ಮಹರ್ಷಿ ಮುಚುಕುಂದನು ಆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಆ ಮಹಾನ್ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಂಡನು. ಆತನ ದೇಹವು ಮಳೆಯ ಮೋಡದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದಲ್ಲಿತ್ತು; ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು; ಕುಸ್ತುಭ ಮಣಿಯ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇಹವು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೀಪ್ತಿಮಾನವಾದ ಭುಜಗಳು, ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆಯ ಅಲಂಕಾರ, ಸುಂದರವಾದ, ಕರುಣಾಮಯವಾದ ಮುಖ, ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಿವಿಗಳು—all combined to make him a wondrous sight. ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುದ್ದಾದ ನಗುವು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಯೌವನ ಸದಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆತನ ಗಂಭೀರತೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು; ಶೌರ್ಯವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಅಪ್ರತಿಮ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಮುಚುಕುಂದನು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ, ಆದರೆ ಸಂಶಯಭರಿತನಾಗಿ, ಆತಂಕದಿಂದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು—ಅದು ಅಜೇಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ. ಮುಚುಕುಂದನು ಕೇಳಿದನು: “ನೀನು ಯಾರು? ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ವತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಳ್ಳಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಮಲದಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ದೇವತೆಗಳ, ಅಗ್ನಿಯ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಲೋಕಪಾಲರ—all their brilliance pales before yours. ನೀನು ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ; ನೀನು ಗುಹೆಯ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೀಪದಂತೆ ದೂರಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಮಹಾಮನುಷ್ಯನೇ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮ, ವಂಶ—all these, if you are pleased, kindly tell me. ನಾವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು; ನಾನು ಯುವನಾಶ್ವನ ಮಗ ಮುಚುಕುಂದನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಕಾಲ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ದಣಿದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಂಕಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು; ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಭಸ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನ ನಂತರ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಖ್ಯಾತಿಯುಳ್ಳ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; embodied beings ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು. ರಾಜನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಭಗವಂತನು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಮುದ್ದಾದ ನಗುಮುಖದಿಂದ, ಮೆಘಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಅನಂತ; ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ; ಆದರೆ ಅವು ಗುಣ, ಕರ್ಮ, ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮಗಳು ಮೂರು ಕಾಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ; ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗದು. ಇದೀಗ, ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೇಳು: ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ನಾನು ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ, ಅನಕದುಂದುಭಿಯ ಮನೆಗೆ, ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ವಸುದೇವನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲನೇಮಿ, ಕಂಸ, ಪ್ರಲಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಈ ಯವನನೂ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗುಹೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ; ನೀನು ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವೆ. ರಾಜಮುನಿಯೇ, ನೀನು ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು; ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.” ಶುಕನು ಹೇಳಿದರು: ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಚುಕುಂದನು ಆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗರ್ಗಮುನಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಆನಂದದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಮುಚುಕುಂದನು ಹೇಳಿದನು: “ಪ್ರಭುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಜನರು ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದುಃಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ; ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಗೃಹ, ಸ್ತ್ರೀ, ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮೋಸಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಮಾನವನ ಜನ್ಮವು ಅಪರೂಪ; ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ದೊರಕಿದರೂ, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಪದಪದ್ಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಪಶುವಿನಂತೆ ಗೃಹಾಶ್ರಮದ ಕತ್ತಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜಿತನೇ, ನನ್ನ ಕಾಲವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋದದು; ರಾಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಿಯಂತೆ, ಮಗ, ಹೆಂಡತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಿಯಾಗಿ, ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ‘ನರಪತಿ’ಯೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿ, ರಥ, ಹಸ್ತಿಯು, ಕುದುರೆ, ಪಾದಾತಿ, ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ನಾನು ಲಾಲಿತ್ಯದಿಂದ, ‘ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದಭರಿತ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲಾಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀನು, ಮೋಹರಹಿತನು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮರಣದಂತೆ, ಹೂಲಿನ ಬಿಲವನ್ನು ನಕ್ಕುಬರುವ ಹಾವುಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ. ಒಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕೃತ ರಥಗಳಲ್ಲಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಹಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ; ‘ನರಪತಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯತೆಯಿಂದ, ಇದೇ ದೇಹವು ಕಳೆ, ಹುಳು, ಅಥವಾ ಭಸ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು, ಸುಂದರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಇತರ ರಾಜರಿಂದ ಗೌರವಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆಟದ ಪಶುವಾಗಿ, ಗೃಹಸುಖದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಭೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ, ‘ಮತ್ತೆ ರಾಜನಾಗಬೇಕೆ’ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ; ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದು. ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಚ್ಯುತನೇ, ಸತ್ಸಂಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ; ಆ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ; ಇದು ಮಹಾತ್ಮರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಬಯಸುವದು. ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನೂ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದವನು, ಮೋಕ್ಷದಾತನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬಂಧನಮಯವಾದ ಬೇರೆ ವರವನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಆದುದರಿಂದ, ಪ್ರಭುವೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ರಜ, ತಮ, ಸತ್ವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು—ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರ್ವಿಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನನ್ನು—ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗಳಿಂದ ಬಹುಕಾಲ ಪೀಡಿತನಾಗಿ, ಪಿಪಾಸೆ ಮುಂತಾದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಂಕಟಗೊಂಡು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ, ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಪದಪದ್ಮವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ಶರಣಾಗತನಾದ ನನ್ನನ್ನು, ಭಯರಹಿತತೆ, ಅಮೃತತ್ವ, ದುಃಖರಹಿತತೆಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು.” ಭಗವಂತನು ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಮಹಾರಾಜನೇ, ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ; ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರೂ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆಗಳಿಂದ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರೇರಣೆಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟೆ; ಏಕೆಂದರೆ, ಏಕಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರ ಮನಸ್ಸು ವರಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವವರು ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು, ಇಚ್ಛೆಗಳೇನು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮುಂತಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸು; ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನೀನು ಬೇಟೆ ಮುಂತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ austerityಯಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶರಣಾಗಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು.” ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಚುಕುಂದರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಂವಾದವು, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪದ ಸ್ಮರಣೆ, ಮುಚುಕುಂದನ ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.