ಮಥುರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ಕೂದಲು, ಚೂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು; ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ ಎದೆಗುಂದಿದಂತಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ, ಅಚ್ಯುತನು ನಗರಸ್ಥರನ್ನು ಬಾಣದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಬಾಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನ ಬಾಣದಂತೆ ನೋಡಿದನು. ಆ ಬಾಣವು ಅನೇಕ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು, ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿದ್ದಿತು. ಕೃಷ್ಣನು ರಕ್ಷಕರು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಲದಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಆಟದಂತೆ ಎತ್ತಿ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಾಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದನು. ಬಲದಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು, ಗಜವು ಒಣಕಬ್ಬನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿದನು. ಬಾಣ ಮುರಿದ ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು; ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಂಸನು ಭಯದಿಂದ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು. ಅನಂತರ, ಕೋಪಗೊಂಡ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು 'ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ! ಕೊಲ್ಲಿರಿ!' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕೋಪಗೊಂಡರು; ಬಾಣದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರು. ಕಂಸನು ಕಳಿಸಿದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಿದರು. ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶೌರ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಮಿಸಿದನು; ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ, ಗೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗರದಿಂದ ತಮ್ಮ ರಥದತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಗೋಪಿಯರು ಮುಕುಂದನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು; ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಇತರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಬಯಸಿದಳು. ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಹಾಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಕಂಸನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯಿದರು. ಕಂಸನು ಬಾಣ ಮುರಿದುದು, ತನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ-ರಾಮನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ಅವನು ನಿದ್ರಾಹೀನನಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕುಲುಕಿದನು; ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಮರಣದ ಹತ್ತಿರವನ್ನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೇ ಕಾಣದಂತಾಯಿತು, ತಲೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಎರಡು ತಲೆಗಳಂತೆ ಕಂಡಿತು; ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿತನ ಕಂಡನು, ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡನು, ತನ್ನ ಪಾದದ ಗುರುತು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೃತರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು, ಕತ್ತೆಗೆ ಏರಿದನು, ದುಃಖ ಪಡಿದನು, ನಲದ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡನು, ನಗ್ನನಾಗಿ ತಿರುಗಿದನು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕನಸು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಆತಂಕದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ, ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ, ಕಂಸನು ಮಹಾ ಕುಸ್ತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದನು. ಕುಸ್ತಿ ಮೇಳವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಡೋಲುಗಳು, ತ trumpetಗಳು ನಾದಿಸಿದವು, ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಾರಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು; ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಂಸನು ತನ್ನ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದನು. ಡೋಲುಗಳು trumpetಗಳು ನಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು, ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಚಾಣೂರ, ಮುಷ್ಟಿಕ, ಕೂಟ, ಶಾಲ, ತೋಷಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರು, ಸಿಹಿ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಗೋಪಗಳು, ನಂದನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭೋಜರಾಜನಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಇಂತಾಗಿ, ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದ ದಶಮಸ್ಕಂಧದ 'ಕುಸ್ತಿ ಮೇಳದ ವರ್ಣನೆ' ಎಂಬ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿತು. ಅನಂತರ, ಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ರಾಜನಿಗೆ, ಕುಸ್ತಿ ಡೋಲುಗಳ ಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳಿ, ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಕುಸ್ತಿ ಮೇಳದ ಪ್ರವೇಶದತ್ತ ಹೋದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನು ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಎಂಬ ಗಜವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದನ್ನು, ಗಜಪಾಲಕನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಶೌರಿ, ತನ್ನ ಕಡಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಬಲವನ್ನು ಬಿಗಿದು, ಗಜಪಾಲಕನಿಗೆ ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು: "ಗಜಪಾಲಕಾ, ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ; ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಜವನ್ನು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ." ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಗಜಪಾಲಕನು ಕೋಪದಿಂದ, ಆ ಭಯಾನಕ ಗಜವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು. ಆ ಗಜವು, ಮೃತ್ಯುವಿನಂತೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಲದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿತು; ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅದರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಜಾರಿ, ಹೊಡೆದು, ಅದರ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದನು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಗಜವು, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ನೆಟ್ಟಿತು; ತನ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೂ, ಕೃಷ್ಣನು ಅದರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಆ ಗಜದ ಹಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗಜವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಾಣದ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳೆದನು; ಗರುಡನು ನಾಗವನ್ನು ಆಟದಂತೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ. ಅಚ್ಯುತನು ಗಜವನ್ನು ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಮಗುವು ಹಸುಮಗುವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಗಜದ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಗಜವನ್ನು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಗಜವು, ಆಟದಂತೆ ನೆಲದಿಂದ ಎದ್ದು, ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಟ್ಟಿತು. ಅದಿನ ಬಲವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಜಪಾಲಕರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ, ಗಜವು ಕೋಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಧುಸೂದನನು ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಬಿದ್ದ ಗಜದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಕಾಲಿಟ್ಟನು; ನಂತರ, ಅದರ ಹಲ್ಲನ್ನು ಕೀಳಿ, ಅದನ್ನು ಗಜಪಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.