धर्म आणि पृथ्वी यांचा संवाद सुरु होता. धर्म पृथ्वीला म्हणाला, "सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, समाधान, सरळपणा, शांतता, आत्मसंयम, तप, समत्व, सहनशीलता, विरक्ती आणि विद्या—हे सर्व सद्गुण तुझ्यात नेहमीच वसलेले आहेत. ज्ञान, वैराग्य, प्रभुत्व, शौर्य, तेज, बल, स्मरणशक्ती, स्वातंत्र्य, कौशल्य, सौंदर्य, धैर्य आणि सौम्यता—हे गुणही तुझ्यात आहेत. धाडस, विनय, उत्तम आचार, सहनशीलता, उत्साह, समृद्धी, गहनता, स्थिरता, श्रद्धा, कीर्ती, सन्मान आणि अहंकाराचा अभाव—हेही तुझ्या ठिकाणी आहेत. हे आणि इतर अनेक महान गुण, हे धन्य पृथ्वी, तुझ्यात अखंडपणे वसलेले आहेत. जे लोक मोठेपणाची इच्छा करतात, ते हे गुण शोधतात, कारण तुझ्यात हे कधीच कमी होत नाहीत." धर्म पुढे म्हणाला, "म्हणूनच मी आता जगासाठी शोक करतो, कारण श्रीनिवास—सर्व सद्गुणांचा पात्र—त्याचा सान्निध्य हरवला आहे, आणि कलियुगाच्या पापी दृष्टीमुळे पृथ्वी दुःखी झाली आहे. मी स्वतःसाठी, तुझ्यासाठी—राजांमध्ये श्रेष्ठ—देव, पितर, ऋषी, सर्व सद्गुणी, आणि समाजातील सर्व वर्ग व आश्रम यांच्यासाठी शोक व्यक्त करतो. ब्रह्मा आणि इतर देवही, केवळ प्रभूच्या एका कटाक्षासाठी, कठोर तप करीत होते; तरीही ती लक्ष्मी देवी, आपल्या कमळवनातील निवास सोडून, प्रेमाने प्रभूच्या पायधुळीची पूजा करते, जी शुभ चिन्हांनी शोभित आहे." पृथ्वी म्हणाली, "मी प्रभूच्या पवित्र पावलांनी अलंकृत होते—कमळ, वज्र, अंकुश, ध्वज आणि इतर चिन्हांनी—परंतु अशी ऐश्वर्य मिळवूनही, मला त्याचा कृपाप्रसाद मिळाला नाही; शेवटी त्याने मला दूर केले, आणि जगानेही मला तिरस्काराने नाकारले. तो प्रभू, ज्याने आपल्या शक्तीने पृथ्वीवरील असह्य भार—दुष्ट राजांच्या शंभर सैन्यांचा—दूर केला, तुझ्या क्षीण आणि अस्थिर स्थितीतही तुला तुझ्या शक्तीत स्थापन केले, आणि यदुवंशाला आनंद दिला, त्यांच्या सुंदर रूपांना धारण करून." धर्म म्हणतो, "सर्वोच्च पुरुषापासून वेगळा होण्याचा दुःख कोण सहन करू शकतो? त्याचे प्रेमळ कटाक्ष, तेजस्वी हास्य, आणि मधुर शब्द मधमाशांच्याही स्थैर्याला हिरावून घेतात—त्याच्या पायधुळीने, शुभ चिन्हांनी शोभित, माझ्या अस्तित्वाला रोमांच आणतो." धर्म आणि पृथ्वी यांच्या या संवादाच्या वेळी, राजा परीक्षित—राजर्षी—पूर्वेकडील सरस्वती नदीच्या तीरावर आला. त्याने भगवंताला नमस्कार केला, "हे प्रभू, सर्वोच्च पुरुष, महान आत्मा, सर्व जीवांचा आश्रय, सर्वांचा स्रोत, श्रेष्ठ, परमात्मा—तुला नमस्कार." "ज्ञान आणि विवेकाचा खजिना, परम तत्त्व, अनंत शक्तिमान, गुणांपलीकडे असलेला, अपरिवर्तनीय, या जगात नसलेला—तुला नमस्कार. काळ, काळाचा स्रोत, काळाच्या विभागांचा साक्षी, विश्वस्वरूप, सर्वांचा निरीक्षक, विश्वाचा निर्माता आणि कारण—तुला नमस्कार." "पंचमहाभूत, इंद्रिये, प्राण, मन, बुद्धी, आणि अंतःकरणाचा आत्मा, जो आतून अनुभवला जातो, पण तीन गुणांच्या ओळखीमुळे लपलेला आहे—तुला नमस्कार. अनंत, सूक्ष्म, अपरिवर्तनीय, सर्वज्ञ, सर्व मतांना सामावणारा, बोललेल्या व अबोल शक्तीचा आधार—तुला नमस्कार." "सर्व प्रमाणांचा मूळ, ऋषी, शास्त्रांचा स्रोत, कर्म आणि त्यागाचा मार्ग, वेदस्वरूप—पुन्हा पुन्हा तुला नमस्कार. कृष्ण, राम, वसुदेवपुत्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्वतांचा प्रभू—तुला नमस्कार." "गुणांचा दीप, गुणांनी स्वतःला झाकणारा, गुणांच्या कार्यातून जाणला