ಇಂದ್ರನು ಸುಧರ್ಮಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ರಾಜನೇ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾನವರಿಗೂ ಮರಣದ ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವರুণನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ, ಮನಸ್ಸಿನಷ್ಟು ವೇಗದ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಧನದ ಅಧಿಪತಿಯು ಎಂಟು ಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಲೋಕಪಾಲರು ತಮಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು, ಹರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಹರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದರು, ರಾಜನೇ. ಅಲ್ಲಿ, ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದನು; ನಂತರ, ರಾಮಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಜನರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ನಗರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು—ಅವನಿಗೆ ತಾವರ ಹಾರವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀ ಶುಕನು ಹೇಳಿದರು: ಅವನು ಹೊರಬಂದಾಗ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ಗಂಭೀರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ, ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯು, ವಿಶಾಲ, ಎತ್ತರವಾದ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು, ಹೂತು ಹಸಿರು ತಾವರದಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಸದಾ ಆನಂದಿತ, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ, ಗೋಳು ಮುಖ, ಶುದ್ಧ ಮುಗುಳುನಗು, ತಾವರದಂತೆ ಮುಖ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮಕರಾಕೃತಿಯ ಕಿವೋಲಗಳು. ಇದು ವಾಸುದೇವನೇ, ಶ್ರೀವತ್ಸದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು, ತಾವರ ಕಣ್ಣುಗಳು, ವನಮಾಲೆ ಅಲಂಕೃತ, ಪರಮ ಸುಂದರ. ನಾರದನು ವಿವರಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ, ಇತರ ಯಾರೂ ಹೀಗಿರಲಾರರು; ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯವನನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಯವನನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಕೃಷ್ಣನು ಪಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗದವನು. ತಾನು ತಾನೇ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬಂತೆ, ಯವನಾಧಿಪತಿ ಹರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಗುಹೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. "ಯದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ," ಎಂದು ಯವನನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತಿರಸ್ಕೃತನಾದರೂ, ಭಗವಂತನು ಪರ್ವತ ಗುಹೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು; ಯವನನು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡನು. "ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಸಂತನಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ," ಎಂದು ಯವನನು ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು, ಇಡೀ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯವನನು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡನು. ಭಾರತ ವಂಶಜನೇ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೋಪಭರಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯವನನು ತನ್ನದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಗೊಂಡನು. ರಾಜನು ಕೇಳಿದನು: "ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರು? ಯಾವ ವಂಶದವರು? ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು? ಏಕೆ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು? ಯವನನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶವೇನು?" ಶ್ರೀ ಶುಕನು ಹೇಳಿದರು: "ಅವರು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಮಾಂಧಾತೃನ ಮಹಾನ್ ಪುತ್ರ, ಮುಚುಕುಂದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭಕ್ತ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿದ್ದವರು. ಇಂದ್ರನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವತೆಗಳು, ಭಯಭೀತರಾದ ಅಸುರರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು; ಅವರು ಬಹು ಕಾಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಚುಕುಂದನನ್ನು ಪರ್ವತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದರು: 'ರಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.' ವೀರನೇ, ಮನುಷ್ಯರ ಲೋಕವನ್ನು, ಶತ್ರುರಹಿತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು, ಪತ್ನಿಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಸಮವಯಸ್ಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈಗ ಬಾಳಿಲ್ಲ. ಕಾಲ, ಪರಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ, ಬಲವಂತರನ್ನು ಮೀರಿದವನು; ಅವನು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ, ಬಡವನಂತೆ ಹಿಂಡನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ. ಒಂದು ವರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ; ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೈಕ ಭಗವಂತನು, ಅವನು ಅವಿನಾಶಿ ವಿಷ್ಣು. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ ಮುಚುಕುಂದನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಪರ್ವತ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ, ದೈವ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದನು. ಯವನನು ಭಸ್ಮಗೊಂಡ ನಂತರ, ಭಗವಂತನು, ಸಾತ್ವತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜ್ಞಾನಿ ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮಳೆಮೋಡದಂತೆ ಕಪ್ಪು, ಪೀತಾಂಬರ ಧರಿಸಿದ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಭುಜಗಳು, ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲೆ ಅಲಂಕೃತ, ಸುಂದರ, ದಯಾಮಯ ಮುಖ, ಮಕರಾಕೃತಿಯ ಕಿವೋಲಗಳು. ಅವರು ಮಾನವರಿಗಿಂತಲೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಗುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸದಾ ಯೌವನದಿಂದ ಕಾಣುವ, ಗಂಭೀರ ಸಿಂಹದಂತೆ, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ರಾಜನು, ಅನುಮಾನದೊಂದಿಗೆ, ವಿನಮ್ರವಾಗಿ, ಜಯಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಮುಚುಕುಂದನು ಕೇಳಿದರು: "ಯಾರು ನೀವು, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತ ಗುಹೆಗೆ ಬಂದವರು, ತಾವರದಂತೆ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು? ದೇವತೆಗಳು, ಅಗ್ನಿ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಇಂದ್ರ, ಲೋಕಪಾಲರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ ಪ್ರಕಾಶವೂ ನಿಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ; ಗುಹೆಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೀಪದಂತೆ ನೀವೆ ನಾಶಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ದಯವಿಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ, ಕೃತ್ಯ, ವಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ; ನಾವು ನಿರ್ದೋಷ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು; ನಾನು ಯುವನಾಶ್ವನ ಪುತ್ರ ಮುಚುಕುಂದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ದೀರ್ಘ ಜಾಗರಣದಿಂದ ಸೊತ್ತಾಗಿ, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ; ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಅವನೂ ತನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಭಸ್ಮಗೊಂಡ; ತಕ್ಷಣ ನೀವು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರकटಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; embodied beings ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ ರಾಜನಿಗೆ, ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು, ಮುಗುಳುನಗುತ್ತಾ, ಗಂಭೀರ ಮೋಡದಂತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು: ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದರು: "ನನ್ನ ಜನ್ಮಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು ಅನಂತ, ಸ್ನೇಹಿತನೇ; ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅನಂತ.