ശിവഭഗവാന്റെ അനുചരന്മാരായ പ്രേതന്മാരെയും മാതൃകളെയും പിശാചുകളെയും കുഷ്മാണ്ഡന്മാരെയും ബ്രഹ്മരാക്ഷസന്മാരെയും തന്റെ ശക്തമായ ശാരംഗ ധനുസ്സിൽ നിന്നു വിട്ടുവിട്ട അമ്പുകളാൽ കൃഷ്ണൻ തുരത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പിനാകധാരിയായ ശിവൻ വിവിധ ആയുധങ്ങൾ ശാരംഗധാരിയായ കൃഷ്ണനിലേക്കു അയച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ അക്ഷുബ്ധനായി അവയെല്ലാം പ്രതിയായുധങ്ങളാൽ നശിപ്പിച്ചു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് പ്രതിരോധമായി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, വായവ്യാസ്ത്രത്തിന് പാർവതാസ്ത്രം, അഗ്നേയാസ്ത്രത്തിന് പർജന്യാസ്ത്രം, പാശുപതാസ്ത്രത്തിന് സ്വന്തം ആയുധം—ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അതിജ്ഞാനത്തോടു പ്രതികരിച്ചു. ശിവൻ ജൃംഭണായുധംകൊണ്ടു വിചലിതനായി, ഗിരിശനെ ഭ്രമിപ്പിച്ചശേഷം, ശൗരി ആയ കൃഷ്ണൻ വാൾ, ഗദ, അമ്പുകൾ എന്നിവകൊണ്ടു ബാണന്റെ സൈന്യത്തെ തകർത്തു. പ്രദ്യുമ്നൻ ചുറ്റും നിന്ന് അമ്പുകളുടെ പ്രവാഹംകൊണ്ടു സ്കന്ദനിൽ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ, മയില്ച്ഛത്രധാരിയായ സ്കന്ദൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. കുംബാണ്ഡനും കൂപകർണ്ണനും ഹലായുധനാൽ വീണു, അവരുടെ നേതാവില്ലാത്ത സൈന്യം എല്ലാതിക്കിടത്തും ഓടി രക്ഷപെട്ടു. തന്റെ സൈന്യം തകർന്നതറിഞ്ഞ ബാണൻ, ക്രോധത്തിൽ കത്തിയവൻ സത്യകിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ഓടിയെത്തി. അമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചു, യുദ്ധവൈരാഗ്യത്തിൽ പഞ്ചശതധനുസ്സുകളിൽ ഓരോന്നിലും രണ്ടു അമ്പുകൾ വീതം വെച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഹരിഃ ആ അമ്പുകൾ ഒരുമിച്ചുതന്നെ മുറിച്ചു, ബാണന്റെ രഥിയും, രഥവും, കുതിരകളും സംഹരിച്ചു, പിന്നെ തന്റെ ശംഖം മുഴക്കി. അപ്പോൾ ബാണന്റെ അമ്മയായ കോടരാ, നഗ്നയാവസ്ഥയിൽ, കേശം ചിതറിച്ച്, തന്റെ മകന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു. ഗദാഗ്രജനായ കൃഷ്ണൻ മുഖം തിരിച്ചു, ആ സ്ത്രീയെയൊന്നു നോക്കിയില്ല; ബാണൻ രഥവും ധനുസ്സും നഷ്ടപ്പെട്ട് നഗരത്തിനകത്തേക്ക് ഓടി. യുദ്ധഭൂമിയിൽ സകലഭൂതഗണങ്ങളും ഓടിപ്പോയപ്പോൾ, മൂന്നു തലയും മൂന്നു കാലും ഉള്ള ജ്വരാസുരൻ ദശാഹർണ്ണനായ കൃഷ്ണനിലേക്കു തീപോലെ പടർന്നുവന്നു. അപ്പോൾ ദിവ്യനായ നാരായണൻ തന്റെ ജ്വരാസുരനെ വിട്ടുവിട്ടു; ശിവജ്വരനും വിഷ്ണുജ്വരനും പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തു. വിഷ്ണുജ്വരന്റെ ശക്തിയിൽ കൃഷ്ണജ്വരൻ അകപടിയായി, ആശ്രയം കണ്ടെത്താനാവാതെ ഭയപ്പെട്ട് ഹൃഷീകേശനിൽ ശരണം തേടി, കയ്യൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതി ചെയ്തു: "അനന്തശക്തിയുള്ളോനേ, പരമേശ്വരനേ, സകലജഗത്തിന്റെയും ആത്മാവേ, ശുദ്ധചൈതന്യസ്വരൂപനേ, സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരങ്ങളുടെ കാരണമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനേ, നിൻറെ മായയാൽ സമയവും ദൈവവും കര്മ്മവും ജീവനും പ്രകൃതിയും പദാർത്ഥവും, പ്രാണനും ആത്മാവും രൂപാന്തരങ്ങളും—ഇവയെല്ലാം വിത്തും തൈയും പോലെ ഒഴുകുന്നു; ഞാൻ അതിന്റെ നിരാകരണത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു. നീ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ധരിച്ച് ദേവന്മാരെയും സജ്ജനരെയും ലോകങ്ങളുടെ പാലകശൃംഖലകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരെ സംഹരിക്കുന്നു; ഭൂഭാരഹരണത്തിനായാണ് നിൻറെ അവതാരങ്ങൾ. നിന്റെ അത്യന്തം കഠിനമായ, അസഹ്യമായ ജ്വരത്തിൽ ഞാൻ ദഹിക്കപ്പെടുന്നു; ജനങ്ങൾ ആസയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാദമൂലത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല; അതിനാൽ അവർക്ക് ദു:ഖം തുടരും." അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "ത്രിശിരേ, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്; നിനക്കു ഇനി ജ്വരഭയം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ സംഭാഷണം ആരെങ്കിലും ഓർക്കുമ്പോൾ അവർക്കു നീ ഭയമാവേണ്ട." ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതോടെ ശിവജ്വരൻ അച്യുതനെ നമസ്കരിച്ചു പിന്മാറി; ബാണൻ വീണ്ടും രഥം കയറി ജനാർദ്ദനനോടു യുദ്ധത്തിന് മുന്നോട്ടുവന്നു. ആയിരം കൈകളും വിവിധ ആയുധങ്ങളും കൈവശം വച്ച ബാണൻ discusധാരിയായ കൃഷ്ണനിലേക്കു ക്രുദ്ധനായി അമ്പുകൾ ഒഴുക്കി. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സൂദർശനചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ബാണന്റെ വായിൽനിന്ന് വരുന്ന ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ മുറിച്ചു, അവന്റെ കൈകൾ വൃക്ഷശാഖകൾപോലെ വെട്ടിമുറിച്ചു. ബാണന്റെ കൈകൾ മുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തവത്സലനായ ഭവൻ, ദയാപരവശനായി, ചക്രധാരിയായ കൃഷ്ണനോട് സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു: "നീ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപനാണ്, പരമപ്രകാശം, വാച്യമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ; വിശുദ്ധചിത്തന്മാർ നിന്നെ ആകാശംപോലെ കാണുന്നു. നിന്റെ നാഭി ആകാശം, വായ് അഗ്നി, വെള്ളം വീര്യം, തല ആകാശം, ദിശകൾ ചെവികൾ, നിലം കാലുകൾ, ചന്ദ്രൻ മനസ്സ്, സൂര്യൻ കണ്ണ്, ആത്മാവാണ് ജീവൻ, ഞാൻ സമുദ്രം, നിന്റെ വയറും, സർപ്പരാജാവ് നിന്റെ ഭുജം. നിന്റെ രോമങ്ങൾ ഔഷധികൾ, മേഘങ്ങൾ ജലം, ബ്രഹ്മാവ് രോമം, ബുദ്ധി സൃഷ്ടിശക്തി, പ്രജാപതി ഹൃദയം, ധർമ്മം സ്വരൂപം; നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വരൂപൻ, ലോകങ്ങളുടെ മാതൃക. ഈ അവതാരം നീ ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിനും ലോകക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്റെ പ്രചോദനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏഴു ലോകങ്ങളെയും ഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ആദിപുരുഷൻ, തുരീയസ്വരൂപൻ, സ്വയംദർശിയായ കാരണ-അകാരണൻ; ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. സൂര്യൻ താന്റെ നിഴലാൽ രൂപവും നിഴലും പ്രക്ഷേപിക്കുന്നതുപോലെ, നീ നിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞ് ഗുണങ്ങളെയും ഗുണിസ്വരൂപികളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ മായയാൽ ഭ്രമിച്ചവർ മക്കളിലും ഭാര്യമാരിലും വീടുകളിലും ആസ്വാദ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു, ദുരിതസമുദ്രത്തിൽ ഉയർന്നു താഴുന്നു. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്റെ പാദാരവിന്ദം സേവിക്കാത്തവൻ സ്വയംവഞ്ചകൻ; നീയെ വിട്ട് ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ തേടുന്നവൻ അമൃതം ഉപേക്ഷിച്ച് വിഷം കഴിക്കുന്നവനാണ്. ഞാനും ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും വിശുദ്ധചിത്തരായ ഋഷികളും മുഴുവൻ നിന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-ലയങ്ങളുടെ കാരണൻ, സമബുദ്ധിയുള്ളവൻ, സഖാവും ആത്മാവും ദൈവവുമാണ്; ഏകത്വത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവൻ; ജനനമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ബാണൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനും അനുസരണക്കാരനും ആണ്; ഞാൻ അവനു അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ദൈത്യരാജാവിന് നീ ദയ കാണിച്ചപോലെ അവനെയും അനുഗ്രഹിക്കണം." കൃഷ്ണൻ ഉത്തരവായി പറഞ്ഞു: "ഭവനേ, നിന്റെ ഇച്ഛയനുസരണം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും; നീ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്തും എനിക്കു പ്രിയവും അംഗീകരണയോഗ്യവുമാണ്. ഈ വിരോചനപുത്രൻ, അസുരൻ, എന്റെ കൈവശം പോലും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതില്ല; പ്രഹ്ലാദന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയതുകൊണ്ട് അവനെയും നിന്റെ വംശത്തെയും ഞാൻ കൊല്ലില്ല. അവന്റെ അഹങ്കാരം താഴ്ത്താനാണ് ഞാൻ കൈകൾ മുറിച്ചത്; ഭൂഭാരമായിരുന്ന അവന്റെ വലിയ സൈന്യം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു. നാലു കൈകൾ അവനിൽ ശേഷിക്കും; അവൻ ചിരജീവിയും അമരനും ആയിരിക്കും, നിന്റെ പ്രധാന അനുചരനായിരിക്കും; അവനു ഏതു ദിക്കിലും ഭയമുണ്ടാവില്ല." ഇങ്ങനെ അഭയം ലഭിച്ച ബാണൻ കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിച്ചു, പ്രദ്യുമ്നനെ ഭാര്യയോടൊപ്പം രഥത്തിൽ കയറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു.