ഹലായുധനായ ബലരാമന്റെ വീരകൃത്യങ്ങൾ വ്രജത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ആലാപിച്ചു. ആഹ്ലാദത്തിൽ മദ്യമയനായ ബലരാമൻ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ, അവന്റെ കണ്ണുകൾ അസ്ഥിരമായിരുന്നു. അവൻ മനോഹരമായ ഒരു മാലയും, ഒരൊറ്റ കുന്തലവും ധരിച്ചിരുന്നതും, വൈജയന്തി മാലയും, ഹസിച്ചുള്ള താമര മുഖവും, തണുത്ത പെയ്ത്തുപോലുള്ള വിയർപ്പുതുള്ളികളാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നതുമാണ്. അന്ന്, ബലരാമൻ യമുനാനദിയെ ജലക്രീഡയ്ക്ക് വിളിച്ചു. എന്നാൽ, തന്റെ വാക്ക് അവഗണിച്ച്, മദ്യമയനായ ബാലൻ വീണ്ടും യമുനയെ വിളിച്ചു. യമുനാ വരാതിരുന്നപ്പോൾ, കോപത്തോടെ തന്റെ ഉഴവുപൊക്കിന്റെ അറ്റം ഉപയോഗിച്ച് അവളെ വലിച്ചിഴച്ച്, "പാപിനി, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും നീ അവഗണിച്ചു; നീ ഇഷ്ടം പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നവളെ, ഞാൻ ഉഴവുപൊക്കിന്റെ അറ്റംകൊണ്ട് നയിക്കും," എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശാസിക്കപ്പെട്ട യമുനാ ഭയപ്പെട്ട്, യദു വംശജനായ ബലരാമന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു, നടുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു: "രാമാ, രാമാ, ബലവാനായവനേ, ഞാൻ നിന്റെ ശക്തി അറിയുന്നില്ല, ലോകത്തിന്റെ നാഥാ, നിന്റെ ഒരു ഭാഗംകൊണ്ട് ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രഭോ, ഞാൻ നിന്റെ പരമത്വം അറിയാതെ അവഗണിച്ചവളെ, ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. ഭക്തജനങ്ങളുടെ സുഹൃത്തേ, വിശ്വാത്മാവേ, ഞാൻ നിന്റെ ശരണായി വന്നിരിക്കുന്നു." അവളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു, ബലരാമൻ യമുനയെ മോചിപ്പിച്ചു. പിന്നീട്, സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ജലത്തിൽ കുളിച്ചു, ഒരു ആനയോടൊപ്പം ആനത്തിരകൾ ജലത്തിൽ കുളിക്കുന്നതുപോലെ. ജലത്തിൽ ആസ്വദിച്ച ശേഷം, ബലരാമൻ പുറത്തുവന്നു, തുറന്ന കാറ്റിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളും, സൗന്ദര്യമാലയും നൽകി. നീല വസ്ത്രവും പൊൻമാലയും ധരിച്ച്, അത്തിരി അലങ്കരിച്ചും ഉണക്കിയുമാണ് ബലരാമൻ വിശ്രമിച്ചത്; ആനകളിൽ ഇന്ദ്രനെപ്പോലെ. ഇന്നും, രാജാവേ, ബലരാമൻ യമുനയെ ഉഴവുപൊക്കിന്റെ അറ്റംകൊണ്ട് വലിച്ചിഴച്ച പാത, യമുനയുടെ തീരത്ത് കാണാം; അതിന് ബലരാമന്റെ അനന്തശക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. അങ്ങനെ, ആ രാത്രി മുഴുവൻ, വ്രജത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ മാധുര്യത്തിൽ മനസ്സ് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട്, ബലരാമൻ വ്രജയിൽ ആസ്വദിച്ചു. അടുത്ത അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. ശുകദേവൻ പറഞ്ഞു: രാമൻ നന്ദവ്രജത്തിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ, കരുഷ രാജാവ് ഒരു ദൂതനെ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു. അവൻ കൃഷ്ണൻ വാസുദേവൻ ആണെന്ന് അറിയാതെ, "ഞാനാണ് വാസുദേവൻ," എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനോട് ബാലങ്ങൾ, "നീ വാസുദേവൻ, ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഭു," എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ തന്നെ അച്യുതൻ, സ്വയം അദ്വിതീയൻ എന്നതിൽ ഉറപ്പിച്ചു. കരുഷ രാജാവ്, ബാലപോലെ, അജ്ഞാനത്തിൽ, ദൂതനെ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു; ദ്വാരകയിൽ ബാലൻ മറ്റൊരു ബാലനോട് ദൂതനെ അയക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ദൂതൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തി, സഭയിൽ കൃഷ്ണനെ — താമരകണ്ണനായ പ്രഭുവിനെ — കാണുകയും, രാജാവിന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഞാനാണ് വാസുദേവൻ; മറ്റൊരാളില്ല. ജീവികൾക്ക് ദയവുകൊണ്ട് ഞാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ നിന്റെ വ്യാജ അവകാശം ഉപേക്ഷിക്കണം." "നിന്റെ കൈവശമുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ എന്റെതായാണ് നീ ധരിക്കുന്നത്; സാത്വതാ, അവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ ശരണം സ്വീകരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം അനുവദിക്കണം." ശുകദേവൻ പറഞ്ഞു: പൗണ്ഡ്രകന്റെ അജ്ഞാനപരമായ അഹങ്കാര വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, ഉഗ്രസേനയും സഭയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ, തമാശയോടെ, ദൂതനോട് പറഞ്ഞു: "മൂഢാ, നീ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഞാൻ നിശ്ചയമായി ഉപേക്ഷിക്കും." "നീ കൊല്ലപ്പെട്ട്, മുഖം മൂടി, കഴുതകൾ, കാക്കകൾ, ചിതൽപുലികൾ ചുറ്റപ്പെട്ട്, നിന്റെ ശരണം നായകളിൽ ആയിരിക്കും." ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാക്കുകളും ദൂതൻ തന്റെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ രഥത്തിൽ കയറി, കാശിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പൗണ്ഡ്രകൻ, മഹാരഥനായ രാജാവ്, കൃഷ്ണൻ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, നഗരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിഭാഗം സൈന്യവുമായി വേഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. കാശി രാജാവ്, പൗണ്ഡ്രകന്റെ കൂട്ടാളി, മൂന്ന് വിഭാഗം സൈന്യവുമായി അവനെ പിന്തുടർന്നു; അവൻ പൗണ്ഡ്രകനെ കണ്ടു, രാജാവേ! പൗണ്ഡ്രകൻ ശംഖം, ചക്രം, ഗദ, ധനുസ്, ശ്രീവത്സം, കൗസ്തുഭമണിയും, കാട്ടിലെ പൂക്കളാൽ നിർമ്മിച്ച മാലയും ധരിച്ചിരുന്നു. പീതാംബരം, ഗരുഡ പതാക, വിലയേറിയ കിരീടവും, അലങ്കാരങ്ങളും, മകരകുന്തലങ്ങളും ധരിച്ച്, തിളങ്ങുന്നവനായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ, സ്വന്തം രൂപം അനുകരിച്ച, നാടകവേദിയിലെ നടനെപ്പോലെ പൗണ്ഡ്രകനെ കണ്ടു, ഹരിയ് ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു. ശത്രു രാജാക്കന്മാർ ഹരിയെ വാളുകൾ, ഗദകൾ, കുര്, വജ്രങ്ങൾ, കുന്തങ്ങൾ, ബാണങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. കൃഷ്ണൻ, പൗണ്ഡ്രകനും കാശി രാജാവും — ആനകൾ, രഥങ്ങൾ, കുതിരകൾ, pěടാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈന്യങ്ങൾ — അവരെ ഗദ, വാളുകൾ, ചക്രം, ബാണങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് ശക്തമായി ആക്രമിച്ചു; യുഗാന്തത്തിൽ അഗ്നി എല്ലാ ജീവികൾക്കും നാശം വരുത്തുന്നതുപോലെയാണ്. ആ യുദ്ധഭൂമി, ആന, കുതിര, ഒട്ടക, കഴുത, മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, വീരന്മാർ തകർത്ത്, ശ്മശാനപോലെയും, ധീരന്മാർക്ക് ആസ്വാദ്യസ്ഥലവും, ഭാവനാഥന്റെ കളിസ്ഥലത്തേപോലെയും ഭയാനകമായിരുന്നു. ശൗരി പൗണ്ഡ്രകനെ പറഞ്ഞു: "ഹോ, പൗണ്ഡ്രക! നീ ദൂതനെ വഴി എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ ഈ ആയുധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കും." "നീ എനിക്ക് വ്യാജമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന നാമം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കും, മൂഢാ. ഇന്ന് ഞാൻ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിന്നിൽ ശരണം തേടും." അങ്ങനെ, കൃഷ്ണൻ കുത്തിയ ബാണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൗണ്ഡ്രകനെ രഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, രഥചക്രം കൊണ്ട് അവന്റെ തല വെട്ടി മാറ്റി; ഇന്ദ്രൻ വജ്രം കൊണ്ട് മല വെട്ടുന്നതുപോലെയാണ്. അതുപോലെ, കാശി രാജാവിന്റെ തലയും ബാണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി, കാശി നഗരത്തിൽ ഇടിച്ചു, കാറ്റ് താമരകുടം ഇടുന്നതുപോലെയാണ്. അങ്ങനെ, പൗണ്ഡ്രകനും അവന്റെ കൂട്ടാളിയും കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം, ഹരി ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിച്ചു; സിദ്ധപുരുഷന്മാർ അമൃതംപോലുള്ള കഥകൾ ആലാപിച്ചു. അവൻ, നിരന്തരം ഹരിയെ ധ്യാനിച്ച, എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾക്കുമപ്പുറം, ഹരിയുടെ രൂപം ധരിച്ചു, അവനിൽ ലയിച്ചു. രാജകീയ ദ്വാരത്തിൽ കുന്തലങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച തല കണ്ടപ്പോൾ, ജനങ്ങൾ അതിന്റെ ആർക്കാണ് എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. "ഇത് ആരുടെ മുഖം?" എന്നായിരുന്നു അവരുടെ സംശയം. അത് കാശി രാജാവിന്റെ തല എന്നാണ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, രാജാവിന്റെ ഭാര്യമാർ, പുത്രന്മാർ, ബന്ധുക്കൾ, നഗരവാസികൾ כולם, "അയ്യോ, രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു! നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പോയി!" എന്ന് വിലാപിച്ചു. സുദക്ഷിണൻ, രാജാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. "പിതാവിനെ കൊല്ലുന്നവനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും; അതോടെ പിതാവിനെ ആദരിക്കും," എന്ന് ഉറപ്പു വച്ചു. അങ്ങനെ, സുദക്ഷിണൻ തന്റെ പുരോഹിതനോടൊപ്പം മഹേശ്വരനെ ഉത്തമ ഭക്തിയോടെ പൂജിച്ചു.