ನಾಗರಾಜನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರು ಕ್ರೂರಕೋಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ; ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮಾಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ತಾನೇ ಅದರಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವವನು, ವಿಶ್ವನಾಥನಾದ ನೀನು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡು.” ಶ್ರೀಶುಕನು ಹೇಳಿದನು: “ನಾಗರಾಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ‘ಹೇ ನಾಗ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಾರದು; ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು. ಈ ನದಿಯನ್ನು ಹಸುಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ಮಕ್ಕಳೂ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಆನಂದಿಸಲಿ.’ ‘ಯಾರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಪ್ರಭಾತ-ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಟವಾಡಿದ ಈ ತಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಉಪವಾಸದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಣಕದ್ವೀಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀ, ಸುಪರ್ಣನು ನಿನ್ನನ್ನು ಭಯದಿಂದ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾದಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ.’ ಕ್ರಿಷ್ಣನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾಗರಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಳು ಸಹಿತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ದೇವವಸ್ತ್ರ, ಹಾರ, ಮೌಲ್ಯವಂತವಾದ ರತ್ನಾಭರಣ, ಸುಗಂಧದ ಲೇಪನ, ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಾಮರ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವನಾಥನಾದ ಗರುಡಧ್ವಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಳು, ಮಿತ್ರರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ, ನಾಗರಾಜನು ಸಾಗರದ ದ್ವೀಪದತ್ತ ಹೊರಟನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಮುನಾ ವಿಷಮುಕ್ತಳಾಗಿ ಶುದ್ಧಳಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಧೂಪ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ, ಹನ್ನೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂತನು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜನು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆನ್ನು ನೋಡುವನು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಪಿಡುಗಿನಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ. ಒಂದು ಕುಲಹೀನನು, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ತರಿಸುವಂತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಎಮ್ಮೆ, ತಾಮರದ ಎಲೆಗಿಂತ ಬಿಳಿಯದಾಗಿ, ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ, ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಡುಗುತ್ತ, ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು; ಆ ಶೂದ್ರನು ಹೊಡೆದು ಅವಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಹಸುವು, ಹಿಂದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವಳು, ಈಗ ದುಃಖದಿಂದ, ತನ್ನ ಕರುವಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಳು, ಶೂದ್ರನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಳು; ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿತ್ತು, ದೇಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು, ಹುಲ್ಲಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ನೋಡುವಳು. ಆಗ, ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿ, ಗಂಭೀರವಾದ ಗರ್ಜನೆಯಂತಹ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಲು ಎತ್ತಿ, ರಾಜನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು: “ನೀನು ಯಾರು? ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವವನು ಯಾರು? ನೀನು ರಾಜನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ನಟನಂತಿದೆ; ನೀನು ದ್ವಿಜನಲ್ಲ. ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವವನು; ಕೃಷ್ಣನು ಹಾಗೂ ಗಾಂಡೀವಧಾರಿ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನಂತಹವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅಥವಾ, ತಾಮರದ ಎಲೆಗಿಂತ ಬಿಳಿಯವನು, ಕಾಲುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ನಡೆಯುವವನು, ನೀನು ಧರ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಮೆನಾ? ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ನೀನೆ? ಭೂಮಿಯು ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಬಲವಾದ ಭುಜಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇ ಸುರಭಿಯ ಪುತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಪಡಬೇಡ; ನೀನು ಈ ಕುಲಹೀನನಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಅಶುಭವಾಗದಿರಲಿ, ಅಳಬೇಡ; ನಾನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನು. ಯಾವ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ದುಷ್ಟರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ಆಯುಷ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಧನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಜರ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ದುಃಖಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಹಿಂಸಿಸುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು; ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಜೀವಿಗಳ ಶತ್ರುವಾದ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿರುವ ಸುರಭಿಯ ಪುತ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಡಿದುಹಾಕಿದರು? ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತಹ ದುಃಖವುಂಟುಮಾಡುವವರು ಇರಬಾರದು. ಹೇ ಎಮೆ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವವನು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳು; ಪೃಥೆಯ ಪುತ್ರರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯಗೊಳಿಸುವವನು ಯಾರು? ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವನು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಯಂಟುಮಾಡುವವನು, ಅವನಿಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ತಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜನರ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಮರಣಶೀಲನಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗಣ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾನೇ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ರಾಜನ ಪರಮ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಇತರರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು.” ಆಗ ಧರ್ಮನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಪಾಂಡುಪುತ್ರ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ; ಅವರ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ದೂತನೂ ನಾಯಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ನಮಗೆ ದುಃಖದ ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ; ನಾವು ಮಾತಿನ ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು. ಕೆಲವರು ಆತ್ಮವೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ವಿಧಿಯೆಂದು, ಕೆಲವರು ಕರ್ಮವೆಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಗ್ರಹ್ಯ, ವರ್ಣಿಸಲಾಗದದ್ದು ಎಂಬುದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ. ರಾಜರ್ಷಿಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಯಾರು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸು.” ಸೂತನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೇಳಿದನು: “ಧರ್ಮನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚಿತ್ತವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿ, ದುಃಖಭಾವದಿಂದ ಸಮ್ರಾಟ್ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ರಾಜನು ಹೇಳಿದನು: ‘ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಧರ್ಮವೇ ಆಗಿರುವವನು, ಎಮೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯೆ; ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಧರ್ಮ ನಡೆಯುವಾಗ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವವನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ, ನಿಜಕ್ಕೂ, ದೈವಮಾಯೆಯ ಪ್ರವಾಹ ಜೀವಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮಾತಿಗೂ ಅಗ್ರಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಪಸ್ಸು, ಶುದ್ಧತೆ, ದಯೆ, ಸತ್ಯ—ಇವುಗಳು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಧರ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳು; ನಿನ್ನ ಗರ್ವ, ಆಸಕ್ತಿ, ಮದದಿಂದ ಮೂರು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಉಳಿದ ಕಾಲು ಸತ್ಯ; ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಳಿಯುಗವು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು; ಅವನ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪುಣ್ಯವಂತೆಯಾದ ಭೂಮಿ, ಅನಾಥಳಾಗಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ‘ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಾಜರು, ಶೂದ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ಆನಂದಿಸುವರು’ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾಳೆ.’ ಹೀಗೆ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ಮಹಾರಥಿ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಕೊಲ್ಲಲು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ, ಆ ಕುಲಹೀನನು ರಾಜಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಯದಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿದನು.