ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ ತನ್ನ ಅವತಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: "ರಾಜನೇ, ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು ಗುಣ, ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ; ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಅದರ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಭಾರದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ನಾನು ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ, ಅನಕದುಂಡುಭಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನನನ್ನು ವಸುದೇವನ ಮಗನಾದ ವಾಸುದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲನೇಮಿ, ಕಂಸ, ಪ್ರಲಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಈ ಯವನನೂ ಕೂಡ, ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಭಯಾನಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಹನಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಈ ಗುಹೆಗೆ ನಿನ್ನಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ; ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ; ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ. ಇಗೋ ರಾಜರ್ಷಿ, ನೀನು ಬಯಸುವ ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳು; ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ." ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮುಚುಕುಂದನು ಆನಂದದಿಂದ ನಮನ ಮಾಡಿ, ಅವನು ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಗರ್ಗಮಹರ್ಷಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮುಚುಕುಂದನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: "ಪ್ರಭು, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ; ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಈ ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆದರೂ, ತಪ್ಪು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಗೃಹಾಸಕ್ತಿಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಅಜಯನೇ, ನನ್ನ ಕಾಲ ಸಾರ್ಥಕವಾಗದೆ ಹೋದದು; ರಾಜಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಮಮಕಾರದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ, ಪತ್ನಿ, ಧನ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ, ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಭದಂತೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಮಾನವರಾಜ' ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿ, ರಥ, ಗಜ, ಅಶ್ವ, ಪಾದಾತಿ, ಸೇವಕರಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗರ್ವದಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, 'ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?' ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ, ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರು ಮೋಹಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ ನೀನು, ಹಠಾತ್, ಮರಣವಾಗಿ, ಹಾಲನ್ನು ಚೂರುವ ಹಾವುಹೋಗೆ ಬರುವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರದ ರಥಗಳಲ್ಲೋ, ಮಹಾ ಗಜಗಳ ಮೇಲೋ, 'ರಾಜಾಧಿರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ದೇಹವೇ ಕಳೆ, ಹುಳ, ಭಸ್ಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು, ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಇತರ ರಾಜರಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆಟದ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಗೃಹಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಪರಾಧೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ಮತ್ತೆ 'ರಾಜನಾಗಬೇಕೆ' ಎಂದು ಬಯಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣಲಾಗದು. ಪ್ರಭು, ಸನಾತನನೇ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಪುರುಷರ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ; ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು, ರಾಜ್ಯಾಸಕ್ತಿಯು ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾದುದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬೆನಿಸಿತು; ಇದು ಸದ್ಗುಣಿಗಳೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದು. ನಾಥಾ, ನಿಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನೂ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಪಾದಸೇವೆಯೆನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನಾವುದೇ ಬಂಧನಕಾರಿ ವರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಯಸಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ರಾಜಸ, ತಮಸ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ದುಃಖ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ, ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಶತ್ರುಗಳಾದ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ, ಹೇಗೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಶರಣಾಗತನಾದ ನನ್ನನ್ನು, ಭಯರಹಿತತೆ, ಅಮೃತತ್ವ, ದುಃಖರಹಿತತೆ ನೀಡುವಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ!" ಈ ರೀತಿ ಮುಚುಕುಂದನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಮಹಾರಾಜನೇ, ಭೂಮಂಡಲದ ಅಧಿಪತಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವೂ ಸ್ಥಿರವೂ ಆಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ವರಗಳ ಆಮಿಷವಿದ್ದರೂ ಅದು ಚಂಚಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದುದು ನಿನ್ನ ಜಾಗ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ; ಏಕೆಂದರೆ ಏಕಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಮನಸ್ಸು ವರಗಳಿಂದ ಕದಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮುಂತಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೀನಗೊಳಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸು; ಸದಾ ನನಗೆ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೂರೈಸುವಾಗ, ಬೇಟೆ ಮುಂತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೀಯೆ; ಆದರೆ ಈ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಶರಣುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ರಾಜನೇ, ನೀನು ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮಿತ್ರನಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವೆ." ಇಷ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದ ಪುತ್ರನು (ಮುಚುಕುಂದನು) ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಗುಹೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಸಣ್ಣ ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಾಲಿಯುಗ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತು, ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ತಪಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿ, ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಸಂಶಯರಹಿತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ ಗಂಧಮಾದನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ನಂತರ, ನಾರ-ನಾರಾಯಣರ ಆಶ್ರಮವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ, ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಹರಿಯನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯವನರಸೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಆ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅವರ ಧನವನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಆ ಧನವನ್ನು, ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಚ್ಯುತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸೇನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದುದನು. ಶತ್ರುಸೈನ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಾಧವರು ಮಾನವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋದರು. ಅಪಾರ ಧನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿರ್ಭಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಭಯದಿಂದ ಓಡುವವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೂವಿನಂತೆ কোমಲವಾದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಓಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಘದಾಧಿಪತಿ ಜರಾಸಂಧನು ನಗುತ್ತಾ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ, ತನ್ನ ರಥಸೈನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ದೀರ್ಘದೂರ ಓಡಿ, ಶಕ್ತಿಹೀನರಾದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಸದಾ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರವರ್ಷಣ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರು. ಅವರ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲಾಗದ ಜರಾಸಂಧನು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪರ್ವತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸಿದನು. ಆಗ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಿ, ಹತ್ತು ಯೋಜನೆ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವೂ, ಜರಾಸಂಧನೂ ನೋಡದೆ, ಯದುವೀರರು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.