ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶವಾಹಕನು ರಾಜಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಮಲನಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಜನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು: "ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು." "ನೀನು ಧರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು, ಸಾತ್ವತ, ನೀನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶರಣಾಗು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು," ಎಂದು ಅವನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಶ್ರೀಶುಕನು ಹೇಳಿದನು—ಪೌಂಡ್ರಕನ ಈ ಅಹಂಕಾರಪೂರ್ಣ, ಜ್ಞಾನಹೀನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಉಗ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಇತರರು ಜೋರಾಗಿ ನಗಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸಂದೇಶವಾಹಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮೂಢನೇ, ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ!" "ನೀನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವೆ, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಗಿಡುಗುಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ನರಿ-ಕೋಣಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ನಂತರ ನಿನಗೆ ನಾಯಿ-ಲೋಕವೇ ಆಶ್ರಯವಾಗುವುದು," ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದರು. ಸಂದೇಶವಾಹಕನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಪೌಂಡ್ರಕ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ ರಥಿಯು ಕೃಷ್ಣನು ಬರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಎರಡು ವಿಭಾಗದ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಕಾಶಿಯ ರಾಜನು, ಪೌಂಡ್ರಕನ ಮಿತ್ರನು, ಮೂರು ವಿಭಾಗದ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಆ ಪೌಂಡ್ರಕನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಧನುಸ್ಸು, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು; ವನವಾಸದ ಹಾರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಹಳದಿ ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ, ಗರುಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದನು; ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ, ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಹೃದಯದಿಂದ ನಗಿದರು. ಆಗ ಶತ್ರುರಾಜರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಾಲ, ಗದಾ, ಮುಷ್ಠಿ, ಶಕ್ತಿಶೂಲ, ತೋಮರ, ಖಡ್ಗ, ಪರಶು, ಬಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಮಾಡಿದರು. ಆ ರಣಭೂಮಿ, ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡುವಂತೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉರಿದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಶವಗಳು ಚೆಲ್ಲಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಯೋಧರಿಂದ ಭಂಗವಾದ ಆ ರಣಭೂಮಿ, ಧೀರರಿಗೆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ, ಭಯಾನಕವಾಗಿ, ಪ್ರಭುಗಳ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಓ ಪೌಂಡ್ರಕಾ! ನೀನು ನನ್ನಿಗೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ." "ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೆ, ಇಂದೇ ನೋಡು." ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ರಥಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದರು, ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರದಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಚೂರುಮಾಡುವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆಯನ್ನೂ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕಾಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದರು, ಗಾಳಿ ಕಮಲಕೋಶವನ್ನು ಬಿಸುಡುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ದ್ವೇಷಪೂರ್ಣ ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರು ಅಮೃತದಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಹರಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಅವನಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದನು. ರಾಜದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿ, "ಇದು ಯಾರ ತಲೆಯೋ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಅದು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವನ ರಾಣಿಗಳು, ಪುತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು 'ಅಯ್ಯೋ, ರಾಜನು ಹತರಾಗಿದ್ದಾನೆ! ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ!' ಎಂದು ಅಳಲು ತೊಡಗಿದರು. ಅವನ ಪುತ್ರನು ಸುದಕ್ಷಿಣನು ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ಇದರಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿದನು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತನೊಂದಿಗೆ, ಸುದಕ್ಷಿಣನು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ಮಹೇಶ್ವರನು ಅವನಿಗೆ ವರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಸುದಕ್ಷಿಣನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು—ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ಮಹೇಶ್ವರನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು: "ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಹೋಮಪೂರ್ವಕ ಪುರೋಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸು; ಆ ಅಗ್ನಿಯು ಭೂತಗಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು, ನೀನು ಅಧರ್ಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು." ಈ ಉಪದೇಶದಂತೆ, ಸುದಕ್ಷಿಣನು ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಚಾರ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ, ಹೋಮಕುಂಡದಿಂದ ಭಯಾನಕ ರೂಪದ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಉದಯಿಸಿದನು—ತಾಮ್ರವರ್ಣದ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೂದಲು, ಗಡ್ಡ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿಸ್ರೋತಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಭೀಕರ ದಂತಗಳು, ಭಯಾನಕ ಭ್ರೂಕುಟಿ, ಕಠಿಣ ಬಾಯಿ, ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಳಿಸುತ್ತ, ನಗ್ನನಾಗಿ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಆಲೋಡಿಸಿ, ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪಾಮರ ಮರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸುತ್ತ, ಭೂತಗಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ದ್ವಾರಕೆಯತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿದನು. ಆ ಭಯಾನಕ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ದ್ವಾರಕೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಗುರಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡರು, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ. ಭಯದಿಂದ, ಅವರು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, "ಮೂರು ಲೋಕಗಳಾಧಿಪತಿ, ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸುಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು!" ಎಂದು ಬೇಡಿದರು. ಜನರ ಭಯವನ್ನು ಕಂಡು, ಭಗವಂತನು ಸ್ಮಿತಮಾಡಿ, "ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದಾತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಈ ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಭಿಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲು ತನ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ, ಪ್ರಳಯದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದಿಕ್ಕು, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಆ ಅಗ್ನಿಪುರುವನನ್ನು制ಮಾಡಿತು. ಅಭಿಚಾರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಗ್ನಿಪುರುಷನು, ಚಕ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೋಲಾಗಿ, ಮುಖ ಕುಗ್ಗಿಸಿ, ವಾರಣಸಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಸುದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ದಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು—ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭಿಚಾರ ಅವರನ್ನೇ ದಹಿಸಿತು. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಕ್ರವು ವಾರಣಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅವಿನ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಸಭಾಭವನಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಕೋಟೆಯ ಗೋಪುರಗಳು, ಧಾನ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಖಜಾನೆಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಧಾನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ನಗರವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ವಾರಣಸಿಯನ್ನು ದಹಿಸಿ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಯಾರು ಈ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.