ಪೌಂಡ್ರಕನ ದೂತನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಮಾನಭರಿತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು—"ನೀನು ಹತರಾಗಿ, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಗಿಡುಗುಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ನರಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದಿರುವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯವೂ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ." ಈ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ದೂತನು ತನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಪೌಂಡ್ರಕ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ ರಥಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಎರಡು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟನು. ಪೌಂಡ್ರಕನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕಾಶಿರಾಜನು ಮೂರು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಧನುಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಗುರುತು ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಅವನು ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯು ಮತ್ತು ವನವಲಯದ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಪಿತಾಂಬರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಗರುಡಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ, ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದನು. ಹರಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ, ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದನಂತೆ ವೇಷಧರಿಸಿದ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗಿದನು. ಶತ್ರು ರಾಜರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಾಲ, ಗದಾ, ಮುಷ್ಠಿ, ಶೂಲ, ಪ್ರಾಸ, ಖಡ್ಗ, ಪರಶು, ಬಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೇನೆಗಳನ್ನು—ಅಶ್ವ, ಗಜ, ರಥ ಮತ್ತು ಪಾದಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ—ಯುಗಾಂತದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆ ರಣಭೂಮಿ, ಯೋಧರಿಂದ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಶ್ಮಶಾನದಂತೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು; ಅದು ಭೂತಾಧಿಪತಿಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಶೌರಿ ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಹೇ ಪೌಂಡ್ರಕ! ನೀನು ದೂತರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇನೆ." ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು: "ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಮೂಢನೇ! ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇನೆ." ಹೀಗೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕನ ರಥವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನು ರಥಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದನು—ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರದಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆಯನ್ನೂ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿ, ಕಾಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದನು—ಗಾಳಿ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸುಡುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ಕ್ರೂರ ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಹರಿಯು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು; ಸಿದ್ಧರು ಅಮೃತಸಮಾನವಾದ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಹರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾದನು. ರಾಜಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ತಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು 'ಇದು ಯಾರ ತಲೆ?' ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ರಾಣಿಗಳು, ಪುತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು 'ಅಯ್ಯೋ, ರಾಜನು ಹತರಾಗಿದ್ದಾನೆ! ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಇಲ್ಲ!' ಎಂದು ಅಳಿದರು. ಅವನ ಪುತ್ರ ಸುಡಕ್ಷಿಣನು ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, 'ನಾನು ತಂದೆಯ ಹಂತಕನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ಇದರಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವವಿರಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಡಕ್ಷಿಣನು ಪರಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ವರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು; ಸುಡಕ್ಷಿಣನು ತನ್ನ ಬಯಕೆಯಾದ, ತಂದೆಯ ಹಂತಕನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ವರವಾಗಿ ಕೇಳಿದನು. "ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಹೋಮಪೂಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಅಭಿಚಾರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸು; ಆ ಅಗ್ನಿ, ಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀನು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟನ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಚಾರ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸುಡಕ್ಷಿಣನು ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು. ಆಗ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಭಯಾನಕ ರೂಪದ embodied fire ಹೊರಬಂದುದು; ಅದು ತೀವ್ರವಾದ ತಾಮ್ರರಕ್ತ ಕೇಶ ಮತ್ತು ದಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಟು ದಂತಗಳು, ಭಯಾನಕ ಭ್ರೂಭಂಗ, ಭೀಕರ ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಭೀಕರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ನಿರ್ವಸ್ತ್ರನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನ ಪಾದಗಳು ತಾಳಮರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು; ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ, ಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದನು; ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ದ್ವಾರಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಭಿಚಾರದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ದ್ವಾರಕೆಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಅವರು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ, "ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾಧಿಪತನೇ, ನಗರವನ್ನು ಸುಡುವ ಈ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು!" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕಳವಳವನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರು ಭಯಪಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ಮಿತವನ್ನಿಟ್ಟು, "ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಂತರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಭಿಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಅ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ದಶಲಕ್ಷ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಯುಗಾಂತದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದಿಕ್ಕು, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿದನು; ಮುಕುಂದನ ಆಯುಧವಾಗಿ, ಅಗ್ನಿರೂಪಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಮಾಡಿತು. ಅಗ್ನಿಕರ್ಮದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಆ ಭಯಾನಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಚಕ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಅದು ಮುಖಭಂಗಗೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದನು; ನಂತರ, ಕಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸುಡಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡಿತು—ಅವರೇ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಚಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಂದಿತು. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಕಾಶಿನ ನಗರವನ್ನು—ಅವನ ಮಹಲ್ಗಳು, ಸಭಾಭವನಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು, ಧಾನ್ಯโกದಾಮುಗಳು, ಹತ್ತಿರದ ಖಜಾನೆಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಭಂಡಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಗರವನ್ನು—ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು. ಯಾರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜನು ಪುನಃ ಕೇಳಿದನು: "ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನೂ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಅನಂತ, ಅಮಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದನು?" ಶುಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನರಕಾಸುರನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ, ಸುಗ್ರೀವನ ಪರಿಷದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ, ಮೈಂಡನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದ ದ್ವಿವಿದ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾನರನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಾರ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಂದನು—ನಗರಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳು, ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು, ಗೋಪಾಲಕಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಎಳೆದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು—ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನರ್ತದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹಂತಕನಾದ ಹರಿಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು.