ബർഹദ്രഥ വംശത്തിലെ രാജാവ് യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ സൈന്യം മുഴുവൻ നശിച്ചപ്പോൾ, മഹാപുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിച്ചു. മനസ്സിൽ വലിയ കുഴപ്പത്തോടെ ആ രാജാവ് മഗധയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. അതേസമയം, മുകുന്ദൻ തന്റെ ശക്തി അക്ഷതമായി ശത്രുസൈന്യങ്ങളുടെ മഹാസമുദ്രം കടന്ന് വിജയിച്ചപ്പോൾ, ദേവതകൾ പുഷ്പവർഷം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചു. മഥുരയിലെ ജനങ്ങൾ ദുഃഖം ഒഴിഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെ കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചു. രഥികന്മാർ, ഗായകർ, ഭട്ടന്മാർ—all അവന്റെ വിജയം പാടിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കാഹളങ്ങൾ, മൃദംഗങ്ങൾ, ശംഖങ്ങൾ, പലതരം തുരുത്തികൾ—എല്ലാം മുഴങ്ങുമ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. വീഥികൾ വെള്ളംതളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി, ജനങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ പതാകകളും അലങ്കാരങ്ങളും കെട്ടി, വേദഘോഷങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്ന നടവഴികൾ, അലങ്കൃതമായ ഗോപുരദ്വാരങ്ങൾ—എല്ലാം ആഘോഷഭരിതമായിരുന്നു. മഹിളകൾ കൃഷ്ണനെ ഹാരങ്ങൾ, തൈര്, മുളയുന്ന ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ആദരിച്ചു. അവർ സ്നേഹപൂർവ്വം, ആഗ്രഹപൂർവ്വം അവനെ നോക്കി. യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച് സമ്പാദിച്ച അനന്തവും വീരഭൂഷിതവുമായ സമ്പത്തുകൾ കൃഷ്ണൻ യദുകുലപതിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം, മഗധരാജാവ്, പതിനേഴു അക്ഷൗഹിണി സൈന്യവുമായി യദുക്കളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ തേജസ്സിൽ ശക്തരായ വൃഷ്ണികൾ ആ സൈന്യത്തെ പൂർണ്ണമായി സംഹരിച്ചു. തന്റെ സൈന്യം മുഴുവൻ നശിച്ചപ്പോൾ, രാജാവ് കൂട്ടാളികളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, പിന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി. പതിനെട്ടാം യുദ്ധം അരങ്ങേറാൻ പോകുമ്പോൾ, നാരദൻ അയച്ച ഒരു വീരൻ—യവനൻ—അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം മ്ലേച്ഛസൈന്യവുമായി മഥുരയെ വളഞ്ഞു. മനുഷ്യലോകത്ത് അവനു തുല്യൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു; വൃഷ്ണികളുടെ കീർത്തി കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അങ്ങനെ വന്നത്. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ, കൃഷ്ണനും സംകർഷണനും ചേർന്ന് ചിന്തിച്ചു: "ഇരുവശത്തുനിന്നും യദുക്കളെ വലിയ ദുരന്തം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു." കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: "ഈ യവനൻ ഇന്നത് നമ്മെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മഗധരാജാവ് ഇന്നോ, നാളെയോ, അതിന്റെ പിറകെയോ എത്തും. ജരാസന്ധൻ നമ്മളെ യുദ്ധത്തിൽ ആകുലരായിരിക്കുമ്പോൾ വരുമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുകയോ, ശക്തനായതുകൊണ്ട് അവരെ പിടിച്ചു തന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യും. അതിനാൽ, ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് സമീപിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കോട്ട നിർമ്മിക്കാം. അവിടെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ സുരക്ഷിതരാക്കാം, പിന്നെ യവനനെ സംഹരിക്കാം." ഈവിധം ആലോചിച്ച്, കൃഷ്ണൻ സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ പതിനൊന്നു യോജന വീതിയുള്ള അത്ഭുതനഗരം—ദ്വാരക—സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ, വീഥികൾ, ചത്വരങ്ങൾ എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു; ത്വഷ്ടാവിന്റെ കൌശല്യത്തിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അത്. അവിടെ ദിവ്യവൃക്ഷങ്ങളും, മനോഹരമായ തോട്ടങ്ങളും, സ്വർണ്ണകുടിലുകളും, ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന ഗോപുരങ്ങളും, സ്ഫടികമന്ദിരങ്ങളും, അലങ്കൃതദ്വാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളിയും സ്വർണ്ണവുമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ, പൊൻകലശങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ധനശാലകൾ, രത്നങ്ങൾകൊണ്ടു മൂടിയ വീടുകൾ, പച്ചമണിക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള വലിയ പീഠങ്ങൾ—എല്ലാം അവിടുണ്ടായിരുന്നു. ദിക്കപാലകർക്ക് വേണ്ടി നിർമിച്ച ഭവനങ്ങളും, പ്രിയഭാര്യമാരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളും, നാലു