ನಾರದರು ಅನಿರುದ್ಧನ ಬಂಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವ ವೃಷ್ಣಿವಂಶೀಯರು ಶೋಣಿತಪುರದತ್ತ ಹೊರಟರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಯುಯುಧಾನ, ಗದ, ಸಾಂಬ, ಸಾರಣ, ನಂದ, ಉಪನಂದ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು, ರಾಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾ ಹೊರಟರು. ಹನ್ನೆರಡು ಸೇನಾ ದಳಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ವತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಬಾಣನ ನಗರವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುತ್ತುವರಿದರು. ಅವನ ತೋಟಗಳು, ಕೋಟೆಗೋಡೆಯು, ಗೋಪುರಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಬಾಣನು ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿದು, ಸಮಾನವಾದ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಬಂದನು. ಬಾಣನ ಪರವಾಗಿ, ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ರುದ್ರನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಥಗಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂದಿ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಂಕರರ ಮಧ್ಯೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಗುಹನ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ, ಅದ್ಭುತ, ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಯುದ್ಧವು ಜರುಗಿತು. ಕುಂಭಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೂಪಕರ್ಣ ಬಲರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು; ಸಾಂಬನು ಬಾಣನ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ, ಸಾತ್ಯಕಿ ಬಾಣನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಸಿದ್ಧರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸರು, ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಶಂಕರನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಭೂತ, ಪ್ರಮಥ, ಗುಹ್ಯಕ, ಡಾಕಿನಿ, ರಾಕ್ಷಸ, ವಿನಾಯಕರನ್ನು ಓಡಿಸಿದನು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇತ, ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಪಿಶಾಚ, ಕುಷ್ಮಾಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತನ್ನ ಶಾರಂಗಧನುದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪಿನಾಕಧಾರಿ ರುದ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೂ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಾಸ್ತ್ರ, ಅಗ್ನ್ಯಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರ್ಜನ್ಯಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿದನು. ನಂತರ ಜೃಂಭಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗಿರಿಶನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ, ಶೌರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಖಡ್ಗ, ಗದೆಯು, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕಂದನು (ಗುಹ) ತನ್ನ ಮೋರಪಿಚ್ಛ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಾರಾದನು. ಕುಂಭಾಂಡ ಮತ್ತು ಕೂಪಕರ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದರು; ಅವರ ನಾಯಕವಿಲ್ಲದ ಸೇನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಿಹೋದವು. ತನ್ನ ಸೇನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಬಾಣನು, ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದನು. ಬಾಣನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐದು ನೂರು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದನು. ಭಗವಂತ ಹರಿಯು ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು; ಬಾಣನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು, ರಥವನ್ನು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಘಂಟಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಾಣನ ತಾಯಿ ಕೋಟರಾ, ಉಗ್ಗಿದ ಕೂದಲು, ನಿರ್ವಸ್ತ್ರವಾಗಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಗದಾಗ್ರಜನು (ಬಲರಾಮನು), ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬಾಣನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದು, ರಥವಿಲ್ಲದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಳನುಗ್ಗಿದನು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೂರು ತಲೆ, ಮೂರು ಕಾಲುಗಳಿರುವ ಜ್ವರರೂಪದ ದೈತ್ಯನು ದಾಶಾರ್ಹ ವಂಶಜ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು, ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಸುಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, ದಿವ್ಯನಾರಾಯಣನು ತನ್ನದೇ ಜ್ವರರೂಪವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಶಿವನ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಜ್ವರ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಜ್ವರದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ, ಶಿವನ ಜ್ವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ, ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಹೃಷೀಕೇಶನ ಬಳಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ಸ್ತುತಿಸಿದನು: "ಅನಂತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಭುವೇ, ಪರಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ನೀನು, ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯದ ಕಾರಣ, ಶಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೇ ನೀನು. ಕಾಲ, ವಿಧಿ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜೀವ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪದಾರ್ಥ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ಪರಿವರ್ತನೆ—ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯೇ; ನಾನು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳು, ಸಜ್ಜನರು, ಲೋಕಗಳ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀಯೆ; ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತೀಯೆ; ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅವತರಿಸುತ್ತೀಯೆ. ನಿನ್ನ ದುರ್ಸಹ, ಭಯಾನಕ, ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವರದಿಂದ ನಾನು ದಹನವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ; ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಮೂಲವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ದುಃಖ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ." ಆಗ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದನು: "ತ್ರಿಶಿರಾ, ನಾನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ; ನಿನ್ನ ಜ್ವರಭಯವು ದೂರವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ." ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ, ಶಿವನ ಜ್ವರರೂಪದ ದೈತ್ಯನು ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. ಬಾಣನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಜನಾರ್ದನನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅನುಂತರ, ರಾಜನೇ, ಸಾವಿರ ಕೈಗಳಿರುವ ಬಾಣಾಸುರನು ಹಲವಾರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ಚಕ್ರಧಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದನು. ಭಗವಂತನು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಾಣನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಬಾಣನ ಕೈಗಳು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಭವ (ಶಿವ) ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಕ್ರಧಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನೀನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನು; ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕಾಶದಂತೆ ಏಕನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ನಾಭಿಯೇ ಆಕಾಶ, ಬಾಯೇ ಅಗ್ನಿ, ನೀರೇ ವೀರ್ಯ, ಶಿರಸ್ಸೇ ಗಗನ, ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು; ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಸೂರ್ಯನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು, ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಸಮುದ್ರ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ, ನಾಗರಾಜನು ನಿನ್ನ ಬಾಹು. ನಿನ್ನ ರೋಮಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು, ಮೋಡಗಳು ನಿನ್ನ ನೀರು, ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿನ್ನ ಕೂದಲು, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ, ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ; ನೀನೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿ, ಲೋಕಗಳ ಮಾದರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಈ ಅವತಾರವು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ; ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಏಳು ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನೀನೇ ಆದಿಪುರುಷ, ಅನನ್ಯ, ನಾಲ್ಕನೆಯವನಾಗಿ ಇರುವವನು; ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಕಾರಣ; ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ಯಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀಯೆ. ರವಿಯು ತನ್ನ ನೆರಳಿನಿಂದ ಸ್ವತಃ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುಣದಿಂದ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಗುಣಾಧಾರರನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೀಯೆ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯೇ ಅನಂತನಾದವನೇ. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಪುತ್ರ, ಪತ್ನಿ, ಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ, ದುಃಖಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ತೇಲಿ, ಜರ್ಜರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾನವಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದವನೊಬ್ಬನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು ಸ್ವಂತನೇ ಮೋಸಗೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.