ರಾಮನು ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದು, ವ್ರಜದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧುರತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು: ರಾಮನು ನಂದವ್ರಜಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕರೂಷ ದೇಶದ ರಾಜನು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನು ವಾಸುದೇವನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, "ನಾನು ವಾಸುದೇವ" ಎಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಲು ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, "ನೀನು ವಾಸುದೇವ, ಲೋಕಾಧಿಪತಿ, ಅವತಾರ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಆ ಮೋಹಿತ ರಾಜನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು—ಹೀಗೆಯೇ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲಕನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವನೋ ಹಾಗೆ. ದುತನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು, ಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಮಲನಯನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಜನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು: "ನಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು." "ನೀನು ಧರಿಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನನ್ನದೇ. ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ, ಸಾತ್ವತ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶರಣಾಗು, ಇಲ್ಲವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು," ಎಂದು ದೂತನು ಹೇಳಿದನು. ಶ್ರೀ ಶುಕನು ವಿವರಿಸಿದರು: ಪೌಂಡ್ರಕನ ಈ ಅಹಂಕಾರಪೂರ್ಣ, ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಉಗ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಇತರರು ಜೋರಾಗಿ ನಗಿದರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ, ದೂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮೂಢನೇ, ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇನೆ." "ನೀನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಗಿಡುಗಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ನರಿ-ನಾಯಿಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಆಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ದೂತನು ತನ್ನ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪೌಂಡ್ರಕನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಥಸಾರಥಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಬರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು, ಎರಡು ಸೇನಾಪಂಗ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಪೌಂಡ್ರಕನ ಮಿತ್ರನಾದ ಕಾಶಿರಾಜನು ಮೂರು ಸೇನಾಪಂಗ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. ರಾಜನೋ, ಅವನು ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಧನುಸ್ಸು, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕಾನನಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಹಳದಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಪು, ಗರುಡಧ್ವಜ, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಕರಾಕೃತಿಯ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹರಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ರಂಗಮಂದಿರದ ನಟನನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ನಗಿದನು. ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ರಾಜರು ಹರಿಯನ್ನು ಬಾಣ, ಗದಾ, ಮುಷ್ಟಿ, ಸೂರಿ, ತೋಮರೆ, ಖಡ್ಗ, ಮಹಾ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೇನೆಯನ್ನು—ಅಶ್ವ, ಗಜ, ರಥ, ಪಾದಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ—ತನ್ನ ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಸ್ಮಮಾಡಿದನು. ಇದು ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ಆಗಿತು. ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಗಜ, ಅಶ್ವ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ವೀರರ ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮುರಿದು, ಶ್ಮಶಾನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು; ಭೂತಾಧಿಪತಿಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವಂತೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಶೌರಿ ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಹೇ ಪೌಂಡ್ರಕ! ನೀನು ದೂತನ ಮೂಲಕ ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇನೆ." "ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಈ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ರಥಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದನು—ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರದಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಚೂರುಮಾಡಿದಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದನು—ಗಾಳಿ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ದ್ವೇಷಭರಿತ ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಹರಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಅಮೃತದಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಸದಾ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಹರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾದನು. ರಾಜದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತವಾದ ತಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, "ಇದು ಯಾರ ತಲೆ? ಯಾರ ಮುಖ ಇದಾಗಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ಅವನ ರಾಣಿಗಳು, ಪುತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು, "ಅಯ್ಯೋ! ನಮ್ಮ ರಾಜನು ಹತರಾದನು! ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಇಲ್ಲ!" ಎಂದು ಶೋಕದಿಂದ ಅಳಿದರು. ಅವನ ಪುತ್ರ ಸುದಕ್ಷಿಣನು ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಂತಕನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುದಕ್ಷಿಣನು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪರಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಮಹೇಶ್ವರನು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಸುದಕ್ಷಿಣನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು—ತಂದೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. "ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಹೋಮಕರ್ತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸು; ತಂತ್ರೋಪಚಾರದ ಮೂಲಕ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸು. ಆ ಅಗ್ನಿಯು, ಅಧರ್ಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ, ಸುದಕ್ಷಿಣನು ಸಂಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ತಂತ್ರಯಾಗವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆಗ, ಹೋಮಕುಂಡದಿಂದ ಭಯಾನಕವಾದ ದೇಹಧಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಹೊರಬಂದಿತು—ತಾಂಬೂಲವರ್ಣದ ಉಗುಳುವ ಕೂದಲು, ದಾಡಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಭೀಕರವಾದ ದಂತಗಳು, ಭಯಾನಕ ಭ್ರೂಭಂಗ, ಕಠಿಣವಾದ ಬಾಯಿ, ತುಟಿಯನ್ನು ನಕ್ಕುತ್ತಾ, ಉಗುರಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಭೀಕರವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಪಾದಗಳು ತಾಳಮರವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರೇತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತುವರಿದು, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ದ್ವಾರಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ತಂತ್ರೋತ್ಪನ್ನ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ದ್ವಾರಕೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. ಭಯಪಟ್ಟು, ಅವರು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜುಗಾರಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ, "ಮೂರು ಲೋಕಗಳಾಧಿಪತೇ, ನಗರವನ್ನು ಸುಡುವ ಈ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು!" ಎಂದು ಮೊರೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡು, ಜನರ ಭಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶ್ರೀಹರಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯದಾತನು, ಸ್ಮಿತಭರಿತನಾಗಿ, "ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಭಗವಂತನು, ಮಹೇಶ್ವರನ ತಂತ್ರಮಾಯೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು, ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ, ಯುಗಾಂತ್ಯದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತ, ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಮೇಲೆ, ಮುಕುಂದನ ಆಯುಧವು ಆ ಭಯಾನಕ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿತು.