्ध रसातून, दिव्य प्रेरणेने, शुद्ध गंध उत्पन्न झाला; त्यातून पृथ्वी आणि नाक ही गंध जाणण्याची इंद्रिये निर्माण झाली. भौतिक घटकांच्या विविध मिश्रणांमुळे एकच गंध पृथ्वी, कुजलेला, सुगंधी, सौम्य, तीव्र, आंबट वगैरे स्वरूपात वेगवेगळा दिसतो. पृथ्वीचे स्वरूप म्हणजे निर्माणासाठी आधार, ब्रह्माचे निवासस्थान, आधार, खरे वेगळेपण, आणि सर्व गुणांचे प्रकट होणे—हे आहेत. आकाशाच्या विशेष गुणाचा अनुभव म्हणजे श्रवण; वायूच्या विशेष गुणाचा अनुभव म्हणजे स्पर्श; अग्नीच्या विशेष गुणाचा अनुभव म्हणजे दर्शन; पाण्याच्या विशेष गुणाचा अनुभव म्हणजे रस; आणि पृथ्वीच्या विशेष गुणाचा अनुभव म्हणजे गंध. अशा प्रकारे, श्रीकृष्णाच्या लीला, साधूंचा महिमा, आणि पंचमहाभूतांचे कार्य या अध्यायात सांगितले आहे.