ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಯಿಂದ ಶಾಪಿತನಾದ ಫಾಲ್ಗುನ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಮ್ಯಮನಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಯಮನಿವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಇಂದ್ರನ ನಗರಕ್ಕೆ, ನಂತರ ಅಗ್ನಿ, ನಿರೃತ್ತಿ, ಸೋಮ, ವಾಯು ಮತ್ತು ವರুণ ದೇವರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ, ರಸಾತಲಕ್ಕೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹೋದನು, ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗದೆ, ಅವನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುವನು. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು: "ನಾನು ನಿನಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ; ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು." ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಭಗವಂತನು, ಎಲ್ಲರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದರು. ಅವರು ಏಳು ಖಂಡಗಳು, ಏಳು ಸಾಗರಗಳು, ಏಳು ಪರ್ವತಗಳು, ಮತ್ತು ಲೋಕಾಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಭಾರತರಲ್ಲಿಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾದ ನೀನು ಕೇಳು, ಶೈಭ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮೇಘಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಬಲಾಹಕ ಎಂಬ ಕುದುರೆಗಳು ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದವು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಯೋಗದ ಮಹಾ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಧನ್ಯ ಕೃಷ್ಣನು, ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು, ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಂತೆ, ಆ ಭೀಕರ, ದಟ್ಟವಾದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಉಜ್ವಲತೆಯಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿದನು, ರಾಮನ ಬಾಣವು ಸೇನೆಯನ್ನೆ ದಾಟುವಂತೆ. ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ ತೆರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನನು ಆ ಪರಮ, ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದನು; ಆ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತವಾದುದರಿಂದ, ಅವನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಮರುಕಾಲ, ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು; ಅಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರ ಗಂಭೀರ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ, ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳಿರುವ, ಹೂಗಳು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ, ಬಿಳಿ ಪರ್ವತದಂತೆ ಇರುವ, ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ಜಿಹ್ವೆಯುಳ್ಳ, ಎರಡು ಭಯಾನಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ, ಅದ್ಭುತ ಅನಂತ ಮಹಾ ನಾಗವನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ನಾಗದ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ, ಆ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ, ಮೋಡದಂತೆ ಕಪ್ಪು, ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ, ಶಾಂತ ಮುಖ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ, ಪರಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಗಳು, ಸಾವಿರ ಗಾಳಿಗಳಂತೆ ತಿರುವುಗಳಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಲೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಎಂಟು ಉದ್ದವಾದ ಕೈಗಳು, ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ವನಮಾಲೆಯು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಯುತನು ಆ ಅನಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು, ಅರ್ಜುನನು ಅದ್ಭುತದವರೆಗೆ ವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಗ ಮಹಾ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತನು, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. "ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು. ನೀವು ನನ್ನ ಭಾಗದ ಅವತಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ; ಭೂಮಿಯ ಪಾಪಭಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮರಳಿ ಹೋಗಿರಿ." "ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ—ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ—ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ." ಪರಮ ಭಗವಂತನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣರು, 'ಓಂ' ಎಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ರೂಪ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹಿಂತಿರಿಗಿಸಿದರು. ಆ ವೈಷ್ಣವ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪಾರ್ಥನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡನು; ಮಾನವರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅವನು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು; ಇಂದ್ರನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ. ಅವನು ಅಧರ್ಮದ ರಾಜರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮಪೂತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: ಶ್ರೀಮಂತ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ವೃಷ್ಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ, ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಸುಂದರ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಾವಯಸ್ಸಿನ ಮೋಹದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಪ್ಯಾಲೇಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಜನರ ಸಂಚಲನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೀದಿಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಆನೆಗಳು, ಯೋಧರು, ಕುದುರೆಗಳು, ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ರಥಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಬಳ್ಳಿ ಮರಗಳ ಸಾಲುಗಳು, ಹೂಗಳು ಮುಡಿದ ತೋಟಗಳು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೇನುಗೂಸುಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡಿನಿಂದ ಗೂಂಜುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನು ತನ್ನ ಶೋಭಾಮಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹೆಂಗಸಿನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೂವುಗಳು ಮುಡಿದ ಕಮಲ, ಕುಮುದ ಮತ್ತು ನೀಲಕಮಲಗಳ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಸರೋವರಗಳ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಹೆಂಗಸಿನ ಎದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೇಸರಿ ಲೇಪನದಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅಲಂಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಅಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡಮ್ಮುಗಳು, ಜಳಿತಾಳಗಳು, ಪಕ್ಕವಜಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಭಟರು, ವಂಶವಲ್ಲರು, ಗಾಯಕರು ಲೂಟು ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಚ್ಯುತನು ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅವನನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಅವನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಯಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಯಕ್ಷೀಗಳ ನಡುವೆ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಚೆಲ್ಲಾಗಿ, ಬೃಹತ್ ಎದೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೂಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಅಲಿಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಮುಖಗಳು ಜಾಗೃತವಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದವು. ಕೃಷ್ಣನು, ತನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಲೇಪನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆಟ ಮತ್ತು ಅಲಿಂಗನಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಸಡಿಲಗೊಂಡು, ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹೆಂಗಸುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನು ನೃತ್ಯಗಾರರು, ನೃತ್ಯಗಣ, ಗಾಯಕರು, ವಾದಕರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸುಗಳಿಗೆ ಆಟದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಹಾಸ್ಯ, ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ, ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಿಂಗನಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಹೆಂಗಸುಗಳ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮುಕುಂದನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದವರ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು; ಅವರು ಕಮಲನೇತ್ರನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು: "ಓ ಕುರರಿ, ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ದುನಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ; ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆ, ಪ್ರಿಯೆ, ಕಮಲನೇತ್ರನ ಉದಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಗುವಿನಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತಿರುವುಗೊಂಡಿದ್ದೆಯೇ?" "ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ, ದುನಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀ, ಓ ಚಕ್ರವಾಕಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಚ್ಯುತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ; ಅಥವಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಹಾರವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯೇ?