ದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ರಥಸಾರಥಿ, ಎರಡು ಸೇನಾ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಗರವನ್ನು ತೊರೆದನು. ಪೌಂಡ್ರಕನ ಮಿತ್ರನಾದ ಕಾಶಿರಾಜನು ಮೂರು ಘಟಕಗಳ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಪೌಂಡ್ರಕನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಗುರುತು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯು ಹಾರವನ್ನೂ ಧರಿಸಿ, ಕಾಡು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದನು. ಹಳದಿ ಪಿತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗರುಡಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟನಂತೆ ತಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಹರಿಯು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗಿದನು. ಶತ್ರು ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಭಾಲಗಳಿಂದ, ಗದೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜಾವಲಿನ್, ಲಾಂಚ್, ಬಾಣ, ತಲವಾರ, ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹರಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಹಿಂಸೆಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಆನೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಾತಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಡೆದು, ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಯೋಧರಿಂದ ಭಂಗಗೊಂಡು, ಶ್ಮಶಾನವನ್ನು ಹೋಲಿದಿತು. ಧೈರ್ಯವಂತರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಧಿಪತಿಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಯಿತು. ಆಗ ಶೌರಿಯು ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಓ ಪೌಂಡ್ರಕ! ನೀನು ನನ್ನ ದೂತರ ಮೂಲಕ ನಾನಾ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ." "ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ." ಹೀಗೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ರಥಚಕ್ರದಿಂದ ಕಡಿದನು; ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರದಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆಯನ್ನೂ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಡಿದು, ಕಾಶಿನಗರಿಗೆ ಎಸೆದನು, ಗಾಳಿ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಬಿಸುಡುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ಅವನ ಮಿತ್ರನೊಡನೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಹರಿಯು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಣರು ಅಮೃತದಂತೆ ಅವನ ಲೀಲಾಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು, ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಹರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾದನು. ರಾಜಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ "ಇದು ಯಾರು? ಯಾರ ಮುಖ ಇದಾಗಿದೆ?" ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಅವನ ರಾಣಿಗಳು, ಪುತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು "ಅಯ್ಯೋ, ರಾಜನು ಹತ್ಯೆಯಾದನು! ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಇಲ್ಲ!" ಎಂದು ಅಳಿದರು. ಅವನ ಮಗ ಸುದಕ್ಷಿಣನು ತಂದೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, "ನಾನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ಹೀಗೆ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತನೊಡನೆ, ಸುದಕ್ಷಿಣನು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಅವಿಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಮಹದೇವನು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಸುದಕ್ಷಿಣನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು—ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಹೇಳಿದನು: "ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಗೂ ಯಜಮಾನನೊಡನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅಭಿಚಾರದ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು; ಅದು ಭೂತಗಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಧರ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ." ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಸುದಕ್ಷಿಣನು ಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಚಾರ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಹೋಮಕುಂಡದಿಂದ ಭಯಾನಕವಾದ, ದೇಹಧಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರकटವಾಯಿತು. ಅದು ತಾಂಬೂಲವರ್ಣದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಹೊಳೆಯ ಹರಿದು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಯಂಕರವಾದ ದಂತಗಳು, ಭೀಕರ ಭ್ರೂಕುಟಿಗಳು, ಕಠಿಣ ಬಾಯಿಯು, ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ, ನಿರ್ವಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದನು. ಜ್ವಲಂತ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎದೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸಿದನು. ಆ ಅಗ್ನಿ ಭೂತಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ದ್ವಾರಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಅಘೋರ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ದ್ವಾರಕೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ಭಯಪಟ್ಟು, ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಜನರು "ಓ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯಾ, ನಗರವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಈ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು!" ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಭಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಭಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯವಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಮೃದುವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ, "ಭಯಪಡುವದಾದ್ದಿಲ್ಲ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತರ್ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಭಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದನ್ನು ನಿರಸ್ತರಿಸಲು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ, ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ, ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿದನು. ಮುಕುಂದನ ಆಯುಧವಾದ ಚಕ್ರವು ಆ ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರಾಜನೇ, ಯಜ್ಞದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಅಗ್ನಿ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೋತು, ಮುಖ ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ನಂತರ ಅದು ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸುದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು, ಅವರೇ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಚಾರದಿಂದ, ದಹಿಸಿದನು. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಕ್ರವು ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದರ ರಾಜಮಹಲ್, ಸಭಾಭವನಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ಶೇಖರಗಳು, ಭಂಡಾಗಾರಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಸಂಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ನಗರವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಹಿಸಿ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು, ಅವನು ದೋಷರಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ರಾಜನು ಕೇಳಿದನು: "ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆ ಅನಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿದನು?" ಶುಕನು ಹೇಳಿದರು: "ದ್ವಿವಿದ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾನರನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ನರಕಾಸುರನ ಸ್ನೇಹಿತನು, ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿಯೂ, ಮೈಂಡನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಸಹೋದರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಆ ವಾನರನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟ ತಂದನು. ಅವನು ನಗರಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು, ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಸಂಘಗಳ ಹಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು—ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಹರಿಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ತನ್ನ ಭುಜಗಳಿಂದ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ, ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ, ಅವರ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು. ದುಷ್ಟನಾದ ಅವನು ಅವರ ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಲದಿಂದ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು.