ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಭಗವಂತನು—ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು—ಅರಸನಾದ ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆ ಪರಮೋನ್ನತ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳು, ಏಳು ಸಾಗರಗಳು, ಏಳು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತವನ್ನೂ ಹಾದು, ಆ ಗಾಢವಾದ ಅಂಧಕಾರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಶೈಬ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮೇಘಪುಷ್ಪ, ಬಲಾಹಕ ಎಂಬ ಆ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಕತ್ತಲಿನೊಳಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಕ್ರವಾದ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು—ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಸಾಗುವದು—ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಆ ಭಯಾನಕವಾದ ದಟ್ಟ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಚೂರುಮಾಡಿದಂತೆ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಾಣವು ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚೂರುಮಾಡುವುದಂತೆ, ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿತು. ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ ತೆರೆಯಲಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಆ ಪರಮ, ಅನಂತ, ಕತ್ತಲಿಗಿಂತಲೂ ಪಾರಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡನು; ಆ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಂದು, ಅವನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಅನಂತರ, ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿರುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ಅದ್ಭುತವಾದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆ ಪ್ರಾಸಾದದ ಒಳಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಅನಂತ, ಮಹಾಸರ್ಪನಾದ ಆದಿಶೇಷನು ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ಹಿಮಪರ್ವತದಂತೆ ಬಿಳಿಯಾದ ದೇಹ, ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ನಾಲಿಗೆ, ಭಯಾನಕವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆ ಸರ್ಪನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಪರಮ ವೈಭವದ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನು ಗಾಢ ಮಳೆಮೋಡದಂತೆ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ, ಪಿತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ, ಶಾಂತ ಮುಖ, ಸುಂದರ ವಿಶಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನು ಮಹಾಮಣಿಗಳ ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತ, ಸಾವಿರ ಬಿಗಿಯಾದ ಕೂದಲುಗಳ ಸುತ್ತ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ವಲಯದಿಂದ ಆವರಿತ, ಎಂಟು ದೀರ್ಘ ಸುಂದರ ಭುಜಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ, ವನವಲಯದಿಂದ ಅಲಂಕರಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಅನಂತಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು; ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ಭಗವಂತನು, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು: "ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆನು. ನೀವು ನನ್ನ ಅಂಶರೂಪಿಗಳಾದ ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ; ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮರಳಿ ಹೋಗಿರಿ." "ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕು," ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣರು 'ಓಂ' ಎಂದು ವಂದಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಹರ್ಷಭರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು; ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ರೂಪದಂತೆ ತಾವು ತಂದರು. ಪಾರ್ಥನು ಆ ವೈಷ್ಣವ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು; ಮಾನವರಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ, ಅವನು ಯಥಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಿತ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು; ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆದು ಹೇಗೆ ಮಳೆಯನ್ನಿರಿಸೀತೋ ಹಾಗೆ. ಅನುಚಿತ ರಾಜರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀಶುಕನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಗರಿಯಾದ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ವೃಷ್ಣಿವಂಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಸುತ್ತುವರಿದಂತೆ, ಸುಖದಿಂದ ವಾಸವಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಅಲಂಕೃತ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಯೌವನದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತ, ರಾಜಮಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಾಟ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೆರೆಮರೆಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರದ ಬೀದಿಗಳು ಸದಾ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು; ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಆನೆಗಳು, ಯೋಧರು, ಕುದುರೆಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ರಥಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ತೋಟಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹೂವಿನ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು; ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೇನುಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ವೈಭವಯುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೂವಿನ ರೇಣುಗಳಿಂದ ಪರಿಮಳಿಸುವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಳಿದ ಕಮಲ, ಕುಮುದ, ನೀಲೋತ್ಪಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶುದ್ಧ ಜಲದೊಳಗೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೂಗು ಮಧ್ಯೆ, ಅವನು ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಯುವತಿಯರು ಅವನನ್ನು ಅಲಿಂಗಿಸಿ, ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ, ಸರೋವರದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೃದಂಗ, ತಾಳ, ನಗಾರಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು; ಭಟ್ಟರು, ಕುಲಪುರೋಹಿತರು, ಗಾಯಕರು ವೀಣೆಯನ್ನು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ನಗುತ್ತಾ, ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜಲನಿರ್ಮಾಂಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು; ಕೃಷ್ಣನು ಯಕ್ಷರಾಜನು ಯಕ್ಷಿಯರ ನಡುವೆ ವಿಹರಿಸುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ತೊಯ್ದು, ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದವು; ಅವರು ಹೂವಿನ ಹೂ handful ಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎರಚುತ್ತ, ನಗುತ್ತ, ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಆಟವಾಡುತ್ತ ಅಲಿಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವು ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು; ಆಟ ಮತ್ತು ಅಲಿಂಗನಗಳಿಂದ ಅವನ ಕೂದಲು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು; ಯುವತಿಯರು ಅವನನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜಲನಿರ್ಮಾಂಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವನು ಗಜರಾಜನು ಗಜಯುವತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ, ಗಾಯಕಿ, ವಾದಕಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ನಗುತ್ತಾ, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆಟದ ಜೋಕುಗಳಿಂದ, ಅಲಿಂಗನಗಳಿಂದ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕುಂದನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು; ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದವರಂತೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖರಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು; ಅವರು ಪದೇಪದೇ ಕಮಲನಯನನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು: "ಓ ಕುರರಿ ಹಕ್ಕಿಯೆ, ನೀನು ನಿದ್ರಿಸದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ; ಲೋಕನಾಥನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಅವನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಗುವಿನಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವೆಯೆ?" "ಓ ಚಕ್ರವಾಕಿ, ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ದೃಷ್ಠಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಅಳುತ್ತಿರುವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಚ್ಯುತನ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆವು; ಅಥವಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾಲೆಗಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿರುವೆಯೆ?" "ಓ ನೀನೇಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನ ಬಳಿ ನಿದ್ರಿಸದೆ, ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವೆ? ಮುಕುಂದನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೇ ನೀನು ಸಹ ನಮಗೆಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವೆಯೆ?" "ಓ ಚಂದ್ರನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭಾರೀ ವ್ಯಾಧಿ ಹಿಡಿದಿದೆ; ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ನೀನು ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆವು; ನೀನು ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದನಾಗಿರುವೆಯೆ?" "ಓ ಮಲಯ ಪರ್ವತದ ಗಾಳಿಯೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೋಯಿಸಿದ್ದೇವೆಯೆ? ಗೋವಿಂದನ ಪಾರ್ಶ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ longing ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ, ನೀನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವೆ." "ಓ ಮೇಘ, ನೀನು ಯದುಕುಲದ ಮುಖ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವೆ; ನಮ್ಮಂತೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವೆ, ಸದಾ ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನೆಯವನು ನೆನೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಹೃದಯವು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿ, ನೀನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನೆಸಿ, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವೆ—ಇದು ಅವನ ಸಂಗದ ನೋವು." ಈ ರೀತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯ, ಅವನ ಲೀಲಾವೈಭವ, ಅವನ ಪತ್ನಿಯರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ, ದ್ವಾರಕೆಯ ವೈಭವ ಎಲ್ಲವೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.