ರಾಮಣಕ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತೊರೆದು, ಆ ಹ್ರದದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೂಪರ್ಣನಾದ ಗರುಡನು ಭಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾಗರಾಜನು ಆನಂದದಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇವವಸ್ತ್ರಗಳು, ಹಾರಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಾಭರಣಗಳು, ಸುಗಂಧದ ಲೇಪನಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಮಲ ಹಾರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಾದ ಗರುಡಧ್ವಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರು, ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಾಜನು ಸಮುದ್ರದ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಮುನೆಯು ವಿಷಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ಧೂಪ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಮಗ್ರೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುತನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು: ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜನು, ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಮತ್ತು ಎತ್ತನ್ನು ಯಾರೋ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವರ ಬಳಿ ಕೆಳಜನ್ಮದ, ದೊಣ್ಣೆಯು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು, ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಕಳಂಕವಾದವನು, ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಎತ್ತು, ಕಮಲದ ದಂಡದಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ, ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯಂತೆ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದನು; ಅವನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು, ಶೂದ್ರನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಹಸು, ಹಿಂದೆ ಹಾಲು ತುಂಬಿ ಉರಿದು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವಳು, ಈಗ ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು; ಶೂದ್ರನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಳು, ತನ್ನ ಕರುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರು ತುಂಬಿ, ದೇಹ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡು, ಹುಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ, ಘನವಾದ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು: "ನೀನು ಯಾರು? ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವುದೇಕೆ? ನೀನು ರಾಜನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿನ್ನ ನಡೆ ನಟನಂತೆ, ನಿಜವಾದ ದ್ವಿಜನಲ್ಲ. ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತು ಗಾಂಡೀವದಾರಿ ಅರ್ಜುನನು ದೂರ ಹೋಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯೋಗ್ಯ. ಅಥವಾ ನೀನು, ಕಮಲದ ದಂಡದಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ, ಕಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಯಾ? ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭುಜಗಳು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುರಭಿಯ ಪುತ್ರಿ ಹಸುವೇ, ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಪಡಬೇಡ; ಕೆಳಜನ್ಯನ ಭಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ತಾಯಿ, ಅಶ್ರು ಹಾಕಬೇಡ; ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಾನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ, ಸಜ್ಜನರಿಂದಲೂ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ಆಯುಷ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದ್ರೆ ದುಃಖಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರ ಹಿಂಸಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಸುರಭಿಯ ಪುತ್ರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುಷ್ಟರು ಇರಬಾರದು. ಎತ್ತೇ, ನಿನ್ನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ವಿಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳು, ಪೃಥೆಯ ಪುತ್ರರ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವವರನ್ನು ತಿಳಿಸು. ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವನು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಯ ಹಬ್ಬಿಸುವವನನ್ನು, ದುಷ್ಟರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜನರ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಮರಣಶೀಲನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗಣ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾನೇ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ರಾಜನು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಾರದು. ಆಗ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು: ಪಾಂಡುಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು; ಅವರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ದೂತನೂ, ನಾಯಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ನಾವು ದುಃಖದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಮಹಾಮನುಷ್ಯನೇ; ಮಾತಿನ ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ವಿಧಿಯೆಂದು, ಕೆಲವರು ಕರ್ಮವೆಂದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಗ್ರಹ್ಯ, ವರ್ಣನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ರಾಜರ್ಷಿಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಇದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸು. ಸೂತನು ಹೇಳಿದನು: ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಜನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ, ದುಃಖಭಾವದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ರಾಜನು ಹೇಳಿದನು: ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತವನೂ ಹೌದು; ನೀನು ಎತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದೀಯ; ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಧರ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಿಳಿಸುವವನೂ ಸಹ ಅವನ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ, ನಿಜಕ್ಕೂ, ದೈವಮಾಯೆಯ ಗತಿಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ. ತಪಸ್ಸು, ಪವಿತ್ರತೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಅಹಂಕಾರ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮದದಿಂದ ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾಲು ಸತ್ಯ; ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗ, ಸುಳ್ಳಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿ, ಅದನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ಭಾರವಾಗಿ ಹೊತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವನ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಾತೆ, ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಳು, ದುಃಖದಿಂದ ಅಶ್ರುಸಂಚಿತ ಮುಖದಿಂದ, 'ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಾಜರು, ರಾಜರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಶೂದ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಭೋಗಿಸುವರು' ಎಂದು ವಿಲಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ಮಹಾರಥಿಯು ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಅಧರ್ಮದ ಮೂಲವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಅವನ ಬಳಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು, ರಾಜಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಧರ್ಮದ ಸಹಚಾರಿ ಭಯದಿಂದ ಅವನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಶರಣಾದನು. ದುಃಖಿತರಿಗೆ ದಯಾಳುವಾದ ಧೀರನು, ಶರಣಾದವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ; ಸ್ವಲ್ಪ ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಗುಡಾಕೇಶನ ವಂಶಜರಿಂದ ನಿನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರದು, ಅಧರ್ಮದ ಸಹಚರನೇ. ನೀನು ಮಾನವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ, ಅಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿವೆ: ಲೋಭ, ಸುಳ್ಳು, ಕಳ್ಳತನ, ಅಶುದ್ಧತೆ, ಪಾಪ, ಮೋಸ, ಜಗಳ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ. ಅಧರ್ಮದ ಸಹಚರನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರದು; ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರು. ಹರಿ, ಯಜ್ಞರೂಪಿಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ; ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ, ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ವಾಯುವಿನಂತೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ." ಈ ರೀತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜನು ಮುಂದಾದನು.