सूतजी ने कहा—जब अर्जुन द्वारका के लिए रवाना हुए, तब उनका मन अपने सगे-संबंधियों से मिलने और श्रीकृष्ण के अद्भुत कार्यों के बारे में जानने की लालसा से भरा था। किंतु कई महीने बीत गए और अर्जुन लौटकर नहीं आए। तब, हे कुरुवंश के श्रेष्ठ, भयानक और अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देखा कि समय की गति बड़ी तीव्र हो गई है, प्रकृति का क्रम उलट गया है, और लोगों का आचरण भी बिगड़ गया है—वे क्रोध, लोभ और असत्य से प्रेरित होकर व्यवहार करने लगे हैं। अब अधिकांश व्यवहार में कपट आ गया है, मित्रता में छल-कपट समा गया है, और पिता, माता, मित्र, भाई-बहन तथा दंपतियों के बीच झगड़े होने लगे हैं। जब ऐसे दुश्चिन्ह समय के साथ लोगों में प्रकट होने लगे, और राजा ने देखा कि लोभ और अधर्म बढ़ रहा है, तब उन्होंने अपने छोटे भाई से बात की। युधिष्ठिर ने कहा—अर्जुन को द्वारका भेजा गया था, अपने सगे-संबंधियों से मिलने और श्रीकृष्ण के कार्यों को जानने की इच्छा से। अब सात महीने हो चुके हैं, और तुम्हारा छोटा भाई भीमसेन अभी तक वापस नहीं आया है; मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका क्या कारण है। क्या वह समय आ गया है, जिसकी भविष्यवाणी दिव्य ऋषि ने की थी, जब भगवान अपनी पृथ्वी पर लीला का समापन करने वाले हैं? उनके अनुग्रह से हमें धन, राज्य, पत्नियाँ, जीवन, परिवार, प्रजा, शत्रुओं पर विजय और यहाँ तक कि लोकों की प्राप्ति हुई थी। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, देखो ये अशुभ संकेत—दैविक, भौतिक और शारीरिक—भयानक और डरावने, हमारे समीप प्रकट हो रहे हैं, जो हमें भय और भ्रम से भर देते हैं। मेरी जंघाएँ, आँखें और भुजाएँ बार-बार कांप रही हैं, और मेरा हृदय भी अस्थिर हो गया है; निश्चित ही कोई अशुभ घटना आने वाली है। शेरनी के समान मुँह वाली सियारिन उगते सूर्य के समय भयानक आवाज में चिल्ला रही है; और हे प्रिय, यह कुत्ता मुझ पर डर के साथ रो रहा है। पशु दाएँ-बाएँ मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, और हे श्रेष्ठ पुरुष, मेरे घोड़े भी रो रहे हैं। यह कबूतर, मृत्यु का दूत, और उल्लू, मेरे मन को विचलित कर रहे हैं; रात के उल्लू की चीखें भी अनिद्रा और शून्यता का संकेत देती हैं। दिशाएँ धुएँ से भर गई हैं, क्षितिज और पर्वत काँप रहे हैं, और हे प्रिय, भारी गर्जन के साथ बिजली चमक रही है। हवा कठोरता से चल रही है, धूल और अंधकार फैला रही है; बादल हर जगह रक्त की वर्षा कर रहे हैं, जो अत्यंत भयावह है। देखो, सूर्य की चमक मंद हो गई है, ग्रह आकाश में टकरा रहे हैं, और आकाश अजीब जीवों से भरा और जलता हुआ प्रतीत होता है। नदियाँ और जलधाराएँ उथल-पुथल में हैं, झीलें और मन भी परेशान हैं; अग्नि घी डालने पर भी नहीं जल रही। यह समय क्या लाने वाला है? बछड़े अपनी माँ के थनों से दूध नहीं पी रहे, गायें दूध नहीं दे रही हैं; गायें आँसू बहाते हुए रो रही हैं और बैल अपने झुंड में प्रसन्न नहीं हैं। देवता भी रोते, पसीना बहाते और काँपते दिखते हैं; ये नगर, गाँव, उद्यान, झीलें और आश्रम अपनी शोभा और आनंद खो चुके हैं। वे कौन सी विपत्ति का संकेत दे रहे हैं? मुझे लगता है, इन महान अशुभ चिन्हों से, निश्चित ही पृथ्वी भगवान के चरणों से वंचित हो गई है, और उन अद्वितीय व्यक्तियों से भी, जो उनके सौभाग्य से सम्पन्न थे; अब उसकी समृद्धि चली गई है। जब राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, मन अशुभ संकेतों से व्याकुल था, तभी, हे ब्राह्मण, बंदर ध्वजधारी अर्जुन यदुओं की नगरी से लौटे। उन्होंने देखा कि अर्जुन उनके चरणों पर गिर पड़े हैं, पहले की तरह नहीं, बल्कि अत्यंत दुखी, मुख झुका हुआ, कमल के समान आँखों से आँसू टपका रहे हैं। अपने भाई को इस दशा में देखकर, जिसका हृदय व्याकुल था और स्वरूप बदल गया था, राजा ने मित्रों के बीच उनसे प्रश्न किया, और नारद जी के वचन स्मरण किए। युधिष्ठिर ने पूछा—क्या हमारे संबंधी अनर्त नगर में सुखपूर्वक रह रहे हैं—मधु, भोज, दशार्ह, अहुक, सात्वत, अंधक और वृष्णि? क्या शूर, हमारे नाना, और उनकी पत्नी स्वस्थ हैं? क्या हमारे मामा अनकदुंदुभि और उनके छोटे भाई सुरक्षित हैं? क्या सात बहनें, उनके पति, अन्य मामा अपने पुत्रों के साथ, और उनकी बहुएँ, जिनमें देवकी प्रमुख हैं, सब कुशल हैं? क्या राजा अहुक जीवित हैं, और उनके दुष्ट पुत्र तथा छोटे भाई भी? क्या ह्रिदिक, उनके पुत्र, अक्रूर, जयंत, गद और शरणा कुशल हैं? क्या शत्रुजीत और अन्य लोग सुरक्षित हैं? क्या राम, सात्वतों के स्वामी, सुखपूर्वक रह रहे हैं? क्या प्रद्युम्न, वृष्णियों के महान रथी, स्वस्थ हैं? क्या अनिरुद्ध, अपनी भावनाओं में गहरे, बढ़ रहे हैं और धन्य हैं? क्या सुषेण, चारुदेश, जाम्बवती के पुत्र सांब और अन्य, कर्ष्णियों के श्रेष्ठ, अपने पुत्रों सहित, जैसे ऋषभ, कुशल हैं? क्या शौरी के अनुयायी—श्रुतदेव, उद्धव, सुनंद, नंद, शिरीषण्य और अन्य सात्वतों के प्रमुख—सब कुशल हैं? क्या वे सभी, जो राम और कृष्ण की भुजाओं पर निर्भर हैं, सुरक्षित हैं? क्या वे मित्रता के बंधन में बंधे लोग हमारी कुशलता याद रखते हैं? क्या गोविंद, भगवान, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान और भक्तों के प्रति स्नेही, सुदर्मा नगर में मित्रों से घिरे सुखपूर्वक रह रहे हैं? क्या वह आदि, अनंत मित्र, पुरुष, यदुवंश के समुद्र में, लोकों की भलाई, सुरक्षा और समृद्धि के लिए, स्थिर हैं? जब यदुवंशी अपनी नगरी में सम्मानित होते हैं, अनेक बलवान भुजाओं से सुरक्षित रहते हैं, वे महान आनंद में खेलते हैं, जैसे महान वीर। सत्या और अन्य सोलह हजार स्त्रियाँ, जिन्होंने स्वर्ग की देवियों को सुंदरता में पराजित किया है, भगवान के चरणों की सेवा कर, इंद्र की प्रियाओं के योग्य आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। प्रमुख यदुवंशी, जो अपनी बलवान भुजाओं के बल पर निर्भय रहते हैं, सुदर्मा सभा में अपने पैरों से जबरन प्रवेश करते हैं, जो देवताओं के लिए उपयुक्त है, और जिसे वे वहाँ लाए हैं। हे प्रिय, क्या तुम रोगमुक्त हो? मुझे लगता है तुम्हारी आभा मंद हो गई है। क्या तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, या किसी ने तुम्हारा अपमान किया, या तुम बहुत समय तक दूर रहे? क्या तुम्हें अशुभ चीजों—ध्वनियों या अन्य विघ्नों—का सामना करना पड़ा है? क्या तुम किसी याचक को वांछित वस्तु देने या वचन निभाने में असफल रहे हो? इस प्रकार, राजा युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन से, उनके दुखी स्वरूप को देखकर, स्नेहपूर्वक और चिंता से भरे प्रश्न किए, और उन अशुभ संकेतों की व्याख्या की, जो सब ओर प्रकट हो रहे थे।