जाणारा, गुणांचा साक्षी, अंतःकरणाचा निरीक्षक—तुला नमस्कार. अव्यक्तात रमणारा, व्यक्ताला सिद्ध करणारा, हृषीकेश, ऋषी, मौन तपस्वी—तुला नमस्कार." "उच्च-नीच मार्ग जाणणारा, सर्वांचा निरीक्षक, व्यक्त-अव्यक्त स्वरूप, या सर्वाचा आणि त्याच्या कारणाचा साक्षी—तुला नमस्कार. हे प्रभू, गुणांना आसक्त नसूनही, या विश्वाच्या उत्पत्ती, स्थिती आणि लयाचे संचालन करतोस, काळाची शक्ती धारण करतोस, जीवांच्या विविध प्रकृती जागृत करतोस, आणि तुझ्या अचूक कटाक्षाने अद्भुत लीला करतोस." "हे इंद्रवंशीय, तुझ्या या तीन लोकांतील विविध शरीरांना—काही शांत, काही अस्थिर, काही भ्रमातून जन्मलेली—तुला प्रिय आहेत; त्यात शांत शरीर तुला विशेष प्रिय आहे, कारण तू सध्या धर्माची स्थापना करण्यासाठी, सद्गुणींच्या रक्षणासाठी प्रयत्नशील आहेस." "राजाने आपल्या प्रजेकडून झालेल्या एका अपराधाला सहन करावे; जो अज्ञानाने तुझ्यावर अपराध करतो, त्याला शांत मनाने क्षमा करावी. हे प्रभू, आम्हाला दया दे, कारण नाग आपले प्राण सोडत आहे; पती, जो आम्हा स्त्रियांचा जीव आहे—दीन आणि दयनीय—त्याला आम्हाला परत मिळवून दे." "तुम्ही आम्हा दासींना आदेश द्या, जेणेकरून आम्ही तुमचे आदेश पाळू; विश्वासाने जे हे कार्य करतो, तो सर्व भयातून मुक्त होतो." शुकदेव म्हणतो, "नागाच्या पत्नींनी केलेल्या स्तुतीनंतर, प्रभूने, त्याच्या पायांनी दाबलेल्या, शुद्धी हरवलेल्या नागाला मुक्त केले. शुद्धी आणि श्वास परत मिळवून, कालिया हळू हळू हरिला पाहतो; श्वास घेण्याचा संघर्ष करत, दुर्बल आणि दुःखी, तो कृष्णाला हात जोडून म्हणाला, 'आम्ही जन्मजात दुष्ट, अंधार आणि दीर्घकालीन क्रोधात गुंतलेले; हे प्रभू, ही प्रकृती सोडणे कठीण आहे, कारण ती सर्व जीवांमध्ये असलेल्या खोट्या आसक्तीमुळे आहे.' 'हे सृष्टीकर्त्या, या विश्वाची निर्मिती तू केलीस, गुणांचे वितरण करून; विविध प्रकृती, शक्ती, रूप, बीज, आणि प्रवृत्ती तुझ्यापासून उत्पन्न होतात. त्यात आम्ही नाग, तीव्र क्रोधाने जन्मलो; तुझ्या मायेला, जी सोडणे कठीण आहे, आम्ही भ्रमित झाल्याने, कसे सोडू?' 'तूच या सर्वाचा कारण, सर्वज्ञ, विश्वाचा प्रभू; तू कृपा करशील किंवा शिक्षा देशील, आम्हाला योग्य ते कर.' शुकदेव म्हणतो, "हे ऐकून, मानव रूपात वावरणाऱ्या प्रभूने सांगितले, 'हे नागा, तू येथे राहू नकोस; त्वरित समुद्रात जा. ही नदी गायी, मानव, आणि तुझ्या कुटुंब, मुलं, आणि पत्न्यांसाठी सोड.' 'माझ्या या आज्ञेचे स्मरण करतो, आणि सकाळ-संध्याकाळ याचा जप करतो, त्याला तुझ्यापासून भय होणार नाही. जो या ठिकाणी स्नान करतो, जिथे मी खेळलो, देवांना जल अर्पण करतो, उपवास करतो, आणि माझी पूजा करतो, मला स्मरतो, तो सर्व पापांतून मुक्त होईल.' 'तु रमणक द्वीप सोडून या सरोवरात आश्रय घेतलास, आणि माझ्या पावलाचा चिन्ह असल्याने सुपर्णाने तुला खाल्लं नाही.' शुकदेव म्हणतो, "कृष्णाच्या अद्भुत कर्मांनी प्रभावित होऊन, नागाच्या पत्नींनी आनंदाने आणि आदराने त्याची पूजा केली. त्यांनी दिव्य वस्त्र, हार, मौल्यवान रत्न, अलंकार, सुगंधित लेप, आणि कमळांचा विशाल हार अर्पण केला. विश्वाच्या प्रभूची पूजा करून, गरुडध्वज कृष्णाला प्रसन्न केले, त्याची प्रदक्षिणा केली आणि नमस्कार केला." "सर्व पत्न्या, मित्र, आणि पुत्रांसह कालिया समुद्राच्या द्वीपावर गेला; त्या क्षणी, प्रभूच्या कृपेने, यमुना विषमुक्त झाली, कारण कृष्णाने मानव रूपात खेळ केला होता.