ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಲರಾಮನು ಯಮುನಾ ತೀರದ ವನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವರುನನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ, ವರುನಿಯ ದೇವಿ ಮರದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಅವಳ ವಾಸನೆ ಆ ಕಾಡನ್ನು ತುಂಬಿಸಿತು. ಬಲರಾಮನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡುವ ಮಾದು ಮಧು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಧುಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದರು. ಗಂಧರ್ವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಬಲರಾಮನು ಗಜರಾಜನಂತೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇಂದ್ರನು ಗಜಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೋಲುಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿತು, ಹೂವುಗಳ ಮಳೆಯಾಯಿತು, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಬಲರಾಮನ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಅವನ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ಹಲಾಯುದ್ಧನು ವನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು, ಮದದಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಹಾರ, ಒಂದೇ ಕಿವಿಯಲಂಕಾರ, ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರ, ಮದದಿಂದ ಮುಗಿದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ನಗೆಯು, ಮತ್ತು ಹಿಮದಂತೆ ಹನಿ ಹನಿ ಬೆವರು ಇದ್ದವು. ಬಲರಾಮನು ಯಮುನೆಯನ್ನು ನೀರಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಮದದಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತು, ಯಮುನೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯಮುನಾ ಬರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವನು ತನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಮುನೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು: "ಓ ಪಾಪಿನಿ, ನಾನು ಕರೆಯಿದ್ದರೂ ನೀನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ; ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ." ಹೀಗೆ ದೂಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಯದಿಂದ, ಯಮುನಾ ಯದುಕುಲದ ಪುತ್ರನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ನಡುಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಿದಳು: "ಓ ರಾಮಾ, ಬಲಶಾಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ." "ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ; ಭಕ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತ, ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸು." ಅವಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬಲರಾಮನು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು, ಗಜರಾಜನು ಗಜಶಾವಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ. ಆನಂದಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಬಲರಾಮನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಂದರ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನೀಲವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಬಂಗಾರದ ಹಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸುವಾಸಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಲರಾಮನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು, ಗಜರಾಜನಂತೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಬಲರಾಮನು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಎಳೆದ ಹಾದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅವನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಬಲರಾಮನು ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಗಿದು, ಏಕಾಂಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಅನಂತರ, ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿದನು: "ಬಲರಾಮನು ನಂದವ್ರಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಕರೂಷರಾಜನು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು, ಅವನು ವಾಸುದೇವನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ, 'ನಾನು ವಾಸುದೇವನು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು." ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಂದ 'ನೀನು ವಾಸುದೇವ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ಆ ರಾಜನು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ, ದೂತನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು, ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ. ದುತನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಮಲನಯನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರಾಜನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು: "ನಾನು ಮಾತ್ರ ವಾಸುದೇವ ಅವತಾರ; ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕು ತೊರೆ." "ನೀನು ಧರಿಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನನ್ನವ, ಅವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದೀಯ. ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗು, ಇಲ್ಲವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು." ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿದನು: ಪೌಂಡ್ರಕನ ಅಹಂಕಾರಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಉಗ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಸಭೆಯವರು ಭಾರೀ ನಗಿದರು. ಭಗವಂತನು, ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ, ದೂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ." "ನೀನು ಕೊಂದುಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಗಿಡುಗು, ಕಾಗೆ, ನರಿ ಸುತ್ತುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು." ದುತನು ಈ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಪೌಂಡ್ರಕನು, ಮಹಾ ರಥಯೋಧ, ಕೃಷ್ಣನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ, ಎರಡು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಕಾಶಿರಾಜನು, ಪೌಂಡ್ರಕನ ಮಿತ್ರ, ಮೂರು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅವನು ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಗದಾ, ಧನುಸ್ಸು, ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಚಿಹ್ನೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನ, ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಹಳದಿ ರೇಷಮ ವಸ್ತ್ರ, ಗರುಡದ ಧ್ವಜ, ಅಮೂಲ್ಯ ಮುಕುಟ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಮಕರಾಕಾರದ ಕಿವಿಯಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ತನ್ನದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಟನಂತೆ ನೋಡಿದನು; ಹರಿಯು ಭಾರೀ ನಗಿದರು. ಶತ್ರು ರಾಜರು ಹರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣ, ಗದಾ, ದುಂಡು, ಜಾವಳಿ, ಲಾಂಚ, ಚೂರಿ, ಖಡ್ಗ, ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಕಾಶಿರಾಜನ ಸೇನೆಗಳನ್ನು—ಗಜ, ರಥ, ಕುದುರೆ, ಪಾದಾತಿ—ತನ್ನ ಗದಾ, ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಯುಗಾಂತ್ಯದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆ ರಣಭೂಮಿ, ಗಜ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಕತ್ತೆ, ಮಾನವರ ದೇಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಯೋಧರಿಂದ ಮುರಿದು, ಶ್ಮಶಾನದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು; ಶೂರರಿಗೆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಳ, ಭಗವಂತನ ಆಟದ ಮೈದಾನದಂತೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ಶೌರಿ ಪೌಂಡ್ರಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಓ ಪೌಂಡ್ರಕ, ನೀನು ನನ್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ." "ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಮೂರ್ಖ. ಇಂದು ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ." ಹೀಗೆ, ಪೌಂಡ್ರಕನ ರಥವನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುರಿದು, ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ರಥಚಕ್ರದಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು, ಇಂದ್ರನು ಪರಶುಗಳಿಂದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿದೋ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಶಿರಾಜನ ತಲೆಯನ್ನು ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಡಿದು, ಕಾಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಡಿದನು, ಗಾಳಿ ಹೂವಿನ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಯುವಂತೆ. ಹೀಗೆ, ದ್ವೇಷಭರಿತ ಪೌಂಡ್ರಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಹರಿಯು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು, ಸಿದ್ಧರು ಅಮೃತಮಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ.