ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದ ಯಾದವನು, “ಈ ಜಗತ್ತು ಕನಸು, ಮಾಯೆ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು, ರಾಜನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಸಮಭಾವದಿಂದ, ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುವಂತೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಉತ್ತರಿಸಿದರು: “ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ ಶುಭವಾದ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ; ಮನುಷ್ಯನು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದೆ ಇರುವಂತೆ, ನಾನು ಕೂಡಾ. ಆದರೂ, ಈ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಉಳಿಯದಂತೆ.” “ಯಾರು ಈ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲರು? ಯದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೂಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಟವನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು; ಅವನು ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ನಮನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳಿದರು. ಶುಕಮುನಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯಾದವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯದುಗಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಹತ್ತನೇ ಪುಸ್ತಕದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಿಕ್ಷಿತ್, ಶುಕಮುನಿಯು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಕಂಸನ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಅಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ದುಃಖಭರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಜರಾಸಂಧನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ಮಗಧದ ರಾಜ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ, ತಮ್ಮ ವಿಧವತ್ವದ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ ದುಃಖಕರ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಜರಾಸಂಧನು, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಯದು ವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನನ್ನು ವಿಂಶತಿ ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇನೆಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದು, ಯದುಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಮಥುರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಆ ಸೇನೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು, ತನ್ನ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವುದನ್ನು, ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ನೋಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಹರಿ, ತನ್ನ ಅವತರಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಕಾಲ, ಸ್ಥಳ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು: “ಈ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿರುವ ಮಗಧದ ರಾಜನ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿಗಳಂತೆ ಸೇನೆಗಳು, ಸೈನಿಕರು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು—all destruction is necessary, but ಮಗಧದ ರಾಜನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು; ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸೇನೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಅವತರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು. ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೇನೆ.” ಗೋವಿಂದನು ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಎರಡು ರಥಗಳು, ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ದೇವತೆಗಳಾದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುಧಗಳೂ ಸಹ ದೊರೆಯಿತು; ಅವನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೃಷೀಕೇಶನು ಸಂಕರ್ಷಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಇದು ನೋಡಿ, ಯದುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಪತ್ತು; ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿರುವವರ ಒಡೆಯ; ನಿನ್ನ ರಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಆಯುಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನಾವು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದೇವೆ; ಭೂಭಾರವಾದ ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸೇನೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಣ.” ಈಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ದಶಾರ್ಹ ವಂಶದ ಪುತ್ರರು, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಹರಿ, ದಾರುಕನು ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ರಥದಲ್ಲಿ, ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿ ಹೊರಟನು; ಶತ್ರುಸೈನಿಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಗಧದ ರಾಜ ಜರಾಸಂಧನು, “ಕೃಷ್ಣಾ, ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಕುಳಿಯಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ; ನಾನಿನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾಲಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ; ನೀನು ಇತರರ ಹಿಂದೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ನೀನು ಮೂರ್ಖ; ಹೋಗು, ಬಂಧುಗಳ ನಾಶಕ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ನೀನು ರಾಮಾ, ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು; ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡು,” ಎಂದು ಜರಾಸಂಧನು ರಾಮನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದನು. ಭಗವಂತನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಸತ್ಯವಾಗಿ, ವೀರರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮರಣದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ, ದುಃಖಿತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜನೇ.” ಶುಕಮುನಿಯು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಜರಾಸಂಧನ ಮಗನು, ಎರಡು ಮಂದಾವನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು, ಭಾರಿ ಸೇನೆ, ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಧ್ವಜಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗಾಳಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವರಿಸುವಂತೆ, ಆವರಿಸಿದನು. ಹರಿ ಮತ್ತು ರಾಮನ ರಥಗಳನ್ನು, ಗರುಡ ಮತ್ತು ತಾಳದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರುವ ರಥಗಳನ್ನು, ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರಾತನ ಗೋಪುರಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು, ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಹರಿ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವಗಳು ಪೂಜಿಸಿದ ತನ್ನ ಸೇನೆ, ಶತ್ರುಸೈನಿಕರಿಂದ ಬಾರಿಬಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಶಾರಂಗ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಗುಡುಗು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ತೊಡೆಯಿತು. ಅವನ ಬಣದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ತಂತಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ, ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಪಾದಾತಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಿದನು; ಚಕ್ರವು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆನೆಗಳ ದುಂಡುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಅವುಗಳು ಭಾರಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದವು; ಕುದುರೆಗಳ ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಬಿದ್ದವು; ರಥಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ಚಾಲಕರು, ನಾಯಕರು ಹತ್ಯೆಯಾದರು; ಪಾದಾತಿಗಳು, ಕೈ, ತೊಡೆ, ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಗಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ನೂರಾರು ರಕ್ತದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು, ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು, ಮಾನವ ಶಿರಗಳು, ಕಚ್ಛಪದಂತೆ ದೇಹಗಳು, ಹತ್ಯೆಯಾದ ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ಯೋಧರು ತುಂಬಿದ್ದರು. ಆ ನದಿಗಳು, ಕೈಗಳೇ ಅಲಗಳು, ಕೂದಲೇ ಜಲಪತ್ರಗಳು, ಧನುಸ್ಸುಗಳು ಹರಿವಿನಂತೆ, ಆಯುಧಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು; ಭಯಾನಕ ಘೋರಗಳು ಚಕ್ರದಂತೆ, ರತ್ನಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಸಂಕರ್ಷಣನು, ಅನಂತ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಭಯಪಡುವವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು; ಯೋಧರು ಪರಸ್ಪರ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಆ ಸೇನೆ, ಅಗ್ನಿಸಾಗರದಂತೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ, ಮಗಧದ ರಾಜನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯದುಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯವನ್ನು ತನ್ನ ಆಟದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ; ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನು, ಜರಾಸಂಧನ ಬಲವಾದರೂ, ಅವನ ರಥವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ಸೇನೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಹವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ, ಬಲದಿಂದ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಗೋವಿಂದನು, ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಮಾನವ ಮತ್ತು ವರುನನ ಬಾಂಧಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಜರಾಸಂಧನು, ವೀರರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಡೆದವನು, ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು; ಆದರೆ ರಾಜರು ಅವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆಯಿದರು.