ವ್ಯಾಸಪುತ್ರ ವಿದುರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಋಷಿ ಕೌಶಾರವ ಅವರ ಸಂವಾದವು ಆತ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಈಗ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ, ವಿದುರನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏಕೆ ತ್ಯಜಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದನು? ಸೂತನು ಹೇಳಿದನು: ಮಹಾಶಯನಾದ ರಾಜ ಪರಿಕ್ಷಿತನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಋಷಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಹರ್ಷಿಯು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು: "ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡನು? ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ." ಶ್ರೀನಾರದನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದಾಗ, ಆ ದೈತ್ಯರು ಮಾಯೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಹಾ ಮಾಯಾಸುರನ ಶರಣು ಹೋಗಿದರು. ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು—ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾದ ಬಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆ ನಗರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೈತ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇನೆಗಳು, ಹಳೆಯ ವೈರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಭಯಭೀತರಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, "ಪ್ರಭೋ! ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ತ್ರಿಪುರವಾಸಿಗಳಿಂದ ನಾವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ!" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಭಗವಂತನು ದಯೆಯಿಂದ "ಭಯಪಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದ ಜ್ವಲಂತ ಬಾಣಗಳು ಹೊರಬಂದವು; ಅವು ಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಗಳಂತೆ ಆ ನಗರಗಳತ್ತ ಹಾರಿದವು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟರು; ಆದರೆ ಮಹಾಯೋಗಿ ಮಾಯಾಸುರನು ಅವರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಮೃತದ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಆ ಅಮೃತ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ, ಅವರು ವಜ್ರದಂತೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ, ಮೇಘಗಳನ್ನು ಚೀರಿಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಫಲವಾದುದನ್ನು ಕಂಡು, ವೃಷಧ್ವಜನು ನಿರಾಶನಾದಾಗ, ವಿಷ್ಣುವು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಕರುವಾಗಿಯೂ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಹಸುವಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು, ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಮೃತ ಬಾವಿಯಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಅಮೃತದಿಂದ ವಂಚಿಸಿದನು. ದೈತ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕಂಡರೂ ಮೋಹದಿಂದ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ; ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಮಹಾಯೋಗಿ ಮಾಯಾಸುರನು ಅಮೃತದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾದವರೊಡನೆ ಹೀಗಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಹಾಯೋಗಿ, ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ದುಃಖವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ದುಃಖಿತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ವಿಧಿಯ ಚಲನವಲನವನ್ನು ತಿಳಿದು, "ದೇವ, ದಾನವ, ಮಾನವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ; ತನ್ನಿಗಾಗಲಿ, ಪರರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ವಿಧಿಯನ್ನೇ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನ ಮಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ತಪಸ್ಸು, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ರಥ, ಸಾರಥಿ, ಧ್ವಜ, ಕುದುರೆ, ಬಿಲ್ಲು, ಕವಚ, ಬಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಕಾರಗೊಳಿಸಿದನು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತನಾಗಿ, ರಥಾರೂಢನಾಗಿ, ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯದೇವತೆಯಂತೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆ ಬಾಣದಿಂದ, ರಾಜನೇ, ಹರನು ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಮೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದುಂಡುಗಳು ಮೊಳಗಿದವು, ನೂರಾರು ದೇವಯಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವು. ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ಸಿದ್ಧರು—all ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದರು; ಅಪ್ಸರಸರು ಆನಂದದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ನಗರವಿನಾಶಕನಾದ ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಹೀಗೆ, ಭಗವಂತನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಋಷಿಗಳು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಲಿ? ಅವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂತನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದನು: ಆನರ್ಥ ದೇಶ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೈಭವಶಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದನು. ಆ ಶಂಖದ ಶಬ್ದವು, ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವಂತೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮೊಳಗಿತು. ಆ ಶ್ವೇತಪೋಟದ, ಉಚ್ಚಸ್ವರದ ಶಂಖವು, ಭಗವಂತನ ಕೆಂಪು ತುಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡು, ಅವರ ಕಮಲದಂತೆ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಊದಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಕಮಲಪೂರ್ಣ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಗಾನದಂತೆ ಮೊಳಗಿತು. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಭಯವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ಆ ಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೊಂದರಿಂದಲೇ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿತ್ತು; ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ತಂದೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು: "ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಭು. ನಿಮ್ಮ ಕಮಲಪಾದಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರರೂ ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ; ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ನೀವು ಪರಮಾಶ್ರಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲನಿಗೂ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ, ರಕ್ಷಕ; ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಪ್ರಭು, ತಂದೆ; ನಮ್ಮ ನಿಜಗುರು, ಪರಮದೈವ—ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಯ್! ನಾವು ಧನ್ಯರು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಪರೂಪವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯಮುಖ, ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ನಗುವು, ಶುಭಶ್ರೀಯುಕ್ತ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮಲನಯನನಾದ ಪ್ರಭು, ನೀವು ಕೌರುವರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊರಟಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಯುಗಗಳಂತೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿತ್ತು; ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದಂತೆ ಅನಿಸಿತು, ಅಚ್ಯುತ." ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭಕ್ತಪ್ರಿಯನಾದ ಭಗವಂತನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿ, ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಮಧು, ಭೋಜ, ದಶಾರ್ಹ, ಕುಕುರು, ಅಂಧಕ, ವೃಷ್ಣಿ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಂಶಗಳವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರವು, ಭೋಗವತಿಯನ್ನು ನಾಗಗಳು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ, ಶುಭಮಯ ವೃಕ್ಷ, ಲತೆಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಪಾರ್ಕ್, ಕಮಲಪೂರ್ಣ ಸರೋವರಗಳಿಂದ ಆ ನಗರವು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ತೋರಣಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದವು; ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜ, ಪಟ್ಟಾಕಿಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದವು; ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಹಾ ಬೀದಿಗಳು, ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಚೌಕಗಳು—all ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಂಧದ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು; ಹಣ್ಣು, ಹೂವು, ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಧಾನ್ಯ, ಹಣ್ಣು, ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆಕಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಅರ್ಪಣೆ, ಧೂಪ, ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಜನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ, ವಸುದೇವ, ಅಕ್ರೂರ, ಉಗ್ರಸೇನ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯ ರಾಮ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಚಾರುದೇಶ್ನ, ಜಾಂಬವತಿಯ ಪುತ್ರ ಸಂಬ—all ಸಂತೋಷದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ, ಆಸನ, ಭೋಜನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆತ್ಮೀಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹೊರಟರು.