കൃഷ്ണനും ബാലരാമനും നന്ദനെ നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു: “പിതാവേ, ദയവായി നിങ്ങൾ വ്രജയിലേക്ക് മടങ്ങൂ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ശേഷം, സ്നേഹത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാം.” ഇങ്ങനെ അച്യുതൻ നന്ദനും വ്രജവാസികളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവരെ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും പാത്രങ്ങളും മറ്റു സമ്മാനങ്ങളുമൊക്കെയായി ആദരവോടെ ആദരിച്ചു. ആ സ്നേഹഭാരത്തിൽ നനഞ്ഞ്, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുനിറഞ്ഞ്, നന്ദൻ ഇരുവരെയും അണചേർത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലേക്കു കന്നുകാലികളോടൊപ്പം മടങ്ങി. അതിനുശേഷം, സുറയുടെ പുത്രൻ വസുദേവൻ, തന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാർക്കായി യഥാവിധി ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപനയനം നടത്തിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരിച്ചു; സ്വർണ്ണമാലകളും മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച കാളകളും കാളക്കുട്ടികളും ദാനം ചെയ്തു. കൃഷ്ണനും രാമനും ജനിച്ചപ്പോൾ വസുദേവൻ മനസ്സിൽ അർപ്പിച്ചിരുന്ന കാളകളെ, കംസൻ അന്യായമായി എടുത്തുപോയതെന്നു ഓർത്തു, ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ്, ദ്വിജന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന്, ഗർഗനും കുടുംബഗുരുക്കന്മാരുമൊക്കെയായി പഠനം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവിടമായും സർവ്വജ്ഞന്മാരുമായിരുന്നെങ്കിലും, അവർ തങ്ങളുടെ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം മറച്ചുവെച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യരെപ്പോലെ പെരുമാറി. ശിക്ഷയുടെ ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, അവർ കാശിയിലെ സാന്ദീപനിയെ, അവന്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചു. ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച്, ദൈവത്തെപ്പോലെ ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്തു. ഗുരു അവരുടെ ശുദ്ധവും ഭക്തിയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രസന്നനായി, എല്ലാ വേദങ്ങളെയും ഉപനിഷത്തുകളെയും ശാഖകളോടുകൂടി അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം രഹസ്യമായ ധനുര്വേദം, ധർമ്മത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, നീതിപഥങ്ങൾ, തർക്കശാസ്ത്രം, രാജധർമം എന്നിവയും പഠിപ്പിച്ചു. അവരിരുവരും, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദികളായ മഹാത്മാക്കൾ, ഗുരുവിന്റെ ഒരു ഉപദേശത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ വിദ്യകളും ഉടനടി ഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അറുപത്തിയാറു ദിവസം-രാത്രികളിൽ എല്ലാ കലകളും പഠിച്ചു. പിന്നീട്, ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്ക് അവർ ഗുരുവിനോട് എന്താണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ചോദിച്ചു. അവരുടെ അത്യാശ്ചര്യവും അതിമാനുഷികമായ ബുദ്ധിയും കണ്ടു, സാന്ദീപനി ഭാര്യയുമായി ആലോചിച്ച്, പ്രഭാസത്തിലെ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മരിച്ച തന്റെ പുത്രനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഗുരുദക്ഷിണയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിന് സമ്മതിച്ച്, കൃഷ്ണനും ബാലരാമനും മഹാരഥത്തിൽ കയറി പ്രഭാസത്തിലെ തീരത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ അവർ കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രം അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ആദരവോടെ സമർപ്പണങ്ങൾ നൽകി. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: “സമുദ്രമേ, ഇവിടെ വലിയ തരംഗം പിടിച്ചെടുത്ത ഗുരുപുത്രനെ ഉടൻ തിരികെ നൽകുക.” സമുദ്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “പ്രഭോ, ഞാൻ അവനെ എടുത്തില്ല; ഈ ജലത്തിൽ ശംഖരൂപത്തിൽ വസിക്കുന്ന പഞ്ചജനൻ എന്ന മഹാസുരൻ അവനെ പിടികൂടി.” ഇത് കേട്ട് കൃഷ്ണൻ ഉടൻ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങി, ആ അസുരനെ വധിച്ചു. എന്നാൽ, അതിന്റെ വയറ്റിൽ ആ ബാലനെ കണ്ടില്ല. അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ശംഖം എടുത്ത്, തിരികെ രഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങി, സമ്യാമനി എന്ന യമപുരിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെ എത്തിയശേഷം, ജനാർദ്ദനൻ തന്റെ ആയുധങ്ങളോടൊപ്പം ശംഖം മുഴക്കി. അതിന്റെ മഹാശബ്ദം കേട്ട്, പ്രാണികളുടെ നിയന്ത്രകൻ യമൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു. യമൻ ഭക്തിയോടുകൂടി മഹാപൂജ നടത്തി, കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു: “വിഷ്ണുവേ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനേ, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം?” കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു: “ഗുരുപുത്രൻ, തന്റെ കർമ്മഫലത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു; എന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമവനെ തിരികെ നൽകുക.” “താത്ത്വികം,” എന്ന് യമൻ സമ്മതിച്ചു, ഗുരുപുത്രനെ യദുക്കളുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെക്കു നൽകി. ഗുരുവിന് അപ്പുറവും മറ്റൊരു വരം ചോദിക്കാൻ അവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു. ഗുരു പറഞ്ഞു: “പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ ഗുരുദക്ഷിണ പൂർണ്ണമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു; എനിക്കു ഇനി എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാനുണ്ട്?” “നിങ്ങൾ വീണ്ടുമടങ്ങൂ, ധീരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ കീർത്തി ശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ; നിങ്ങൾ പഠിച്ച വേദങ്ങൾ ഇവിടെക്കും പരലോകത്തും നിലനിൽക്കട്ടെ.” ഇങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ അനുമതിയോടെ, അവർ രഥത്തിൽ കയറി, കാറ്റുപോലെയും മേഘഗർജ്ജനപോലെയും ശബ്ദത്തോടെ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. രാമനും ജനാർദ്ദനനും ദീർഘകാലം നഷ്ടമായ ധനം വീണ്ടെടുത്തവരുപോലെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വരവേൽക്കുകയായിരുന്നു. ശൈവതന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന അറുപത്തിയാറു കലകൾ ഇവയാണ്: പാടൽ, വാദ്യം, നൃത്തം, നടനം, ചിത്രരചന, അളക്കലും മുറിക്കൽ, അന്നപുഷ്പാലങ്കാരം, പുഷ്പശയ്യ നിർമ്മാണം, പല്ല്-വസ്ത്ര-ദേഹഭൂഷണം, രത്നവേദി നിർമ്മാണം, ശയ്യാസംവിധാനം, ജലവാദ്യങ്ങൾ, വെള്ളംതളിക്കൽ, കലാപരമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, മാലയണിയിക്കൽ, തലമണിയൽ, വേഷരചന, കാതഭരണ നിർമ്മാണം, സുഗന്ധസംയോജനം, ആഭരണക്രമം, മായാജാലം, മല്ലയുദ്ധം, കൈയിലാട്ടം, വിഭിന്നതരം പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ, സൂചികാര്യം, തണ്ടുവിളി, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, ശ്ലോകമാലാപനം, ജിഹ്വാവിലാസം, ഗ്രന്ഥവായനം, നാടകദർശനം, കാവ്യപൂർത്തീകരണം, ത്രിണമയ-മടക്കുകൾ, നൂൽതാടി-നെയ്യൽ, മരവൈദ്യം, ശില്പശാസ്ത്രം, വെള്ളി-രത്നപരീക്ഷണം, ലോഹശാസ്ത്രം, രത്നവർണ്ണജ്ഞാനം, ഖനിശാസ്ത്രം, വൃക്ഷജീവശാസ്ത്രം, ആട്ടുകിടാവ്-കോഴി-കുഞ്ച് കളികൾ, കിളികളെ സംസാരിപ്പിക്കൽ, ശുചിത്വം, മുടികെട്ടൽ, രഹസ്യഭാഷാപാഠം, വിദേശഭാഷാനുകരണം, ദേശഭാഷാജ്ഞാനം, പുഷ്പമാലയിൽ നിന്ന് ഫലനിർണ്ണയം, യന്ത്രനിർമ്മാണം, യന്ത്രചിത്രം, കൂട്ടായ്മയിൽ പാഠം, മനസ്സിൽ കാവ്യരചന, സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തികൾ, കളികളും വിനോദങ്ങളും, നിഘണ്ടു-വൃത്ത-അലങ്കാരജ്ഞാനം, വസ്ത്രം ഒളിപ്പിക്കൽ, പ്രത്യേക പാശകലികൾ, ചുംബകവിനോദങ്ങൾ, ബാലകളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, വൈനായികി, വൈജയികി, വൈതാലികി കലകൾ. ശ്രീശുകൻ പറഞ്ഞു: വൃഷ്ണികളിൽ ഉദ്ധവൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു; കൃഷ്ണന്റെ പ്രിയസുഹൃത്തും ബൃഹസ്പതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനുമായുള്ള അദ്ദേഹം, ബുദ്ധിയിലും ഉപദേശത്തിലും അതിപ്രഭാവനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണൻ, ആശ്രയാർത്ഥികൾക്ക് ദുഃഖം നീക്കുന്നവൻ, ഉദ്ധവന്റെ കൈ പിടിച്ച്, അതിസ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “മൃദുവായ ഉദ്ധവാ, നീ വ്രജയിലേക്ക് പോവുക. എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, ഗോപികമാരുടെ വിയോഗദുഃഖം എന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവർ ആത്മാവും മനസ്സും എന്നിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി, ശരീരസുഖം ഉപേക്ഷിച്ച്, പ്രിയനായ എന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച്, ലോകധർമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ആശ്രയിച്ചവരാണ്; അവരെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ, ദൂരെയായിട്ടും എന്നെ ഓർത്തു, ഗോകുലത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വിയോഗവേദനയിൽ ആകുലരായിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഗോപികമാർ, ഹൃദയം എന്നോട് ഏകീകരിച്ചവ, എന്റെ വരവിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലും സന്ദേശത്തിലും ആശ്രയിച്ച്, വലിയ പ്രയാസത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു.” ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച്, ഉദ്ധവൻ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം ആദരിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ കയറി, നന്ദന്റെ ഗോപുര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സന്ധ്യാസമയത്ത്, പശുക്കളുടെ കവിൾമണ്ണിൽ ഉയർന്ന പൊടിക്കു പിന്നിൽ രഥം മറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ധവൻ വ്രജയിലേക്കെത്തി. ശക്തരായ കാളകൾ പശുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി മുയലുകയും, പാൽ നിറഞ്ഞ അമ്മകൾക്കരികിലേക്ക് കാളക്കുട്ടികൾ ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ മുഴങ്ങുകയായിരുന്നു. വെളുത്ത കാളക്കുട്ടികൾ ചാടിക്കളിച്ചും, പാൽപിടുത്തത്തിന്റെ ശബ്ദവും വായിലാഴ്ത്തിയ കുഴലിന്റെ മധുരനാദവും അകത്തു നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ, ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച്, ബാലരാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പുണ്യകൃത്യങ്ങൾ പാടി, ആ ഗ്രാമം അതിമനോഹരമാക്കി.