ಬಲರಾಮನು ಹನಿ ಹರಿಯುವ ಮಧುಪಾನಿಯ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸಿ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಧುಪಾನವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆ ವೇಳೆ ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸುಂದರ ವಧುವರಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಲರಾಮನು, ಗಜಗಣಾಧಿಪತಿಯಂತೆ, ಇಂದ್ರನು ಗಜಗಳ ನಡುವೆ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳುಗಳು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಗೂ ಋಷಿಗಳು ರಾಮನ ಮಹತ್ತ್ವದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು; ಹಲಾಯುಧನು (ಬಲರಾಮನು) ಆನಂದದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದಮಸ್ತನಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೂಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಒಂದು ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಮದದಿಂದ ಮರುಳಾಗಿದ್ದ, ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ, ಹಸಿವಿನ ಹೂವಿನಂತೆ ನಗುವಿನ ಮುಖ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಬಲರಾಮನು ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ನೀರು ಆಟಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮದದಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು, ಯಮುನೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಗಿದನು. ಯಮುನಾ ಬರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡನು—"ಪಾಪಿನಿ, ನಾನಿನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಹಾಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡೆ." ಈ ರೀತಿ ಗದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಮುನಾ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಯದುಕುಮಾರನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು, "ರಾಮಾ, ರಾಮಾ, ಬಲಶಾಲಿಯೇ! ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೋಕನಾಥನೇ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಪರಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ; ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮನೇ, ಭಕ್ತಜನರ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು," ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮನು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಆಕೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿದನು, ಗಜರಾಜನು ಗಜಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದಂತೆ. ಆನಂದಿಸಿ, ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಬಲರಾಮನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ನೀಲವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಹೂಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗಿ, ಬಲರಾಮನು ಗಜರಾಜನಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ, ರಾಜನೇ, ಬಲರಾಮನು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಎಳೆದ ಹಾದಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಅದು ಬಲರಾಮನ ಅನಂತ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ, ಆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಬಲರಾಮನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ವ್ರಜದ ಸುಂದರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದನು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಶುಕಮುನಿಯವರು ಹೇಳಿದರು: "ರಾಮನು ನಂದವೃಜಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕರೂಷರ ರಾಜನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನೇ ವಾಸುದೇವನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, 'ನಾನು ವಾಸುದೇವನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 'ನೀನು ವಾಸುದೇವ, ಲೋಕಾಧಿಪತಿ' ಎಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ಆ ರಾಜನು, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮಗು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ, ದ್ವಾರಕೆಗೆ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು, ಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಮಲನಯನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಜನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದನು: 'ನಾನು ಮಾತ್ರ ವಾಸುದೇವನ ಅವತಾರ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಹಕ್ಕು ತೊರೆದು ಬಿಡು.' 'ನೀನು ಧರಿಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನನ್ನವು; ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ, ಸಾತ್ವತ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶರಣಾಗು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು.'" ಶ್ರೀ ಶುಕನು ಹೇಳಿದರು: "ಪೌಂಡ್ರಕನ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಉಗ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಅನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಜೋರಾಗಿ ನಗಿದರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನು ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳ ನಂತರ, ದೂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: 'ಮೂಢನೇ, ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.' 'ನೀನು ಹತ್ತಿರವೇ ಬಿದ್ದಿರುವೆ, ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಗಿಡುಗಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ನರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಲಿದೆ.' ದೂತನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಥಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಬರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು, ಎರಡು ಸೇನಾ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ತೊರೆದನು. ಕಾಶಿರಾಜನು, ಪೌಂಡ್ರಕನ ಮಿತ್ರನು, ಮೂರು ಸೇನಾ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಧನುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನ, ಅರಣ್ಯ ಹೂಮಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ, ಗರುಡ ಧ್ವಜ, ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ, ಮಕರಾಕಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರೂಪವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನು, ರಂಗಮಂದಿರದ ನಟನನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ, ಹಾರಿಹಾರಿಯಾಗಿ ನಗಿದನು. ಶತ್ರು ರಾಜರು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭುಜಬಲದಿಂದ, ಗದಾ, ಮುದ್ಗರ, ಖಡ್ಗ, ಶೂಲ, ಬಾಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ, ಗಜ, ಅಶ್ವ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಯೋಧರಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಶ್ಮಶಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು; ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಶೌರಿ (ಕೃಷ್ಣ) ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: 'ಓ ಪೌಂಡ್ರಕ, ನೀನು ನನ್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ; ಈ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.' 'ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ, ಅದನ್ನೂ ಇಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಮೂಢನೇ. ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ.' ಈ ರೀತಿ, ಕೃಷ್ಣನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೌಂಡ್ರಕನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ರಥಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದನು, ಇಂದ್ರನು ವಜ್ರದಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಚೂರುಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆಯನ್ನೂ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಕಾಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದನು, ಗಾಳಿ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಬಿಸುಡುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ದ್ವೇಷಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪೌಂಡ್ರಕನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಹರಿಯು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಮರಳಿದನು. ಸಿದ್ಧರು ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೌಂಡ್ರಕನು ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಹರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾದನು. ರಾಜಮಹದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, "ಇದು ಯಾರ ಮುಖ, ಏನು ಇದನ್ನು?" ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.