വർണ്ണക്കാരും നിറഞ്ഞ, യദുദേവന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളാൽ പ്രകാശിച്ച നഗരം. ഇന്ദ്രൻ സുധർമ്മാ സഭയും പാർിജാതവൃക്ഷവും അവിടേക്കയച്ചു; അങ്ങ് വസിക്കുന്ന മരണശീലികൾക്കും മരണശീലം ബാധിക്കില്ല. വർണ്ണൻ കറുത്ത, മനസ്സുപോലെ വേഗമുള്ള, വെളുത്ത കുതിരകൾ വരുണൻ നൽകി; ധനപാലകൻ എട്ടു ധനശാലകൾ നൽകി; ലോകപാലകർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തുക്കൾ മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചു. ദേവന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ മുമ്പ് നൽകിയിരുന്ന സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും, ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ, അവർ വീണ്ടും ഹരിക്കു സമർപ്പിച്ചു. അവിടേക്ക് യോഗശക്തിയാൽ കൃഷ്ണൻ യദുക്കളെ കൊണ്ടുപോയി. ജനസംരക്ഷകൻ രാമനുമായി ആലോചിച്ച്, കൃഷ്ണൻ കമലഹാരമണിഞ്ഞ്, ആയുധമൊന്നുമില്ലാതെ നഗരദ്വാരത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു. ശ്രീശുകൻ പറയുന്നു: കൃഷ്ണൻ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ, ഉദയചന്ദ്രനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന, കാഴ്ചയ്ക്ക് അത്യന്തം മനോഹരമായ, ശ്യാമവർണ്ണനായ്, പിതാംബരം ധരിച്ചവനായിരുന്നു. അവന്റെ നെറ്റിയിൽ ശ്രീവത്സമുദ്രിക, കണ്ഠത്തിൽ കൗസ്തുഭമണിയാൽ ദീപ്തിയുള്ളവൻ, വിശാലമായ, ഉയർന്ന, നാലു ഭുജങ്ങൾ, പുതുമുളച്ച താമരപൂക്കളെപ്പോലുള്ള കണ്ണുകൾ—ഇവയൊക്കെയായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ആനന്ദപൂർണ്ണനും, മഹാതേജസ്സുള്ളവനും, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കപ്പലുകളും, ശുദ്ധമായ പുഞ്ചിരിയും, കമലസമാനമായ മുഖവും, മകരകുണ്ഡലങ്ങൾകൊണ്ടു ഭാസുരനുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ—വാസുദേവൻ—ശ്രീവത്സമുദ്രികയാൽ ശോഭയുള്ള, നാലു ഭുജങ്ങളുള്ള, താമരനയനൻ, വനംമാല്യധാരിയും, പരമസുന്ദരനുമാണ്. നാരദൻ വിവരണം നൽകിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ, അങ്ങനെ മറ്റാരുമില്ല. ആയുധമില്ലാതെ, കാൽനടയായി നടക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ ഞാൻ ആയുധമില്ലാതെ നേരിടും—യവനൻ അങ്ങിനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പു വരുത്തി. അങ്ങനെ, കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാനായി, അവൻ പിന്തുടർന്നു. യോഗികൾക്കു പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത കൃഷ്ണൻ, അവന്റെ മുമ്പിൽ ദൂരെ ദൂരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, പർവതഗുഹയിലേക്ക് അവനെ നയിച്ചു. "യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ഓടുന്നത് യുക്തമല്ല" എന്നിങ്ങനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടു യവനൻ പിന്തുടർന്നു. എങ്കിലും, ദുർഭാഗ്യവാൻ ആയ യവനൻ കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാനാകാതെ പോയി. കൃഷ്ണൻ ആ ഗുഹയിൽ കടന്നു; യവനനും അതിൽ കടന്നു. അവിടെ, മറ്റൊരാൾ കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. "ഇവനെ ദൂരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഇവിടെയിട്ടു കിടത്തിയിരിക്കുന്നു," എന്നു കരുതിയ യവനൻ, അവിടെ കിടന്നിരുന്ന അച്യുതനെ കാലുകൊണ്ട് തല്ലി. വളരെ കാലം ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആ പുരുഷൻ ഉണർന്ന്, കണ്ണുകൾ തുറന്നു ചുറ്റും നോക്കി, തനിക്കു സമീപം നിന്ന യവനനെ കണ്ടു. ഭാരതവംശജാ, ആ സമയത്ത് ആ പുരുഷന്റെ കോപദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നു, യവനൻ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു ഉദിച്ച അഗ്നിയാൽ ദഹിച്ചു ചിതലായി. രാജാവ് ചോദിച്ചു: "ബ്രാഹ്മണാ, ആ പുരുഷൻ ആരാണ്? ഏത് വംശത്തിൽ നിന്നാണ്? എന്തിനാണ് ഗുഹയിൽ ചെന്നു ഉറങ്ങിയിരുന്നത്? യവനനെ സംഹരിച്ച ആ മഹാതേജസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്?" ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു: "അവൻ ഇക്ഷ്വാകുകുലത്തിൽ ജനിച്ച, മന്ദാതൃയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ, മുചുകുന്ദൻ ആണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് ഭക്തിയുള്ളവനും സത്യനിഷ്ഠനുമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രനും മറ്റു ദേവതകളും അസുരഭീതരായി അവനോട് സംരക്ഷണം തേടി; ദീർഘകാലം അവൻ ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചു. ഒടുവിൽ, ഗുഹയിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന മുചുകുന്ദനെ ദേവതകൾ കണ്ടു, പറഞ്ഞു: 'രാജാവേ, ഈ കഠിനമായ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നു ദയവായി വിട്ടൊഴിയൂ.