ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಪಾವನ ವಚನಗಳಿಂದ ಈ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು, ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು ಅನೇಕ, ಓ ಸ್ನೇಹಿತನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಪಾರವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು ಯಾವ ಗುಣ, ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜನೇ, ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಲದ ಮೂರು ಅವಧಿಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ; ಮಹಾನುಭಾವ ಋಷಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವುಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಆದರೂ, ಓ ಸ್ನೇಹಿತನೆ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವತಾರದ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಬಹುಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನುಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಸುರರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ, ಅನಕದುಂಡುಭಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಜನರು ನನನ್ನು ವಸುದೇವನ ಮಗ ವಾಸುದೇವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲನೇಮಿ, ಕಂಸ, ಪ್ರಲಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಈ ಯವನನೂ ಕೂಡ, ರಾಜನೇ, ನಿಮ್ಮ ಭಯಾನಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಹೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲು; ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಿರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೇನೆ. ರಾಜಋಷಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ವರಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖಪಡಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ." ಇಂತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮುಚುಕುಂದನು ಹರ್ಷಭರಿತನಾಗಿ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗರ್ಗಮುನಿಯವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿದನು. ಮುಚುಕುಂದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜನರು ಮೋಹಿತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖವೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆ, ಮಹಿಳೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮೋಸಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಈ ದುರ್ಗಮ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಪದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆ, ತಪ್ಪು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪಶುವಿನಂತೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಕತ್ತಲೆಯ ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜೇಯನಾದ ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಕಾಲವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋದದು; ರಾಜಕೀಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಿಯಾಗಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತು, ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಡಿಯಂತೆ ಇರುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಮಾನವರಾಜ'ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿ, ರಥ, ಹಸ್ತಿಯು, ಕುದುರೆ, ಪಾದಾತಿ, ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗರ್ವದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು, ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಮತ್ತೆ, ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಲಾಲಸೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ, ನೀನು, ಮೋಹರಹಿತನಾದ ನೀನು, ಏಕಾಏಕಿ, ಮರಣದಂತೆ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹಾವುಪೋಲೆ, ಬರಿಹೋದೆಯೇನು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರದ ಅಲಂಕೃತ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಹಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, 'ಮಾನವರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆನು; ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇದೇ ದೇಹವು ಕೊನೆಗೆ ಮಲ, ಹುಳು ಅಥವಾ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಭವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಇತರ ರಾಜರಿಂದ ಗೌರವಪಟ್ಟು, ಒಬ್ಬನು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಟದ ತೊಯಿಲಾಗಿ, ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುವಿನಂತೆ ಸುಖವಾಡಲು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿ, ಭೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ದಾನಮಾಡಿದರೂ, 'ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಬೇಕೆ' ಎಂಬ ಆಶೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದು. ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಚ್ಯುತನೇ, ಅವನು ಸದ್ಗುಣಿಗಳ ಸಂಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ; ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಭಗವಂತನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾಸಕ್ತಿಯು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ—ಅದನ್ನು ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವರು. ನಾಥನೇ, ನಿನ್ನ ಪಾದಸೇವೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನೂ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದವನು, ಮೋಕ್ಷದಾತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಬೇರೆ ವರವನ್ನು ಯಾರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು, ಅವು ರಜೋ, ತಮೋ, ಸತ್ತ್ವಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೆಂದು ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಗುಡ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಪಿಪಾಸೆ ಮೊದಲಾದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ, ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಪದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ; ನನ್ನನ್ನು, ಆಶ್ರಯದಾತನಾದ ಪ್ರಭು, ನಿರ್ಭಯತೆ, ಅಮೃತತ್ವ, ದುಃಖರಹಿತತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು." ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಮಹಾರಾಜ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲಾ ಆಳಿದ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವೂ ಸ್ಥಿರವೂ ಆಗಿದೆ; ವರಗಳಿಂದಲೂ ಅದು ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದುದು ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ; ಏಕೆಂದರೆ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಮನಸ್ಸು ವರಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಅಲುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವವರು ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ರಾಜನೇ, ಇಚ್ಛೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸು; ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವಿಚಲ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರು. ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬೇಟೆಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದೀಯೆ; ಆದರೆ ಈಗ ಈ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ರಾಜನೇ, ನೀನು ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಮಿತ್ರನಾಗಿ, ಕೇವಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವೆ." ಶುಕಮುನಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಹೀಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದ ಮುಚುಕುಂದನು, ಅವನನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಗುಹೆಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾನವರನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಳಿಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು, ಉತ್ತರದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟನು. ತಪಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿ, ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಸಂಶಯರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ, ಗಂಧಮಾದನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ನಂತರ, ನರ-ನಾರಾಯಣರ ಆಶ್ರಮವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಿ, ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ, ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿ, ಹರಿಯನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಇತ್ತ, ಭಗವಂತನು ಪುನಃ ಯವನರಿಂದ ಆವರಿತ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಆ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅವರ ಧನವನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಆ ಧನವನ್ನು ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಚ್ಯುತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಜರಾಸಂಧನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಾರು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಶತ್ರುಸೈನ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಎರಡು ಮಾಧವರು ಮಾನವಪದ್ಧತಿಯಂತೆ, ರಾಜನೇ, ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಅಪಾರ ಧನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಯವಿಲ್ಲದವರಾದರೂ, ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಿ, ಕಮಲದಂತೆ ಹೂವಿನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಯೋಜನ ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಾಘದದ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಜನು ನಗುತ್ತಾ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ, ತನ್ನ ರಥಸೈನ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ದೀರ್ಘ ದೂರ ಓಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರವರ್ಷಣ ಎಂಬ ಸದಾ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿದರು. ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅಡಗಿರುವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ರಾಜನು ಪರ್ವತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನಿಂದ, ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತು ಯೋಜನ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದಿಂದ ನೆಲದತ್ತ ಜಿಗಿದು ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಹೀಗೆ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಥೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ, ಮುಚುಕುಂದನ ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆಯ ಕಥನದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.