ಸಾತ್ವತ ವೀರರು ಹನ್ನೆರಡು ವಿಭಾಗಗಳ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಣನ ನಗರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣನು ತನ್ನ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಸಮಾನವಾದ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಬಾಣನ ಪರವಾಗಿ, ಪವಿತ್ರ ರುದ್ರನು ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಥಗಣದೊಂದಿಗೆ ನಂದಿ ಎತ್ತು ಮೇಲೆ ಏರಿ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ರಾಜನೇ, ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಂಕರರ ನಡುವೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಗುಹನ ನಡುವೆ ಅತೀವ ಭಯಾನಕ, ಅದ್ಭುತ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕುಂಭಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೂಪಕರ್ಣ ಬಲರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು; ಸಾಂಬನು ಬಾಣನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಬಾಣನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಸಿದ್ಧರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸರು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಶಂಕರನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಭೂತ, ಪ್ರಮಥ, ಗುಹ್ಯಕ, ಡಾಕಿನಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕರನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. ಪ್ರೇತ, ಮಾತೃ, ಪಿಶಾಚ, ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತನ್ನ ಶಾರಂಗ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದನು. ಪಿನಾಕಧಾರಿ ರುದ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನ್ನು ತಕ್ಕಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಾಸ್ತ್ರ, ಅಗ್ನ್ಯಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಜನ್ಯಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಜೃಂಭಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗಿರಿಶನನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ಬಾಣನ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಲವಾರ, ಗದಾ ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಬಾಣಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಿಂದ ಸ್ಕಂದನ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿದು, ಅವನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಕುಂಭಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೂಪಕರ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಬಿದ್ದರು; ಅವರ ನಾಯಕವಿಲ್ಲದ ಸೇನೆಯು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾದರು. ತನ್ನ ಸೇನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಬಾಣನು ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಾ, ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಣನು ಐದು ನುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದನು. ಹರಿಯು ಅವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಾಣನ ರಥ, ರಥದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದನು. ಬಾಣನ ತಾಯಿ ಕೋಟರಾ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಗ್ನವಾಗಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. ಗದಾಗ್ರಜ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ, ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ; ಬಾಣನು ತನ್ನ ರಥವಿಲ್ಲದೆ, ಧನುಸ್ಸು ಮುರಿದು, ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಗಣವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೂರು ತಲೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಾಲುಗಳಿರುವ ಜ್ವರದೈತ್ಯನು ದಶರಹ ವಂಶಜ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉರಿಯುವಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಬಂದಾಗ, ದೇವನಾರಾಯಣನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ್ವರದೈತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು; ಶಿವಜ್ವರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಜ್ವರ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷ್ಣುಜ್ವರದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವಜ್ವರನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು, ಭಯದಿಂದ, ಹೃಶೀಕೇಶನ ಬಳಿ ಶರಣಾಗಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದನು: “ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಭು, ಪರಮಾಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯದ ಕಾರಣ, ಶಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿಹ್ನೆ – ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಲ, ವಿಧಿ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜೀವ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪದಾರ್ಥ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರಾಣ, ಸ್ವ, ಪರಿವರ್ತನೆ – ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮ್ಮ ಮಾಯೆ; ನಾನು ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳು, ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತು ಲೋಕಗಳ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ; ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೀರಿ; ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ. ನಿಮ್ಮ ಭಯಾನಕ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ನಾನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ಜನರು ನಿರಂತರ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಮೂಲವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ದುಃಖ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.” ಆಗ, ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದನು: “ತ್ರಿಶಿರ, ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ; ಜ್ವರದಿಂದ ಭಯ ಹೋಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ನೀನಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲ.” ಶಿವಜ್ವರನು ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಹಿಂತಿರುಗಿದನು; ಬಾಣನು ಮತ್ತೆ ರಥ ಏರಿ, ಜನಾರ್ದನನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವನು. ರಾಜನೇ, ಸಾವಿರ ಕೈಗಳಿರುವ ಬಾಣನು, ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, discus-ಧಾರಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸುಧರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮರುಮರು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಾಣನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮರದ ಶಾಖೆಯಂತೆ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು. ಬಾಣನ ಕೈಗಳು ಕಡಿದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಕ್ತಪ್ರೇಮಿ ಭವ (ಶಿವ) ದಯೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಚಕ್ರಧಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು: “ನೀವು ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶ, ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ; ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕಾಶದಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಭಿಯು ಆಕಾಶ, ಬಾಯು ಅಗ್ನಿ, ವೀರ್ಯ ಜಲ, ತಲೆ ಆಕಾಶ, ಕಿವಿಗಳು ದಿಕ್ಕು, ಪಾದಗಳು ಭೂಮಿ; ಚಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಸಾಗರ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ, ನಾಗರಾಜ ನಿಮ್ಮ ಭುಜ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲುಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು, ಮೋಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು, ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಾ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ; ನೀವು ವಿಶ್ವಪುರುಷ, ಲೋಕಗಳ ಮಾದರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ; ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಏಳು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮೂಲ, ಅನನ್ಯ ಪುರುಷ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪರ; ಸ್ವಯಂಗ್ರಾಹಿ, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾಶನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ನೆರಳಿನಿಂದ ಆ ನೆರಳು ಮತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಧರರನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೀರಿ, ಸ್ವಾತ್ಮದ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮರುಳಾದವರು ಮಕ್ಕಳು, ಪತ್ನಿ, ಮನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದಯನೀಯನು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದು, ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವವರು ಅಮೃತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಂತೆ. ನಾನು, ಬ್ರಹ್ಮ, ದೇವತೆಗಳು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಋಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು.” ಈ ರೀತಿ, ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಶಿವನು ಪರಸ್ಪರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಭಾಷಿಸಿದರು, ಯುದ್ಧವು ಧರ್ಮದ ಪರಮ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಲೋಕಗಳು ಈ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.