ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾರ ಧನಸಂಪತ್ತು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯದುರಾಜನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿತು. ಇತ್ತ ಮಘದರಾಜನು, ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೇನೆಗಳ ಮಹಾ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಯದುವಂಶಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಿರಣದಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವೃಷ್ಣಿಗಳು ಆ ಭಾರೀ ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಘದರಾಜನು, ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರು ತೊರೆದಿದ್ದರಿಂದ, ನಿರಾಶನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. ಹದಿನೆಂಟನೇ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದಾಗ, ನಾರದರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ, ಯವನನು, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಆ ಯವನನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬರ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಥುರೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದನು. ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅವನು ವೃಷ್ಣಿಗಳ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: "ಅಯ್ಯೋ! ಯದುವಂಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ಅಪಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯವನನು ಅಪಾರ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ; ಇತ್ತ ಮಘದರಾಜನು ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದಿನ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ जरಾಸಂಧನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ನಾವು ಮಾನವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ; ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ನಂತರ ಯವನನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋಣ." ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಶ್ರೀಮಹಾಪುರುಷನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಜನೆ ಅಗಲದ ಅದ್ಭುತ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ವಷ್ಟೃನ ಶಿಲ್ಪಕೌಶಲ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು—ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೀದಿಗಳು, ಸಂಧಿಗಳು, ಮಾರ್ಗಗಳು. ಆ ನಗರವನ್ನು ದಿವ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಅದ್ಭುತ ವನಗಳು, ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿದ ಚಿನ್ನದ ಗೋಪುರಗಳು, ಸ್ಫಟಿಕ ಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತವು. ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಪುರಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಕುಂಭಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ನಿಧಿಭಂಡಾರಗಳು, ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮನೆಗಳು, ಮಹತ್ತರ ಪಚ್ಚೆಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇದ್ದವು. ದಿಕ್ಕಿನ ದೈವಗಳ ಮನೆಗಳು, ಪ್ರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿವಾಸಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯದು ದೇವತೆಗಳ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದ್ರನು ಸುಧರ್ಮ ಸಭಾಭವನವನ್ನೂ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾನವರು ಮರಣದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವರुणನು ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಂತೆ ಓಡುವ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಕುಬೇರನು ಎಂಟು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು; ಲೋಕಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಹರಿಗೆ ಮರುಪಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದನು. ನಂತರ ರಾಮಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಜನರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕೃಷ್ಣನು, ಕಮಲಮಾಲೆಯನ್ನೂ ಧರಿಸಿ, ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. ಶ್ರೀಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದರು—ಅವನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ, ಪಿತಾಂಬರಧಾರಿ. ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿಯ ಕಂಗೊಳ, ವಿಶಾಲ, ಎತ್ತರದ ದೇಹ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು, ಹೂವು ಹಚ್ಚಿದ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಸದಾ ಹರ್ಷಭರಿತ, ಕಿರಣಮಯ, ಗುಳ್ಳೆಗಾಲು, ಶುದ್ಧ ಮುಗುಳ್ನಗ, ಕಮಲದಂತೆ ಮುಖ, ಮಕರಾಕಾರದ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತ. ಇವನು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು, ಕಮಲನಯನ, ವನವಲಯ ಧಾರಿ, ಪರಮ ಸುಂದರ ವಾಸುದೇವನೇ. ನಾರದನು ವಿವರಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯವನನು "ಇಂತಹವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು; ಅವನು ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೂ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಯವನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹಂಬಲಿಸಿ, ಅವನು ಓಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು—ಆದರೆ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿ, ಸ್ವತಃ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯವನನನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ವತಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. "ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಿಗೆ ಓಡುವುದು ಶೋಭಿಸುವುದೇ?" ಎಂದು ಯವನನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಆದರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೂ, ಶ್ರೀಭಗವಂತನು ಪರ್ವತಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು; ಯವನನು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. "ಈವನನ್ನು ಬಹುದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಯವನನು, ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಅಲ್ಲಿಯವನು ಬಹುಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ದನು; ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯವನನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ಆ ಪುರುಷನ ಕೋಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯವನನು ತನ್ನದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿಬಿಟ್ಟನು. ರಾಜನು ಕೇಳಿದನು: "ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ಪುರುಷನು ಯಾರು? ಯಾವ ವಂಶದವನು? ಅವನು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು? ಏಕೆ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದನು? ಯವನನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ತೇಜಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು?" ಶ್ರೀಶುಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಅವನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ರಾಜ ಮಂಧಾತೃನ ಪುತ್ರ ಮುಚುಕುಂದನು—ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭಕ್ತನೂ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅಸುರರಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಅವನು ಬಹುಕಾಲ ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮುಗಿಯುವಾಗ, ದೇವತೆಗಳು, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಚುಕುಂದನನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆಂದರು: 'ಓ ರಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಬೇಡ. ನೀನು ಮಾನವ ಲೋಕವನ್ನೂ, ಶತ್ರು ರಹಿತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೀಯೆ; ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು, ಪತ್ನಿಯರು, ಬಂಧುಗಳು, ಸಚಿವರು, ಸಮವಯಸ್ಕರು, رعsubjectsಯಾರೂ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಕಾಲನು, ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು, ಬಲಿಷ್ಠನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠನು; ಅವನು ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವನಂತೆ. 'ಓ ಮಹಾಶಯ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆಮಾಡು; ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕೊಡಲಾರೆವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನು ಒಬ್ಬನೇ—ಅವನು ಅವಿನಾಶಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು.' ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಗುಹೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಯವನನು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ ನಂತರ, ಸಾತ್ವತಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮುಚುಕುಂದನಿಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.