ഭഗവതം ആരംഭത്തിൽ, ശൗനകാദി മഹർഷിമാർ സുതമുനിയെ പൃച്ഛിക്കുന്നു: "നാരദൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ അർപ്പിതനായ, ലോകബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ ഒരാൾ, യാഗശാലയിൽ ഉള്ളവരോട് എങ്ങനെ സ്നേഹവും ബന്ധവും കാണിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു." സുതൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു: "ശുകദേവഗുരു എന്നോട്, ശിഷ്യനായി കരുതി, രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ ഭക്തിയോടുകൂടിയ ഒരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം." ഒരു ദിവസം, വിശാല നഗരത്തിൽ, നാലു വിശുദ്ധ കുമാരന്മാർ സന്മിലനത്തിനായി കൂടിയിരുന്നു. അവിടെ നാരദമുനിയെ അവർ കണ്ടു. കുമാരന്മാർ ചോദിച്ചു: "ബ്രാഹ്മണാ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖം ഉണങ്ങിയത്? എന്താണ് മനസ്സിൽ കുഴപ്പം? എവിടേക്കാണ് ഈ ശീഘ്രഗതിയിലും, എവിടുനിന്നാണ് വരുന്നത്?" അവർ ചേർത്തുപറയുന്നു: "നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശൂന്യഹൃദയനായി, സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻപോലെ തോന്നുന്നു. ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ ഒരാളിൽ ഇതൊന്നും യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം പറയൂ." നാരദൻ മറുപടി പറയുന്നു: "ഭൂമിയെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നു കരുതി, പുഷ്കര, പ്രയാഗ, കാശി, ഗോദാവരി തുടങ്ങിയ തീർത്ഥങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ഹരിക്ഷേത്രം, കുരുക്ഷേത്രം, ശ്രീരംഗം, സെതുബന്ധം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു. എങ്കിലും, എവിടെയും മനസ്സിന് തൃപ്തി നൽകുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടില്ല; ഇപ്പോൾ ഭൂമി കലി എന്ന അധർമ്മസഖിയുടെ ബാധയിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്." "സത്യം, തപസ്, ശുദ്ധി, കരുണ, ദാനം — ഇവ ഇനി നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യവും, ദുർബുദ്ധിയും, കഷ്ടതയും മനുഷ്യരിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നല്ലവർ കുറവാണ്, അവരും കപടതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു; സന്ന്യാസികളും ഗൃഹസ്ഥജീവിതം തുടരുന്നു." "യുവതികൾ ഗൃഹം ഭരിക്കുന്നു, മരുമക്കൾ ഉപദേശം നൽകുന്നു, പുത്ത്രികൾ ലാഭത്തിനായി വിറ്റുനൽകപ്പെടുന്നു, ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഇടയിൽ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ആശ്രമങ്ങൾ വിദേശികൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തീർത്ഥങ്ങൾക്കും അതേ അവസ്ഥ; ദേവതകളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാർ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു." "യോജികളെയും, സിദ്ധന്മാരെയും, ജ്ഞാനികളെയും, സദാചാരികളെയും കാണാനില്ല; കലി കാലത്തിന്റെ കാട്ടുതീയിൽ എല്ലാ സദാചാരവും യോഗവും തപസ്സും ചിതയിലായിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങൾ കള്ളന്മാരാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ദ്വിജന്മാർ ശിവന്റെ ത്രിശൂലിൽ പെടുന്നു, സ്ത്രീകൾ കലി കാലത്തിൽ വികൃതരായി മാറുന്നു." "കലി യುಗത്തിന്റെ ഈ ദോഷങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു; അങ്ങനെ ഞാൻ യമുനാ തീരത്തേക്ക് എത്തി, അവിടെയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കായികല്പനകൾ നടന്നത്." "അവിടെ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു — കേൾക്കൂ മഹർഷിമാരെ: ഒരു യുവതി, മനസ്സിൽ ക്ഷീണവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവൾ, അവിടെ ഇരുന്നു. അവളുടെ അടുത്ത് രണ്ടു വൃദ്ധന്മാർ, തളർന്നു, ശ്വാസം കുറഞ്ഞ്, അനാവശ്യമായി കിടന്നു; അവളത് സേവിക്കുകയും, ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും, മുമ്പിൽ കരയുകയും ചെയ്തു." "അവൾ സംരക്ഷകനെ തേടി പതിനൊന്ന് ദിശകളിലേക്കും നോക്കി; അവളുടെ രൂപം നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ കാറ്റുവീശി ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ അകലെ നിന്നും കണ്ടു, അതിൽ അത്ഭുതം തോന്നി സമീപിച്ചു. എന്നെ കണ്ട യുവതി ഉണർന്ന് ഉത്കണ്ഠയോടെ പറഞ്ഞു:" "'പുണ്യവാനേ, ഒരു നിമിഷം നില്ക്കൂ, എന്റെ ഭയങ്ങൾ നീക്കൂ; നിങ്ങളുടെ ദർശനം ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം അകറ്റാം; വലിയ ഭാഗ്യത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കൂ.'" "ഞാൻ ചോദിച്ചു: 'നീ ആരാണ്? ഈ രണ്ടുപേരും ഈ കമലനയനസ്ത്രീകളും ആരാണ്? ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം വിശദമായി പറയൂ.'" "യുവതി പറഞ്ഞു: 'ഞാൻ ഭക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നു; ഈ രണ്ടുപേരാണ് എന്റെ മക്കൾ — ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. കാലത്തിന്റെ ബാധയിൽ ഇവർ വൃദ്ധരായി, ക്ഷീണിച്ചു. ഗംഗാദി സ്ത്രീകൾ എന്നെ സേവിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്; ദേവതകളും എന്നെ സേവിച്ചിട്ടും യഥാർത്ഥ ശുഭവസ്ഥിതിയിലായില്ല.'" "'എന്റെ കഥ കേൾക്കൂ മഹർഷേ: ഞാൻ ദ്രാവിഡത്തിൽ ജനിച്ചു, കർണാടകത്തിൽ വളർന്നു, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജര പ്രദേശങ്ങളിൽ വൃദ്ധയായി. അവിടെ കലി യുഗത്തിന്റെ ദോഷംകൊണ്ട്, നിരാശരായ അന്യവാദികൾ എന്നെ ആക്രമിച്ചു; ഞാൻ മക്കളോടൊപ്പം ദീർഘകാലം ക്ഷീണിതയായി.' "'വൃന്ദാവനത്തിൽ വീണ്ടും എത്തിയപ്പോൾ, ഞാൻ യുവതിയായി, ഉത്തമരൂപം നേടി. എന്നാൽ, എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ ക്ഷീണിതരായി കിടക്കുന്നു; ഈ സ്ഥലം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.'" "'ഞാൻ യുവതിയാണെങ്കിലും, മക്കൾ വൃദ്ധരായി; ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അമ്മയ്ക്ക് വൃദ്ധതയും മക്കൾക്ക് യൗവ്വനവും സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മഹായോഗശാലി, ജ്ഞാനശ്രേഷ്ഠ, ദയവായി എനിക്ക് വിശദീകരിക്കൂ.'" നാരദൻ പറഞ്ഞു: "ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആത്മാവിൽ കാണുന്നു; നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട, ഹരി നിനക്ക് ശുഭവസ്ഥിതിയേകും." സുതൻ പറയുന്നു: "നാരദൻ അതേ നിമിഷം ഉത്തരം പറഞ്ഞു." നാരദൻ പറഞ്ഞു: "കുഞ്ഞേ, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ; ഈ യോഗവും കലി യുഗവും ചേർന്ന് നല്ല ആചാരങ്ങൾ, യോജികപഥം, തപസ്സുകൾ ഇല്ലാതാക്കി. മനുഷ്യർ അഘാസുരനെപ്പോലെ കപടതയും ദുഷ്പ്രവൃത്തിയും പുലർത്തുന്നു; നല്ലവർ ദുഃഖിക്കുന്നു, ദുഷ്ടന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ ധൈര്യത്തോടെ ജ്ഞാനത്തെ നിലനിറുത്തുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികൾ." "അശുദ്ധന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഭൂമി ഭാരവാഹിയായി മാറുന്നു; വർഷം കഴിഞ്ഞ് വർഷം, ശുഭവസ്ഥിതി കാണാനാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആരും നിന്നെയും മക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നില്ല; ബന്ധത്തിൽ അന്ധരായവർ നിന്നെ അവഗണിച്ചു, വൃദ്ധാവസ്ഥയിലാക്കി." "വൃന്ദാവനത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ നീ വീണ്ടും യുവതിയായി, പുതുമയോടെ; ഭക്തി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന വൃന്ദാവനം ഭാഗ്യശാലിയാണു." ഈരീതിയിൽ, സുതൻ ശൗനകാദിമാർക്ക് നാരദൻ അനുഭവിച്ച ഭക്തിയുടെ ദുഃഖവും, കലി യുഗത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളും, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തിയുടെ പുതുമയും, ജ്ഞാന-വൈരാഗ്യത്തിന്റെ ക്ഷീണവും, നാരദന്റെ ആശ്വാസവും ഉണർത്തുന്ന കഥയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു.