ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದನ ವಿಯೋಗದಿಂದ ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಪಿಯರು, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇತರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಏಕಮಾತ್ರವಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಳು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಕಂಸನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದರು. ಆದರೆ, ಕಂಸನು ಭಯದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡನು. ಅವನು ಧನುಸ್ಸು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ, ತನ್ನ ರಕ್ಷಕರ ನಾಶ, ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದನು. ದುಷ್ಟ ಶಕುನಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡಿದವು; ನಿದ್ದೆ ಬಾರದ ಅವನು, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಮರಣ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೃದಯಭೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಕಾಣದೆಹೋಗುವುದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ತಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಕಾಣುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು, ತನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸದಿರುವುದು, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಣುವುದು, ತನ್ನ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಶಿಸುವುದು ಇವುಗಳನ್ನೂ ಅವನು ಗಮನಿಸಿದನು. ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಏರುವುದು, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುವುದು, ನಲದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ನಗ್ನನಾಗಿ ಅಲೆಯುವುದು—all signs of impending doom—ಅವನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಭೀತನನ್ನಾಗಿಸಿದವು. ಈ ರೀತಿ ನಿದ್ರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಕಂಸನು ನಿದ್ದೆಗೇಡನು. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ, ಅವನು ಭವ್ಯ ಕುಸ್ತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದನು. ನಗರಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನಾಯಕರು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು; ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತರು. ಕಂಸನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೇಳದೊಡನೆ, ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಶೋಭೆಯಿಂದ, ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಚಾಣೂರ, ಮುಷ್ಟಿಕ, ಕೂಟ, ಶಾಲ, ತೋಷಲ—ಇವರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿದರು. ನಂದನಾಯಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೋಪರು, ಭೋಜರಾಜನ ಆಮಂತ್ರಣದಂತೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿದರು. ಇದರಿಂದ, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕಂಧದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ “ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ವೇದಿಕಾವರ್ಣನೆ” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ರಾಜನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮರು ಶುದ್ಧಿಗೊಂಡು, ಕುಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರುತ್ತಿರುವ ಡೊಳ್ಳುಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ, ಅವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಎಂಬ ಹೆಬ್ಬಣವನ್ನು, ಅವನ ಪಾಳಕನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಎದುರು ನೋಡಿದನು. ಶೌರಿ ತನ್ನ ಕಟಿಬಂಧವನ್ನು ಬಿಗಿದು, ಕುಂತಲಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಬ್ಬಣದ ಪಾಳಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಹೆಬ್ಬಣದ ಪಾಳಕ, ನಮಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು, ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನೂ ಹೆಬ್ಬಣವನ್ನೂ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಈ ರೀತಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಳಕನು ಕೋಪದಿಂದ, ಆ ಭಯಾನಕ ಹೆಬ್ಬಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು. ಆ ಹೆಬ್ಬಣ, ಮರಣದಂತಿದ್ದದು, ಕೋಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿತು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅದರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅದರ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸಿದನು. ಹೆಬ್ಬಣ ಕೋಪದಿಂದ ಕೇಶವನನ್ನು ನೋಟ ಮತ್ತು ಘ್ರಾಣದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೂ, ಕೃಷ್ಣನು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಧನುಸ್ಸಿನಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳೆದನು—ಹೇಗೆ ಗರುಡನು ಹಾವನ್ನು ಆಟವಾಡಿದಂತೆ. ಅಚ್ಯುತನು ಆ ಹೆಬ್ಬಣವನ್ನು ಎಡ, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಮಗು ಎಮ್ಮೆ ಕರುವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. ನಂತರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಣವನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಅದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಹೋದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಹೆಬ್ಬಣ ನೆಲದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಎದ್ದು, ತನ್ನ ದಂತಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೋಪಗೊಂಡಿತು. ಹೆಬ್ಬಣದ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಪಾಳಕರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಆ ಹೆಬ್ಬಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಧಾವಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಧುಸೂದನನು ಅದರ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆದನು. ಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬಣ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸಿಂಹ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅದರ ದಂತವನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೆಬ್ಬಣದ ಪಾಳಕನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು. ಹೆಬ್ಬಣವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದು, ಅದರ ದಂತವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮದದ ಚುಟುಕಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತನ್ನ ಕಮಲಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹನಿ ಹೊತ್ತ ಕೃಷ್ಣನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ಗೋಪರೊಂದಿಗೆ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನನು ಆ ದಂತಗಳನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಆತನು ವಜ್ರದಂತೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮನ್ಮಥನ ರೂಪ, ಗೋಪರಿಗೆ ಬಂಧು, ದುಷ್ಟ ರಾಜರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಗ, ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಮರಣ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ವೃಷ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಕುವಲಯಾಪೀಡನ ವಧೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಜೇಯರನ್ನು ನೋಡಿ, ಧೈರ್ಯವಂತನಾದ ಕಂಸನೂ ಭಯದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡನು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಬಾಹುಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ, ಮಾಲೆ, ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ನಾಟಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಗರಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿತು; ಅವರ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಪಡುವಂತೆ, ಕೈಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದದು, ಕೇಳಿದದು, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಗುಣ, ಮಾಧುರ್ಯ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. “ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಹರಿಯೇ, ನಾರಾಯಣನೇ, ವಸುದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಅವತರಿಸಿದವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವಕಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿ, ನಂತರ ಗೋಕುಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ನಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು” ಎಂದು ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.