കഥയുടെ തുടക്കം കാളിയുഗത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സത്യം, തപസ്, ശുദ്ധി, കാരുണ്യം, ദാനം എന്നിവയെല്ലാം ലോകത്ത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ ഭക്ഷണം മാത്രം തേടി ജീവിക്കുന്നു, സംസാരത്തിൽ കപടതയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവരും ദാരിദ്ര്യപീഡിതരുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നല്ലവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്; അവരും കപടതയിൽ ആഴപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സന്ന്യാസികളും കുടുംബം പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗൃഹത്തിൽ യുവതികൾ അധികാരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ ഉപദേശകൻ ആകുന്നു; മക്കളെ ലാഭത്തിനായി വിൽക്കുന്നു; ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ കലഹം നിലനിൽക്കുന്നു. വിദേശികൾ ആശ്രമങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, വിശുദ്ധ നദികളും അങ്ങനെ തന്നെ; ദുഷ്ടർ ദേവാലയങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗിയും സിദ്ധനും ജ്ഞാനിയും നല്ലവൻമാരും ആരുമില്ല; കാളിയുഗത്തിന്റെ കാട്ടുതീയിൽ എല്ലാ ധാർമ്മികചര്യകളും കത്തിപ്പൊള്ളിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ കള്ളന്മാർ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ദ്വിജന്മാർ ശിവന്റെ ത്രിശൂലത്താൽ പീഡിതരാകുന്നു; സ്ത്രീകൾക്ക് കേശം അശുദ്ധമായി, അവർക്കുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കാളിയുഗത്തിന്റെ ഈ ദോഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ യമുനയുടെ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത്, അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദൃശ്യം കണ്ടു. അവിടെ ഒരു യുവതി, മനസ്സിൽ ദു:ഖവും ക്ഷീണവും നിറഞ്ഞു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവളുടെ അടുത്ത് രണ്ടു വൃദ്ധന്മാർ, അന്ധബോധത്തിലും ശ്വാസം മുട്ടിയും കിടക്കുന്നു. അവൾ അവരെ പരിചരിക്കുകയും ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും, അവരുടെ മുന്നിൽ കരയുകയും ചെയ്തു. അവൾ എല്ലാ ദിശകളിലും സംരക്ഷകനെ തേടി നോക്കുന്നു. അവളുടെ രൂപം അനേകം സ്ത്രീകൾ വീശി ശാന്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; അവർ അവളെ ഉണർത്താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ അകലെ നിന്നു കണ്ടപ്പോൾ, ആ കൗതുകത്തിൽ അവളോടു സമീപിച്ചു. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ, ആ യുവതി ഉണർന്ന്, ഉന്മാദത്തോടുകൂടി എന്നോട് സംസാരിച്ചു: "മഹാനേ, ഒരു നിമിഷം ദയവായി ഇവിടെ തങ്ങൂ, എന്റെ മനസ്സിലെ ആശങ്ക നീക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ദർശനം ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ ദു:ഖം മാറ്റും; വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കൂ." ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു: "ആരാണീ യുവതി? ആരാണ് ഈ രണ്ടു വൃദ്ധന്മാർ? ഇവർക്ക് സമീപം ഇരിക്കുന്ന കമലനയന സ്ത്രീകൾ ആരാണ്? ദയവായി, ദേവി, നിന്റെ ദു:ഖത്തിന്റെ കാരണം വിശദമായി പറയൂ." അവൾ പറഞ്ഞു: "എന്റെ പേര് ഭക്തി. ഈ രണ്ടു പേർ എന്റെ മക്കളാണ്—ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. കാലത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഇവർ വൃദ്ധരായി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗംഗാദി വിശുദ്ധ nadikal എന്നെ ഓർത്തു എന്നെ സേവിക്കാൻ ഇവിടെയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവതകളും എന്നെ സേവിച്ചിട്ടും എനിക്ക് യഥാർത്ഥമായ ക്ഷേമം ലഭിച്ചിട്ടില്ല." "എന്റെ കഥ കേൾക്കൂ, മഹർഷേ; ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ കേൾക്കുന്നതു സന്തോഷം നൽകും. ഞാൻ ദ്രാവിഡ ദേശത്ത് ജനിച്ചു, കര്ണാടകത്തിൽ വളർന്നു, മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജരദേശത്തിലും ഞാൻ വൃദ്ധയായി. അവിടെ കാളിയുടെ ഭയങ്കര സ്വാധീനത്തിൽ, മതഭ്രഷ്ടന്മാർ എന്നെ ആക്രമിച്ചു; ഞാൻ ദീനം ആയി, മക്കളോടൊപ്പം ദീർഘകാലം അശക്തയായി കിടന്നു. പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, ഞാൻ വീണ്ടും യുവതിയായി, മനോഹരമായ രൂപം പ്രാപിച്ചു." "ഇവിടെ എന്റെ മക്കൾ ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുന്നു; ഞാൻ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അവർ വൃദ്ധരായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദു:ഖിതയാകുന്നു; ഞാൻ യുവതിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വൃദ്ധരാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണു ജീവിച്ചത്; എങ്കിലും ഈ അക്രമം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? സാധാരണ അമ്മയ്ക്ക് പ്രായം കൂടും, മക്കൾ യുവാക്കളായിരിക്കും. അതിനാൽ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെയും ദു:ഖത്തോടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മഹായോഗിയേ, ഇതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് ദയവായി പറയൂ." ഞാൻ പറഞ്ഞു: "ജ്ഞാനത്താൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കാണുന്നു; ഭയപ്പെടേണ്ട, ഹരിയുടെ കൃപയാൽ നിനക്ക് ക്ഷേമം ലഭിക്കും." അതേ സമയം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: "കുഞ്ഞേ, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ; ഈ യോഗവും കാളിയുഗത്തിന്റെ ഭീകരതയും കൊണ്ടാണ് നല്ല ആചാരങ്ങളും യോഗമാർഗ്ഗവും തപസ്സും ഇല്ലാതായത്." "ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ അഘാസുരനെപ്പോലെ കപടവും ദുഷ്ടവുമാണ്; സജ്ജന്മാർ പീഡിതരായി, ദുഷ്ടർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു; എന്നാൽ ധൈര്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനിയാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിരനും പണ്ഡിതനും. ഈ ചണ്ഡാലന്മാരെ കണ്ടു ഭൂമി ഭാരമായി മാറി; വർഷം കഴിഞ്ഞു വർഷം, ശുഭം ഒന്നും കാണുന്നില്ല." "ഇപ്പോൾ ആരും നിന്നെയും മക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നില്ല; ബന്ധത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർ അവഗണിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതരായി മാറി. വൃന്ദാവനത്തിൽ ചേർന്നതുകൊണ്ട് നീ വീണ്ടും യുവതിയായി; വൃന്ദാവനം ഭാഗ്യശാലിയാണ്, ഇവിടെ ഭക്തിയും നൃത്തം ചെയ്യുന്നു." "ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഇവർക്ക് വൃദ്ധത പോലും വിട്ടുപോകുന്നില്ല; അല്പം സ്വയം തൃപ്തരായി, അവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, കാളിയുടെ കാലത്ത്, രാജാവ് പരിച്ഛേദിച്ചപ്പോൾ കാളി എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു? കാളി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, എല്ലാ ധർമ്മത്തിന്റെ സാരം എവിടെ പോയി? കൃപാലുവായ ഹരിയാൽ പോലും അധർമ്മം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു? ദയവായി എന്റെ സംശയം നീക്കൂ." "നീ ചോദിച്ചതിനാൽ, കുഞ്ഞേ, സ്നേഹത്തോടെ കേൾക്കൂ; ഞാൻ എല്ലാം വിശദീകരിക്കാം, നിന്റെ സംശയം മാറും. മുകുന്ദൻ ഭൂമിയെ വിട്ട് സ്വലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ, അന്ന് മുതൽ കാളി വന്നു, എല്ലാ ധർമ്മ മാർഗ്ഗങ്ങളും തടഞ്ഞു. രാജാവ് ദിക്കുകൾ ജയിച്ചപ്പോൾ കാളിയെ കണ്ടു; കാളി ദു:ഖിതനായി അഭയം തേടി; ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു, തേൻ ശേഖരിക്കുന്നവൻ തേൻചിതയിൽ തേൻ ചതഞ്ഞു വിടുന്നതുപോലെ." "തപസ്സും യോഗവും ധ്യാനവും നൽകാത്ത ഫലം കാളിയുഗത്തിൽ കേശവനെ സ്തുതിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കും. കാളിയെ ഒരേപോലെയായി, സാരമില്ലാത്തതും അർത്ഥമില്ലാത്തതുമായതായാണ് വിഷ്ണുരാതൻ അവനെ കാളിയുഗജന്മാക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചത്. ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ടു എല്ലാവിടത്തും സാരം ഇല്ലാതായി; ഭൂമിയിൽ ഉള്ളവ എല്ലാം വിത്തില്ലാത്ത തോടുപോലെയാണ്." ഇങ്ങനെ മഹർഷി നാരദനും ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ, കാളിയുഗത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളും ഭക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നിവയുടെ അവസ്ഥയും, ധർമ്മത്തിന്റെ ക്ഷയം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്നും, ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ മാത്രം ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കു പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.