ಮಗಧರಾಜನಿಗೆ ಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಯಾದವ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಯಾದವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಥುರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿ ಸುತ್ತುವರೆದನು. ಆ ಮಹಾಸೈನ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಉಕ್ಕಿಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ, ತನ್ನ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೂ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಾನವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ, ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದನು: "ಈ ಭೂಭಾರದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವ, ಮಗಧರಾಜನು ವಿವಿಧ ದಂಡಿತ ರಾಜರಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ತಂದಿರುವ ಈ ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಗಧರಾಜನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ." "ನನ್ನ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಭೂಭಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ಧರ್ಮಾತ್ಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು. ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಎರಡು ರಥಗಳು, ಸರ್ವೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಚಾಲಕರೊಡನೆ, ಹಠಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದವು. ಅದೇ ವೇಳೆ, ದೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ ಆಯುಧಗಳೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೃಷೀಕೇಶನು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಓ ಮಹಾತ್ಮನೇ, ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದವರಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ಯಾದವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ವಿಪತ್ತನ್ನು ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ರಥವೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಆಯುಧಗಳೂ ಸಹ. ಭೂಭಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ; ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸೇನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಣ." ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಶಾರ್ಹಕುಲದ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು, ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಶ್ರೀಹರಿ, ದಾರುಕನನ್ನು ತನ್ನ ರಥಸಾರಥಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದನು. ಆ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಶತ್ರುಸೈನಿಕರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಮಗಧರಾಜನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನೀಚನಾದವನೇ, ನಿನ್ನಂತಹ ಬಾಲಕನೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಲಜ್ಜೆಯ ವಿಷಯ. ನೀನು ಇತರರ ಹಿಂದೆ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೂ ಹೌದು. ನೀನು ಹೋಗು, ಬಂಧುಘಾತಕನೇ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಲರಾಮಾ, ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು. ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತರಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದು, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ತೋರಿಸು." ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಸತ್ಯವಾಗಿ, ವೀರರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ಸಂಕಟಗೊಂಡವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜನೇ." ಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: ನಂತರ ಜರಾಸಂಧನ ಪುತ್ರನು ತನ್ನ ಭಾರಿ ಸೈನ್ಯ, ರಥ, ಗಜ, ಅಶ್ವ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಧವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಾಳಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದನು. ಹರಿಯು ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗರುಡ ಮತ್ತು ತಾಳೆಮರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ರಥಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಪುರಾತನ ಗೋपुर, ಪ್ರಾಸಾದ, ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು; ಅವರು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯವು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಗೌರವಿಸಿದರೂ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸೇನೆಯ ಭಯಾನಕ ಬಾಣವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕಂಗೆಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಶಾರಂಗಧನುಸ್ಸನ್ನು ಘನಗರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಬಿಟ್ಟನು. ನಂತರ, ತನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕವಚದಿಂದ ತೆಗೆದು, ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಗಾಲನ್ನು ಸುರಿದು, ರಥ, ಗಜ, ಅಶ್ವ ಮತ್ತು ಪಾದಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿದನು; ಆ ವೇಳೆ ಅವನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಗಜಗಳು ಒಡೆದ ದಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದವು; ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಶ್ವಗಳು ಬಿದ್ದವು; ರಥಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಶ್ವ, ಧ್ವಜ, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಹತರಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದವು; ಪಾದಾತಿಗಳು ಕೈ, ತೊಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಚಿತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ, ಗಜ, ಅಶ್ವ, ಮಾನವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ನೂರಾರು ರಕ್ತನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು, ಕುದುರೆ ತಲೆಗಳು, ಮಾನವ ಕಪಾಲಗಳು, ಆಮೆಯಂತೆ ತೋರಿಸುವ ದೇಹಗಳು, ಕೊಲೆಯಾದ ಗಜ, ಅಶ್ವ, ಯೋಧರ ಶವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗಳೇ ಅಲೆಗಳು, ಕೂದಲೇ ಜಲಚ್ಛದಗಳು, ಧನುಸ್ಸುಗಳೇ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಆಯುಧಗಳ ಗುಚ್ಛಗಳಿಂದ ಅವುಗಳು ತಡೆದಿದ್ದವು; ಭಯಾನಕವಾದ ಚಕ್ರಗಳು ಆವರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಿಕ್ರಮವಂತನಾದ ಸಂಕರ್ಷಣನು ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿದನು; ಭಯಪಡುವವರಿಗೆ ಆತಂಕ, ಧೈರ್ಯವಂತರಿಗೆ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು; ಯೋಧರು ಪರಸ್ಪರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗಧರಾಜನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅಗಾಧ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸೇನೆಯು, ಸಮುದ್ರದಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಮಯರಾಗಿರುವ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಯಾವನು ತನ್ನ ಅನಂತ ಗುಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯವನ್ನು ಆಟದಂತೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದುಪದೇಶ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ; ಆದರೂ ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಜರಾಸಂಧನು, ತನ್ನ ರಥ ನಾಶವಾಗಿ, ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಬಲರಾಮನು ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಗೋವಿಂದನು, ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ವರುಣನ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ತಡೆಯನು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಜಗದೀಶ್ವರರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಜರಾಸಂಧನು, ವೀರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವಮಾನದಿಂದ ತುಂಬಿ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಜರಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಅರ್ಥಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೋಲು ಯಾದವರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇನೆಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ, ಬರ್ಹದ್ರಥ ವಂಶದ ರಾಜನು, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗೊಂಡು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ಮಗಧಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮುಕುಂದನು, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯು ಆಗದೆ, ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಗಳ ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದಂತೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಮಥುರಾವಾಸಿಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಹರ್ಷಭರಿತರಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ರಥಸಾರಥಿಗಳು, ಗಾಯಕರು, ಗಂಧರ್ವರು ಅವನ ಜಯವನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಶಂಖ, ಡೋಳಗಳು ಘನವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ಭೇರಿ, ತುರಿಗೆಗಳು ಊದುತ್ತಾ, ಭಗವಾನ್ ಲಯ, ವೀಣೆ, ಮೃದಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಂಪಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಜನರು ಹರ್ಷದಿಂದ, ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ವೇದಘೋಷಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾದ ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾರ, ಮೊಸರು, ಮೊಳಕೆಯಿತ್ತ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು; ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ಣ, ಉತ್ಸುಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಾಸಮಾನವಾದ, ವೀರರ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಧನಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಯಾದವರ ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಮಗಧರಾಜನು, ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾದವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ವೃಷ್ಣಿಕುಲದವರು ಕೃಷ್ಣನ ತೇಜದಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಆ ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಮಾಡಿದರು; ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸೇನೆಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದರು ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.