ഭാരതശ്രേഷ്ഠനായ രാജാവേ, ശുകദേവൻ കഥ തുടരുന്നു. കംസന്റെ ഭാര്യമാർ ആയ അസ്തിയും പ്രാപ്തിയും, ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിച്ച്, തങ്ങളുടെ പിതാവായ മഗധരാജാവ് ജരാസന്ധന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ അവർ തങ്ങളുടെ വിധവാവസ്ഥയിലേക്ക് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ദുഃഖിതനായ ജരാസന്ധനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഈ ദുഷ്പ്രസംഗം കേട്ട രാജാവ്, അത്യന്തം ദുഃഖത്തിലും ക്രോധത്തിലും ആകുലനായി, യദുകുലത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വലിയ ശ്രമം തുടങ്ങി. അവൻ ഇരുപതു അക്ഷൗഹിണി സൈന്യത്തോടും അതിനോട് കൂടി മൂന്നു അക്ഷൗഹിണികളുമായി, യദുക്കളുടെ നഗരം മഥുരയെ നാലുവശത്തുനിന്നും വളഞ്ഞു. ആ സൈന്യത്തെ സമുദ്രം പോലെ വീർപ്പുമുട്ടുന്നതും, സ്വന്തം നഗരവും ജനങ്ങളും ഭയത്താൽ വിറയുന്നതും കണ്ട കൃഷ്ണൻ ആ സ്ഥിതിയെ ആലോചിച്ചു. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹരിഭഗവാൻ, തന്റെ അവതാരലക്ഷ്യവും, സമയവും, സ്ഥലവും, സാഹചര്യവും ആലോചിച്ചു. "ഭൂഭാരമായ് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹാസൈന്യത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. മഗധരാജാവായ ജരാസന്ധനെ ഞാൻ കൊല്ലുകയില്ല, അവൻ വീണ്ടും സൈന്യം കൂട്ടും. ഭൂഭാരം തൂക്കുന്നതും, സജ്ജന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതും, ദുഷ്ടരെ സംഹരിക്കുന്നതുമാണ് എന്റെ അവതാരലക്ഷ്യം. ധർമ്മസംരക്ഷണത്തിനായി വേറൊരു ശരീരവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു; അദ്ധർമ്മം ഉയരുമ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടിയാണ്." ഇങ്ങനെ ഗോവിന്ദൻ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അകൃത്രിമമായ അതിദിവ്യമായ രണ്ടു രഥങ്ങൾ, എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളോടും സഹിതം, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതുപോലെ, പുരാതനമായ ദൈവാസ്ത്രങ്ങളും അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി. അവയെ കണ്ട്, ഹൃഷീകേശൻ ശങ്കർഷണനോട് പറഞ്ഞു: "ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവാ, യദുക്കൾക്കു നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഹാപ്രശ്നം കാണു; ഇതാ, നിന്റെ പ്രിയാസ്ത്രങ്ങളോടും രഥത്തോടും കൂടിയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവയെല്ലാം. ധാർമ്മികരക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നവാ, ഭൂഭാരം എന്ന ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് അക്ഷൗഹിണി സൈന്യത്തെ നീ സംഹരിക്കേണ്ടതിന്നാണ് നാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്." ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, ദശാർഹപുത്രന്മാരായ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും, പ്രാചീനകാലം മുതൽ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചവരായി, ചെറിയൊരു സൈന്യത്തോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണൻ ദാരുകനെ രഥസാരഥിയായി വെച്ച്, തന്റെ പാഞ്ചജന്യശംഖം ഊതി. അശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അതി ഭയവും വിറയലും പടർന്നു. അവരെ കണ്ട ജരാസന്ധൻ പറഞ്ഞു: "കൃഷ്ണാ, മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവനേ, നീ ബാലനാണെന്ന് കരുതി, നിന്റെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എനിക്കു ലജ്ജയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ പിൻഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവനേ, നീ പോയിക്കൊൾ; ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നവനേ, ഞാൻ നിന്നെതിരേ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ, രാമാ, നീ ധൈര്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ, എന്റെ നേരെ വരിക; അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ വീണു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലുക." ആശീർവദിച്ച ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: "വീരന്മാർ വാക്കുകളിൽ അഭിമാനം കാണിക്കാറില്ല; അവർ ധൈര്യത്തിൽ മാത്രം അതിനെ തെളിയിക്കും. മരണഭീതിയിലായി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഗണിക്കാറില്ല, രാജാവേ." ശുകദേവൻ പറയുന്നു: പിന്നെ ജരാസന്ധൻ തന്റെ മഹാസൈന്യത്തോടും, രഥങ്ങളോടും, ആനകളോടും, കുതിരകളോടും, പതാകകളോടും കൂടി, ഇരുവരെയും വളഞ്ഞു ആക്രമിച്ചു. ആ കാഴ്ച, കാറ്റ് സൂര്യനും അഗ്നിയും പൊടിക്കുമൂടുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു. യുദ്ധമദ്ധ്യേ ഹരിയും രാമനും സഞ്ചരിക്കുന്ന രഥങ്ങൾ, ഗരുഡവും താളവൃക്ഷവും അടയാളമായുള്ളവ, കണ്ട സ്ത്രീകൾ പുരാതന ഗോപുരങ്ങളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലും കവാടങ്ങളിലും അഭയം തേടി, ദു:ഖത്തിലും ആശങ്കയിലും ആകുലരായി. സുരാസുരന്മാർക്കും ആദരാർഹമായ യദുസൈന്യം, ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായ അസ്ത്രവർഷം മൂലം വീണ്ടും വീണ്ടും ദു:ഖിതരായതു കണ്ട ഹരി, തന്റെ പരമശ്രേഷ്ഠമായ ശാരംഗം ധ്വനിപ്പിച്ചു. അമ്പുകൾ എടുത്ത്, വേഗത്തിൽ അമ്പുകളെ വലിച്ചുവിടുകയും, രഥങ്ങൾ, ആനകൾ, കുതിരകൾ, പദാതികൾ എന്നിവയെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ചക്രം കൈവിട്ടിട്ടില്ല. കേതംപോലുള്ള ആനകൾ താഴെ വീണു; അമ്പുകളിൽ കഴുത്ത് തെറിച്ചു കുതിരകൾ ചിതറിപ്പോയി; രഥങ്ങൾ, അവയുടെ കുതിരകളും, പതാകകളും, സാരഥികളും, നായകരും കൊല്ലപ്പെട്ടു; പദാതികൾക്ക് കൈകളും തൈകളും കഴുത്തും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും മനുഷ്യരുടെ അവയവങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിൽ, നൂറുകണക്കിന് രക്തനദികൾ ഒഴുകി; അവയിൽ കൈകളും കുതിരതലകളും മനുഷ്യശിരസ്സുകളും ആമപോലുള്ള ശരീരങ്ങളും, കൊല്ലപ്പെട്ട ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും വീരന്മാരുടെയും ശവങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ആ നദികൾക്ക് കൈകളുടെ തിരമാലകളും, മുടിയുടെ ജലസസ്യങ്ങളും, വില്ലുകളുടെ പ്രവാഹങ്ങളും ആയിരുന്നു; ആയുധങ്ങളുമായി നിറഞ്ഞു; ഭയാനകമായ ചക്രവാതങ്ങൾ ചുറ്റുന്ന വാളുകൾ കൊണ്ടുണ്ടായി; രത്നങ്ങൾ, മുത്തുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, കല്ലുകൾ എന്നിവ കൊണ്ടു തിളങ്ങി. ആ യുദ്ധത്തിൽ അപ്രമേയപ്രഭയുള്ള ശങ്കർഷണൻ, തന്റെ ഗദയാൽ, അഹങ്കാരമുള്ള ശത്രുക്കളെ തകർത്തു; ഭീരുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ധൈര്യശാലികളിൽ സന്തോഷം ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു; വീരന്മാർ പരസ്പരം സംഹരിക്കുമ്പോൾ. മഹാസമുദ്രംപോലും ഭയാനകവും, മഗധരാജാവിന്റെ കാവലിൽ അതിജയിക്കാനാവാത്തതുപോലുമുള്ള ആ സൈന്യം, ലോകത്തിൽ പരമമായ ക്രീഡയുള്ള വസുദേവപുത്രന്മാർ പൂർണ്ണമായി സംഹരിച്ചു. അവൻ, അനന്തഗുണശാലിയായവൻ, തൻറെ ക്രീഡയാൽ മൂലമാകെ ത്രിലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി, നിലനിൽപ്പ്, സംഹാരം നടത്തുന്നു; ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഇതെല്ലാം വിവരിക്കുന്നു. രാമൻ, ജരാസന്ധന്റെ രഥം തകർന്ന് സൈന്യം മുഴുവനും നശിച്ചപ്പോൾ, ഒരു സിംഹം മറ്റൊരു സിംഹത്തെ പിടിക്കുന്നതുപോലെ, അവനെ പിടിച്ചു. എന്നാൽ, ദ്വേഷികളെയൊക്കെ സംഹരിച്ചതിനുശേഷം, മനുഷ്യപാശവും വരുണപാശവും കൊണ്ടു ബന്ധിക്കാൻ ഗോവിന്ദൻ തടഞ്ഞു; ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിനായി. ലോകനാഥന്മാർ അവനെ വിട്ടയക്കുമ്പോൾ, വീരശ്രേഷ്ഠനായ ജരാസന്ധൻ ലജ്ജിച്ചു, തപസ്സിന് മനസ്സുറപ്പിച്ചു, പക്ഷേ രാജാക്കന്മാർ വഴി തടഞ്ഞു. ശുദ്ധമായ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടും, ലഘു ദൃഷ്ടിയാലും, യദുക്കളുടെ വഴി അവനു തോൽവിയുണ്ടായി; അതെല്ലാം അവന്റെ തന്നെ കർമ്മഫലം. അവന്റെ സൈന്യം മുഴുവനും സംഹരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ബർഹദ്രഥവംശജനായ രാജാവ്, ഭഗവാന്റെ അനാദരത്തിൽ, മാനസികമായ വിഷമത്തോടെ മഗധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. മുകുന്ദൻ, തൻറെ ശക്തി തകർന്നില്ലാതെ, ശത്രുസൈന്യസമുദ്രം കടന്നതിനു ദേവതകൾ പൂക്കൾ ചൊരിഞ്ഞു, സ്തുതികൾ പാടുകയും ചെയ്തു. മഥുരാവാസികൾ, ഭയം മാറി, സന്തോഷത്തോടെ കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചു; രഥികന്മാർ, സൂതന്മാർ, മാഗധർ, വന്ദികൾ എന്നിവരാൽ വിജയഗാനം മുഴങ്ങിച്ചു. ശംഖം, മൃദംഗം, ബഹുവിധ വാദ്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി; കൃഷ്ണൻ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീഥികൾ പുകയ്ത്തി, ജനങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ പതാകകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട്, വേദഘോഷങ്ങൾ മുഴങ്ങുകയും, അലങ്കൃത കവാടങ്ങൾ കൊണ്ട് നഗരമണിഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ പൂവിളക്കുകളും, തൈകളും ദധിയും കൊണ്ടു കൃഷ്ണനെ ആദരിച്ചു; അവർ പ്രേമപൂർണ്ണമായ കൺനോട്ടം കൊണ്ട് അവനെ നോക്കി, ആനന്ദത്തോടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറച്ചു.