ಹಲಾಯುಧನಾದ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮನ ವಿಜಯಗಾಥೆಗಳನ್ನು ವ್ರಜದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆನಂದದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮಸ್ತನಾಗಿ, ಕಣ್ಗಳು ಲಲಿತವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದುವು; ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರವನ್ನು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಿವೊಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಂತ ಹಾಸ್ಯವನ್ನೂ, ಮೈಮೇಲೆ ಹಿಮದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಬಲರಾಮನು ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಕರೆಯಿತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು, ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನು ಯಮುನೆಯನ್ನೇ ಪುನಃ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯಮುನೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ನದಿಯ ತುದಿಗೆ ಹಾಕಿ, "ಪಾಪಿನಿ, ನಾನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಲರಾಮನ ಈ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಭಯಭೀತಳಾದ ಯಮುನೆ, ಕಂಪಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಯದುಕುಲಪುತ್ರನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು, "ರಾಮಾ, ಮಹಾಬಾಹೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಧರಿಸುವ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತು. ವಿಶ್ವನಾಥನೆ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗಿರುವ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ; ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ," ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಳು. ಆಮೇಲೆ, ಯಮುನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಲರಾಮನು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ವ್ರಜದ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದನು. ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಆನೆಯಂತೆ ಅವನು ಆನಂದಿಸಿದನು. ನಂತರ, ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಮುಕ್ತ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ, ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡಿದನು. ನೀಲವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಬಂಗಾರದ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಂದ್ರನಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ, ರಾಜನೇ, ಬಲರಾಮನು ಹಾಲಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಯಮುನೆಯ ಹಾದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಅದು ಅವನ ಅಮಿತ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ವ್ರಜದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲರಾಮನು ಆನಂದಿಸಿದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕಮುನಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಬಲರಾಮನು ನಂದವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕರೂಷರಾಜನು ತನ್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನು ವಾಸುದೇವನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, "ನಾನು ವಾಸುದೇವನು," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಸಂಗಡಿದ್ದ ಬಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, "ನೀನೇ ವಾಸುದೇವನು, ಲೋಕಾಧಿಪತಿ, ದೇವರು," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಅವಿನಾಶೀ ಆತ್ಮನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕರೂಷರಾಜನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಮಲನಯನನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಜನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದನು: "ನಾನೇ ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು." "ನೀನು ಧರಿಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನನ್ನವು; ಅವುಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ, ಸಾತ್ವತ. ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಶರಣಾಗು, ಇಲ್ಲವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು." ಪೌಂಡ್ರಕನ ಈ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಉಗ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಗಿದರು. ಭಗವಂತನು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ, "ಮೂಢನೆ, ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವೆನು," ಎಂದು ದೂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ನೀನು ಹೊತ್ತ ಮುಖದಿಂದ, ಗಿಡುಗರು, ಕಾಗೆಗಳು, ನರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವೆ; ಆಗ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಶ್ವಾನಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂತನು ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಎರಡು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟನು. ಪೌಂಡ್ರಕನ ಮಿತ್ರನಾದ ಕಾಶಿರಾಜನು ಮೂರು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು, ರಾಜನೇ! ಪೌಂಡ್ರಕನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ, ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನ ಹಾಗೂ ಕಾನನ ಹಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ. ಹಳದಿ ಪಿತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ, ಗರುಡಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಮಕರಾಕಾರದ ಕಿವೊಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ರಂಗಮಂದಿರದ ನಟನಂತೆ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗಿದರು. ಶತ್ರು ರಾಜರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾಶಮಾಡಿದನು; ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡಿದನು. ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಭಯಾನಕ ಶ್ಮಶಾನವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ, ಭೂತಪತಿಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಶೌರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ, "ಓ ಪೌಂಡ್ರಕ! ನೀನು ನನ್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಂತೆ, ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಧರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಮೂಢನೆ. ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ, ಬಲವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ರಥವಿಲ್ಲದವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ರಥಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿದರು; ಇಂದ್ರನು ಪರ್ವತವನ್ನು ವಜ್ರದಿಂದ ಭೇದಿಸುವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆಯನ್ನೂ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಡಿದು, ಕಾಶಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಸುಡಿದರು; ಗಾಳಿ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸುಡುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ಕ್ರೂರಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ಸಿದ್ಧರು ಅಮೃತಸಮಾನವಾದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಹರಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವನಲ್ಲೇ ಲೀನನಾದನು. ರಾಜಮಹಡಿಯ ಗೇಟಿನ ಬಳಿ ಕಿವೊಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರು "ಇದು ಯಾರ ಮುಖ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಅವನ ರಾಣಿಗಳು, ಮಗರು, ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು "ಹಾಯ್, ರಾಜನು ಹತರಾಗಿದ್ದಾನೆ! ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿದರು. ಅವನ ಮಗನು, ಸುದಕ್ಷಿಣನು, ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, "ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ತಂದೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಪೂಜಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುದಕ್ಷಿಣನು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.