പൗണ്ഡ്രക എന്ന രാജാവ്, വാസുദേവന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാത്വതനായ കൃഷ്ണനോട്, "നീ ധരിക്കുന്ന ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്റെതാണെന്നു നീ അറിയാതെ ധരിക്കുകയാണ്. അവ ഉപേക്ഷിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അഭയാർഥന ചെയ്യൂ. അതല്ലെങ്കിൽ, എനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ," എന്ന് അഹങ്കാരപൂർവ്വം സന്ദേശം അയച്ചു. പൗണ്ഡ്രകന്റെ ഈ ബുദ്ധിഹീനമായ ഗർവപൂർവ്വമായ വാക്കുകൾ കേട്ട ഉഗ്രസേനനും സഭയിലെ മറ്റുള്ളവരും വലിയ ചിരിയിലായി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ, തമാശയായി ദൂതനോട് പറഞ്ഞു: "അജ്ഞാനിയേ, നീ അഭിമാനിക്കുന്ന ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുമല്ലോ." പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "നീ കൊല്ലപ്പെടും; കാക്കകളും കഴുകന്മാരും നായ്ക്കളും ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ, നിന്റെ മുഖം മൂടി, നിലത്തിരിക്കും; നിന്റെ അഭയം നായ്ക്കളുടെ ഇടയാകും." ദൂതൻ ഈ അപമാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്റെ യജമാനനായ പൗണ്ഡ്രകനെ അറിയിച്ചു. അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ തന്റെ രഥത്തിൽ കയറി കാശിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണൻ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ പൗണ്ഡ്രകൻ, ശക്തനായ രഥസാരഥി, രണ്ടു അക്ഷൗഹിണി സേനയുമായി നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. പൗണ്ഡ്രകന്റെ സുഹൃത്തായ കാശിരാജാവ് മൂന്നു അക്ഷൗഹിണി സേനയുമായി അവനെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പോൾ, കാശിരാജാവ് പൗണ്ഡ്രകനെ കണ്ടു: അവൻ ശംഖം, ചക്രം, ഗദ, ധനുസ്, ശ്രീവത്സം, കൌസ്തുഭം, വനമാല—all കൃഷ്ണന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ—അണിഞ്ഞ്, മഞ്ഞ് പീതാംബരം ധരിച്ച്, ഗരുഡധ്വജം ഉയർത്തി, വിലയേറിയ കിരീടവും ഭൂഷണങ്ങളും ധരിച്ച്, മകരകുണ്ഡലങ്ങളാൽ ഭാസുരനായി നിന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ രൂപം അനുകരിച്ച് ഒരു നടൻപോലെ വേഷം ധരിച്ച പൗണ്ഡ്രകനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹരിയ് ഹൃദയപൂർവ്വം ചിരിച്ചു. ശത്രുക്കളായ രാജാക്കന്മാർ കൃഷ്ണനിലേക്ക് കുന്തം, ഗദ, മൂശലം, ശൂലം, തേജസ്സുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഗദ, ഖഡ്ഗം, ചക്രം, അമ്പുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പൗണ്ഡ്രകന്റെയും കാശിരാജാവിന്റെയും ആന, രഥം, കുതിര, പദാതി സേനയെ മഹാപ്രളയാഗ്നിപോലെ സംഹരിച്ചു. യുദ്ധഭൂമി, ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും ഒട്ടകങ്ങളുടെയും കഴുതകളുടെയും മനുഷ്യരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു, ധീരന്മാർക്കു ആനന്ദകരമായ ശ്മശാനംപോലെ ഭയാനകം ആയി. അപ്പോൾ ശൗരി, പൗണ്ഡ്രകനെ നോക്കി പറഞ്ഞു: "പൗണ്ഡ്രകാ, നീ ദൂതനിലൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ ആയുധങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കും." പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "നീ എനിക്കു കപടമായി നൽകിയ ഈ പേരും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കും. എനിക്കു യുദ്ധം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും." ശരപ്രഹാരങ്ങളാൽ പൗണ്ഡ്രകന്റെ രഥം തകർത്ത ശേഷം, കൃഷ്ണൻ തന്റെ ചക്രം കൊണ്ട് പൗണ്ഡ്രകന്റെ തല വജ്രംകൊണ്ട് പർവതം ചിതറിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെപ്പോലെ വേർപെടുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ, കാശിരാജാവിന്റെ തലയും അമ്പുകൾകൊണ്ട് വേർപെടുത്തി, കാശിനഗരിയിൽ കാറ്റ് താമരക്കൊമ്പ് ഇടുന്നതുപോലെ ഇട്ടു. ഇങ്ങനെ, വൈരിയായ പൗണ്ഡ്രകയെയും അവന്റെ കൂട്ടാളിയെയും സംഹരിച്ചു കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു, സിദ്ധന്മാർ അമൃതസമമായ കൃഷ്ണകഥകൾ പാടുമ്പോൾ. പൗണ്ഡ്രകൻ, കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചവൻ ആയതിനാൽ, സർവ്വബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി, ഹരിയുടെ രൂപം പ്രാപിച്ചു, അവനിൽ ലയിച്ചു. നഗരവാതിലിൽ കാശിരാജാവിന്റെ കുണ്ഡലധാരിയായ തലയ് കണ്ട ജനങ്ങൾ അതാരെന്നു അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പിന്നീട്, അത് കാശിരാജാവിന്റെ തലമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, അവന്റെ മഹിഷികൾ, പുത്രന്മാർ, ബന്ധുക്കൾ, നഗരവാസികൾ—all ദുഃഖത്തിൽ ആലപിച്ചു: "അയ്യോ, രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു! ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ഇല്ലാതായി!" കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രനായ സുദക്ഷിണൻ അച്ഛന്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തി, "അച്ഛന്റെ ശത്രുവിനെ ഞാൻ സംഹരിക്കും; അങ്ങനെ അച്ഛന് ആദരം നൽകും," എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത്, പുരോഹിതനുമായി ചേർന്ന് സുദക്ഷിണൻ പരമമായ ഏകാഗ്രതയോടെ മഹേശ്വരനെ അർചിച്ചു. അവിമുക്തത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ അവനോട് വരം ചോദിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു; സുദക്ഷിണൻ അച്ഛന്റെ ശത്രുവിനെ സംഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം വരമായി ചോദിച്ചു. മഹേശ്വരൻ ഉപദേശിച്ചു: "ദക്ഷിണാഗ്നിയെ ബ്രാഹ്മണന്മാരോടും ഹോത്രികരോടും കൂടി, അഭിചാരയാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂജിക്കൂ; ആ അഗ്നി, ഭൂതഗണങ്ങൾ ചുറ്റി, അധർമിയെന്നു കരുതുന്നവന്റെ നേരെ അയച്ചാൽ നിന്റെ ഉദ്ദേശം സാധിക്കും." മഹേശ്വരന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം, സുദക്ഷിണൻ കർശനവ്രതം പാലിച്ച് അഭിചാരയാഗം നടത്തി. പിന്നീട്, ആ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഭയാനകമായ ഒരു ദഹനശക്തി, താമ്രവർണ്ണമായ ജടയും താടിയും, അഗ്നിപ്രവാഹം കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടു, ഭയങ്കരമായ പല്ലികളുമായി, ഭയാനകഭാവം മുഖത്ത്, നാവുകൊണ്ട് ചുണ്ടുകൾ ചൂഷണം ചെയ്ത്, നഗ്നനായി, കത്തുന്ന ത്രിശൂലം കയ്യിൽ പിടിച്ച്, ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം ഉണർത്തി, താളവൃക്ഷം പോലെയുള്ള കാൽ കൊണ്ട് ഭൂമി നടുങ്ങിപ്പിച്ച്, ഭൂതഗണങ്ങൾ ചുറ്റി, ദിശകളെ ദഹിപ്പിച്ച്, ദ്വാരകയിലേക്കു മുന്നേറി. ആ അഗ്നിശക്തി നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്നതു കണ്ട ദ്വാരകാവാസികൾ കാട്ടുതീയിൽ കുടുങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഭയപ്പെട്ടു. അവർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു, അന്നത്തെ സഭാമന്ദിരത്തിൽ പാശാനം കളിക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ, "ഭഗവാനേ, നഗരത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ തീയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ!" എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവരുടെയാകെ ഭയം കണ്ട കൃഷ്ണൻ, സർവ്വശരണനായവൻ, സ്നേഹപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിച്ചു: "ഭയപ്പെടേണ്ട; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണ്," എന്നു പറഞ്ഞു. അകത്തു പുറത്തുമുള്ള സാക്ഷിയായ സർവ്വവ്യാപിയായ കൃഷ്ണൻ, മഹേശ്വരന്റെ അഭിചാരക്രിയയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അതിനെ തടയാൻ തന്റെ ചക്രം, സുദർശനം, സമീപത്തു നിന്നു വിളിച്ചു. ആ സുദർശനചക്രം, കോടി സൂര്യന്മാരെപ്പോലെയുള്ള ജ്വാലയോടെ, പ്രളയാഗ്നിയുടെ തേജസ്സോടെ, ആകാശം, ദിശകൾ, ഭൂമി എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിച്ചു; അങ്ങനെ, മുകുന്ദന്റെ ആയുധമായി, ആ അഗ്നിശക്തിയെ കീഴടക്കി. രാജാവേ, ആ യാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ദഹനശക്തി, സുദർശനചക്രത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ തകർന്നു, പരാജയപ്പെട്ട മുഖത്തോടെ തിരിച്ചു പോയി; പിന്നീട്, കാശിയിലേക്കു കയറി, സുദക്ഷിണനെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ദഹിപ്പിച്ചു—അവർ നടത്തിയ അഭിചാരക്രിയ അവരിൽ തന്നെ തിരിച്ചുവന്നു. അതിനുശേഷം, വിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശനചക്രം കാശി നഗരം മുഴുവനും—മഹാപ്രാസാദങ്ങൾ, സഭാമന്ദിരങ്ങൾ, വിപണികൾ, ഗോപുരങ്ങൾ, അന്നശാലകൾ, ധാന്യശാലകൾ, ആനകൾ, കുതിരകൾ, രഥങ്ങൾ, ധനസമ്പത്തുകൾ എന്നിവയൊക്കെയും—ദഹിപ്പിച്ചു. പിന്നെ, സുദർശനചക്രം വീണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ പക്കൽ എത്തി നിന്നു. ഈ മഹാപുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഏകാഗ്രതയോടെ കേൾക്കുകയോ പാരായണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ, അവൻ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ശുകമുനി പറഞ്ഞു: രാജാവേ, ഞാൻ വീണ്ടും രാമന്റെ അത്ഭുതകരമായ, അളവറ്റ, അനന്തമായ കർമ്മങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; അവൻ ഇനിയും എന്തെല്ലാം ചെയ്തു? ഇതിനു ശുകൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: നരകാസുരന്റെ സുഹൃത്ത്, സുഗ്രീവന്റെ മന്ത്രിയും, വൈര്യശാലിയായ മൈണ്ടയുടെ സഹോദരനും ആയിരുന്ന ദ്വിവിദ എന്ന കുരങ്ങൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.