ಕೇಶವನು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ, ಅರ್ಜುನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು, ಅವನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಗನು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ. "ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆ? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಧನ, ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಿಜವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲ, ಅವಮಾನಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದನು ಅರ್ಜುನ. "ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು; ಅವರು ದುಃಖಿತರು, ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶುದ್ಧರಾಗಲು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರುವೆನು," ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಸಂಕರ್ಷಣ, ವಸುದೇವ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ—ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು—ಅನಿರುದ್ಧ, ಅವನ ರಥವನ್ನು ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಗೆ, ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಬಾಲಿಶತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ನಮ್ಮಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ." ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು: "ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಅಲ್ಲ; ನಾನು ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಧನುಸ್ಸು ಗಾಂಡೀವ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ತ್ರ್ಯಂಬಕನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತೇನೆ." ಫಾಲ್ಗುಣನಿಂದ ಭರವಸೆ ಪಡೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಅರ್ಜುನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ತಲುಪಿದಾಗ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕರೆದನು: "ರಕ್ಷಿಸಿ, ರಕ್ಷಿಸಿ! ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಉಳಿಸಿ!" ಅರ್ಜುನನು ಶುದ್ಧ ಜಲದಿಂದ ಶುದ್ಧತೆ ಪಡೆದು, ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು—ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಮೇಲೂ, ಕೆಳಗೂ ಬಾಣಗಳ ಬೋರು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ; ಆ ಮಗನು ಅಳುತ್ತಾ, ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಹ ಸಹಿತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅರ್ಜುನನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು: "ನೋಡು, ನಾನು ಅವನ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದದು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನ! ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ, ರಾಮ, ಕೇಶವ—ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಲೋಕದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಮತ್ತಾರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?" "ಅರ್ಜುನನ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅವನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅವನ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ; ಅವನು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ವಿಧಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ." ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ, ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಮ್ಯಮನಿ—ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ; ನಂತರ ಇಂದ್ರನ ನಗರಕ್ಕೆ, ಅಗ್ನಿ, ನಿರೃತಿ, ಸೋಮ, ವಾಯು, ವರುನ—ಇವರ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. ರಸಾತಲ, ಸ್ವರ್ಗ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ನಿವಾಸಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋದನು; ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ವಾಗ್ದಾನ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುವನು. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು: "ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ; ಸ್ವಯಂನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ." ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರು, ಲೋಕನಾಥನೊಂದಿಗೆ, ದಿವ್ಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಏಳು ಖಂಡಗಳು, ಏಳು ಸಾಗರಗಳು, ಏಳು ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕಾಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶೈಬ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವ, ಮೇಘಪುಷ್ಪ, ಬಲಾಹಕ—ಈ ಕುದುರೆಗಳು ದಾರಿತಪ್ಪಿ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದವು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡು, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಮಹಾ ಯೋಗೇಶ್ವರರ ಸ್ವಾಮಿ, ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು, ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಭಯಾನಕ, ಘನವಾದ ಕತ್ತಲನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಚೀರಿ, ರಾಮನ ಬಾಣವು ಸೇನೆಯನ್ನೇ ವಿದರಿಸುವಂತೆ, ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಚಕ್ರವು ತೆರೆಯಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನನು ಆ ಪರಮ, ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕತ್ತಲಿಗಿಂತ ಪಾರಾಗಿ ಕಂಡನು; ಆ ಪ್ರಕಾಶದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಪವನದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿರುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು; ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ಅದ್ಭುತ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಪ್ರಾಸಾದದೊಳಗೆ, ಸಾವಿರ ತಲೆಯಿರುವ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ, ಬಿಳಿ ಪರ್ವತದಂತೆ, ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ನಾಲಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಭಯಾನಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಮಹಾ ನಾಗವನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ನಾಗದ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸುವ, ಪರಮ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ, ದಟ್ಟ ಮಳೆಯ ಮೋಡದಂತೆ ಕಪ್ಪು, ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ, ಶಾಂತ ಮುಖ, ವಿಶಾಲ ಸುಂದರ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ದೇವರು, ಮಹಾ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲ, ಸಾವಿರ ತುಂಡು ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಎಂಟು ದೀರ್ಘ, ಸುಂದರ ಕೈಗಳು, ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಅರಣ್ಯ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದನು. ಅಚ್ಯುತನು ಆ ಅನಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು, ಅರ್ಜುನನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಮಹಾ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಹಸಿವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನು: "ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ; ಧರ್ಮವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು. ನೀವು ನನ್ನ ಭಾಗದ ಅವತಾರರು; ಭೂಮಿಯ ಪಾಪಭಾರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ." "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ; ನೀವು—ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ—ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಋಷಿಗಳು—ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಲೋಕದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ." ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣರು, 'ಓಮ್' ಎಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮಹಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು; ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ರೂಪ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಅವೈಷ್ಣವ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪಾರ್ಥನು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು; ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣನ ದಯೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ—ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ—ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಸಾರ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಇಂದ್ರನು ಪರಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಅನುಚಿತ ರಾಜರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.