ಯುದ್ಧದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಾರದರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಹಾವೀರ ಯವನನು, ತನ್ನ ಭಾರೀ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಥುರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಯವನನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಥುರೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಾನವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅವನು ವೃಷ್ಣಿಗಳ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನು, ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣನೊಂದಿಗೆ, ಯದುವಂಶದವರ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. "ಈ ಯವನನು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಗಧದ ರಾಜನು ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾವಧಿ ನಾಳೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವನು. ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಜರಾಸಂಧನು ಬಂದರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು," ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಚಿಂತನೆಮಾಡಿದನು. ಆದರಿಂದ, "ಇಂದು ನಾವು ಮಾನವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿಸಿ, ನಂತರ ಯವನನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋಣ," ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಭಗವಂತನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಜನೆ ಅಗಲದ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ವಷ್ಟೃನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ವೈಭವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತಿತ್ತು. ಬೀದಿಗಳು, ಸಂಧಿಗಳು, ಮಾರ್ಗಗಳು—all ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ನಗರವು ದಿವ್ಯವೃಕ್ಷಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದ ವನಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಚಿನ್ನದ ಗೋಪುರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಭವನಗಳು, ದ್ವಾರಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಗೋಪುರಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಕುಂಭಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಭಂಡಾರಗಳು, ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮನೆಗಳು, ಪಚ್ಚೆಮಣಿಗಳ ಮಹಾಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುಪಾಲಕರ ಮನೆಗಳು, ಪ್ರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿವಾಸಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಜನರು ಹಾಗೂ ಯದುದೇವತೆಗಳ ಮನೆಗಳು—all ಸೇರಿ ನಗರವನ್ನು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದ್ರನು ಸುಧರ್ಮಾ ಸಭಾಗೃಹವನ್ನೂ, ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನೂ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರೂ ಸಹ ಮರಣದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರುನನು ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಂತೆ ಓಡುವ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಕುಬೇರನು ಎಂಟು ಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು; ಲೋಕಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಲೋಕಪಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಅವರು ಭಗವಂತನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ, ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ನಂತರ, ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನು ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಕಮಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ಕಂಡರು. ಅವನು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು, ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯ ಪ್ರಕಾಶ, ವಿಶಾಲವಾದ, ಉನ್ನತವಾದ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು, ಹೂವಿನಂತೆ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು; ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ, ಭ್ರಮರಾಕಾರದ ಗುಂಡಾದ ಬಗಲುಗಳು, ಶುದ್ಧ ನಗುವು, ಕಮಲದಂತೆ ಮುಖ, ಮಕರಾಕಾರದ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತ. ಈ ವಾಸುದೇವನೇ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳ, ಕಮಲನಯನ, ವನಮಾಲಾಧಾರಿ, ಪರಮ ಸುಂದರನು. ನಾರದನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು. ಅವನು ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯವನನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಯವನನು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನು ದೂರದೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದನು—even though ಕೃಷ್ಣನು ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅಲಭ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಾನೇ ತಾನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂಬಂತೆ, ಯವನಾಧಿಪತಿ ಹರಿ ಅವನನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ, ಒಂದು ಪರ್ವತಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. "ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಓಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವನು ಹೀನವಾಗಿ ಹೂಡಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು; ಆದರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಹೀನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಗವಂತನು ಪರ್ವತಗುಹೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು; ಯವನನು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. "ಈತನನ್ನು ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಇದೆ, ಈತ ಯೋಗಿಯಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಆ ಯವನನು, ಅಚ್ಯುತನಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದನು. ಬಹುಕಾಲ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತನು ಎದ್ದನು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು; ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಅಕ್ಷಯವಾದ ಆತನ ಕೋಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಯವನನು ತನ್ನದೇ ದೇಹದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ರಾಜನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು: "ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಯಾವ ವಂಶದವರು? ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯವರು? ಏಕೆ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು? ಯವನನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆತನ ತೇಜಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು?" ಶ್ರೀಶುಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: ಆತನ ಹೆಸರು ಮುಚುಕುಂದ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ, ಮಾಂಧಾತೃನ ಮಹಾನ್ ಪುತ್ರನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಕ್ತ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ. ಇಂದ್ರನೂ ಸೇರಿ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಅವನು ಬಹುಕಾಲ ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಮುಚುಕುಂದನನ್ನು ಪರ್ವತಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೇವತೆಗಳು, "ರಾಜನೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನೀನು ಮಾನವರ ಲೋಕವನ್ನೂ, ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೀ; ನಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೀ. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಪತ್ನಿಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಮವಯಸ್ಕ ಪ್ರಜೆಗಳು—all ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲನೇ ಪರಮಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅವನು ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವ ವರವನ್ನಾದರೂ ಬೇಡು; ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಾರೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಧಿಪತಿ, ಅವನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು," ಎಂದು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಮುಚುಕುಂದನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಿವ್ಯನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಯವನನು ಭಸ್ಮವಾದ ನಂತರ, ಸಾತ್ವತಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನು ಮುಚುಕುಂದ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅವನು ಮಳೆಮೋಡದಂತೆ ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಭುಜಗಳು, ವೈಜಯಂತೀ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿತ, ಸುಂದರ, ದಯಾಮಯ ಮುಖ, ಮಕರಾಕಾರದ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಹಾ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿತ್ತು; ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೇಮಭರಿತ ನಗುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು, ಸದಾ ಯುವನಂತೆ, ಸಿಂಹದಂತೆ ಘನತೆ, ಮಹಾನ್ ಶೌರ್ಯ—all ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು.