ಯಾವಣನು ಆಚ್ಯುತನು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರನಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದನು. ಆಚ್ಯುತನು ದೀರ್ಘನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ ಎದ್ದನು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಿದನು; ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಣನು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಕ್ರೋಧಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯಾವಣನು ತನ್ನದೇ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಸ್ಮವಾಗಿಬಿಟ್ಟನು. ರಾಜನು ಶೌನಕಮುನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು: "ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು? ಅವನು ಯಾವ ವಂಶದವರು, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು? ಏಕೆ ಅವನು ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದನು? ಯಾವಣನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ತೇಜಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು?" ಶ್ರೀ ಶುಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಅವನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾನ್, ಮಾಂಧಾತೃನ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಮುಚುಕುಂದನು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿದ್ದವನು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅಸುರರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು, ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮುಚುಕುಂದನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು, 'ರಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ನೀನು ಮನುಷ್ಯಲೋಕವನ್ನು, ಶತ್ರುರಹಿತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಪತ್ನಿಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಜೆಗಳು—ಯಾರೂ ಈಗ ಜೀವಂತವಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅವಿನಾಶಿ; ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವನಂತೆ. 'ನೀನು ಬಯಸುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡು, ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ; ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುವನು.' ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಮುಚುಕುಂದನು ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಗುಹೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ದೈವ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಲಗಿದನು. ಯಾವಣನು ಭಸ್ಮವಾದ ಮೇಲೆ, ಸಾತ್ವತಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು. ಮುಚುಕುಂದನು ಅವನನ್ನು ಕಂಡನು—ಮೆಘದಂತೆ ಗಾಢನೀಲಿ ವರ್ಣ, ಪಿತಾಂಬರ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು, ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ, ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ, ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಸದಾ ಯೌವನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು, ಗಂಭೀರ ಸಿಂಹದಂತೆ, ಮಹೋನ್ನತ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ರಾಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ, ಸಂಶಯದಿಂದಲೂ, ಗೌರವದಿಂದಲೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ತಯಾರಾದನು. ಮುಚುಕುಂದನು ಕೇಳಿದನು: "ನೀನು ಯಾರು? ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಟಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲದಂತೆ ನಡುಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೋ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೋ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಪಾಲರಲ್ಲೋ, ಯಾರ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಬಹುದು? ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಈ ಗುಹೆಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನೇ ನೀನು ದೂರಮಾಡಿರುವೆ, ನೀನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ನಾನನುಮಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. 'ನೀನು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮ, ವಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು. ನಾವು ನಿಷ್ಕಪಟ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯುವನಾಶ್ವನ ಪುತ್ರ ಮುಚುಕುಂದನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವೆನು. ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಕುಂದಿಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು; ಅವನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತೆಯಿಂದಲೇ ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ನೀನು, ಶತ್ರುಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮಹಾತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದೆ. ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ಭರಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; embodied beings ಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೂಜಾರ್ಹನು. 'ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಭಗವಾನ್ ನಗುತ್ತಾ, ಮೇಘಘೋಷದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅನಂತ, ಸ್ನೇಹಿತನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಆದರೆ ಅವು ಗುಣ, ಕರ್ಮ, ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 'ನನ್ನ ಜನ್ಮ, ಕರ್ಮಗಳು ತ್ರಿಕಾಲವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿವೆ; ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪೂರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈಗಿನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾನು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ, ಅನಕದುಂದುಭಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ವಸುದೇವ, ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲನೇಮಿ, ಕಂಸ, ಪ್ರಲಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಈ ಯವನನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. 'ಈ ಗುಹೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೆ; ನಾನು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಿಯನು. ರಾಜರ್ಷೇ, ನೀನು ಬಯಸುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡು; ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ." ಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮುಚುಕುಂದನು ಆನಂದದಿಂದ ನರಾಯಣನೆಂದು ಅರಿತು, ಗರ್ಗಮುನಿಯ ವಚನವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿದನು. ಮುಚುಕುಂದನು ಹೇಳಿದನು: "ಪ್ರಭು, ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದುಃಖವನ್ನಷ್ಟೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯೂ, ಸ್ತ್ರೀಯರೂ, ಪುರುಷರೂ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಸಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 'ಹೇ ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಮಾನವನಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರೂ, ದೇಹ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಆರಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತಪ್ಪುಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಕತ್ತಲ್ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಜಯಶಾಲಿಯೇ, ನನ್ನ ಕಾಲ ರಾಜೋನ್ಮಾದದಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋದದು; ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಆತ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ, ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದೆ. 'ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಇರುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನಾನು "ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ" ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ರಥ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಪಾದಾತಿ, ಸೇವಕ ವಲಯದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದವನಾಗಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಲಾಲಿತ್ಯದಿಂದ, "ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ, ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಬಲು ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದೆ; ಆದರೆ ನೀನು, ಮೋಹರಹಿತನು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮರಣವಾಗಿ, ಹಾವಿನಂತೆ ಇಲಿ ಬಿಲವನ್ನು ನಕ್ಕಂತೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ." ಈ ರೀತಿ ಮುಚುಕುಂದನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು.