ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಿಗಿದು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ವಿವಿಧ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದನು. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ—ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಣಗಳ ಪಂಜರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಆ ಮಗುವು ಅಳುತ್ತಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸಮೇತ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅರ್ಜುನನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಷಾದಿಸಿ, “ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದೆನು, ಅವನ ಗರ್ಜನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೂ, ಅನಿರುದ್ಧನೂ, ರಾಮನೂ, ಕೇಶವನೂ ಈ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ; ಇನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲರು, ಭಗವನ್ನೇ?” ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮತ್ತೆ, “ಅರ್ಜುನನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅವನ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಅವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡು, ವಿಧಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಫಾಲ್ಗುಣ—ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ, ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಸಮ್ಯಮನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಂದ್ರನ ನಗರ, ಅಗ್ನಿಯ ನಗರ, ನಿರೃತಿಯ ನಗರ, ಸೋಮನ ನಗರ, ವಾಯು ಮತ್ತು ವರుణನ ನಗರ—ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದನು. ಅವನು ರಸಾತಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ನಿವಾಸಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಫಲವಾದ ಅರ್ಜುನನು, ತನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗದೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದರು: “ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ; ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೀನಗೊಳಿಸಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೇ ಧನ್ಯರು.” ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಹರಿ, ಲೋಕನಾಥನೊಡನೆ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆ ಪರಮೋನ್ನತನು ಏಳು ದ್ವೀಪ, ಏಳು ಸಾಗರ, ಏಳು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೈಬ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮೇಘಪುಷ್ಪ, ಬಲಾಹಕ ಎಂಬ ಆ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ, ಗಾಢವಾದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದವು. ಅವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಿಂದ ಆ ಭಯಾನಕವಾದ ದಟ್ಟ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ರಾಮನ ಬಾಣವು ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿಸಿತು. ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ ತೆರೆದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಆ ಪರಮ, ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡನು. ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಬಂದಂತೆ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಪವನನಿಂದ ಸಾಗಿದ ಅರ್ಜುನನು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತವಾದ ಜಲಮಂದಿರವನ್ನು ಕಂಡನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರತ್ನಸ್ತಂಭಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮಹಾ ಮಂದಿರವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳ ಮಹಾ ಅನಂತ ಸರ್ಪನು—ಅನಂತನು—ವಿಚಿತ್ರ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತವಾದ ಫಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಿಮಪರ್ವತದಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ, ನೀಲಿ ನಾವಿನಿಂದ, ಭಯಾನಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸರ್ಪದ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಪರಮ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನು ಘನಮೇಘದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಂದರ ವಿಶಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಶಾಂತಮುಖದಿಂದ ಕೂರಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಗಳು, ಸಾವಿರ ಬಿಗಿದ ಕೂದಲುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾಲೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದವು. ಎಂಟು ದೀರ್ಘಭುಜಗಳು, ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ವನಮಾಲೆ—ಇವೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಚ್ಯುತನು ಆ ಅನಂತಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡನು. ಆಗ ಮಹಾ ಪ್ರಭು, ಹಸಿವಿನ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು: “ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಅಂಶರೂಪಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಭಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು.” “ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಾರ-ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಸದಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ, ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿರಿ.” ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣರು “ಓಂ” ಎಂದು ವಂದಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಸಂತೋಷದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ರೂಪ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಆ ವೈಷ್ಣವ ಲೋಕದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿತು. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಲೀಲಾಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಲೋಕಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲುಪಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಿತ ವರಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರನು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸುವಂತೆ, ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಧರ್ಮದ ರಾಜರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮಪುತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಕಮುನಿಯು ಹೇಳಿದನು: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಗರ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ವೃಷ್ಣಿವೀರರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ಯುವತಿಯರ ಕಂಟುಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ, ಚೆಂಡಾಟ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಜ್ರದಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ನಗರದ ಬೀದಿಗಳು ಸದಾ ಜನಸಂಚಾರದಿಂದ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಆನೆಗಳು, ಯೋಧರು, ಕುದುರೆಗಳು, ಬಂಗಾರದ ರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಾಲು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಧುಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವನು ತನ್ನ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಪತ್ನಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಏಕೈಕ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪಾರಿಜಾತ, ಕಮಲ, ಉಟ್ಪಲ ಹೂಗಳಿಂದ ಸುಗಂಧಿತವಾದ ಶುದ್ಧ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೂಗಿನ ನಡುವೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಆಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಸರೋವರಗಳ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅವರ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಗಳ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೃದಂಗ, ತಾಳ, ಡೋಲಗಳು ಹಾರುತ್ತಿದ್ದವು; ಸೂತ, ಮಾಘದ, ವಂದಿಗಳು ವೀಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಸಿವಿನ ನಗೆಯಿಂದ, ಹೂವಿನ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ, ನೀರಿನ ಸಿಂಚನದಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಗಳು ತೆರೆದಂತೆ, ಹೂವಿನ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಿಂಚಿಸಿ, ಪ್ರಿಯನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಾಮೋದಯದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.