वृन्दावन में, वही परम अद्वैत, अनंत, और अपार ज्ञान वाले भगवान, ग्वाले बालक के रूप में अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। वे पहले की तरह बछड़ों और मित्रों की खोज में लगे हुए थे, हाथ में भोजन का ग्रास लिए हुए, और उनकी इस बाल लीला को स्वयं ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, ने देखा। ब्रह्मा ने जब भगवान को देखा, तो वे तुरंत अपने वाहन से उतर आए, और पृथ्वी पर झुककर, मानो स्वर्णदंड को नीचे डालते हुए, भगवान के दोनों चरणों को अपनी चारों सिरों के मुकुट से स्पर्श किया। उनकी आंखों से आनंद के आँसू बहने लगे और उन्होंने भगवान के चरणों पर अभिषेक किया। बार-बार उठकर, वे लंबे समय तक कृष्ण के चरणों में गिरते रहे और बैठ गए, बार-बार उस महानता को स्मरण करते हुए जो उन्होंने पहले देखी थी। फिर धीरे-धीरे उठकर, आंखों को पोंछते हुए, गर्दन झुकाए हुए, ब्रह्मा ने मुकुंद को देखा। वे हाथ जोड़कर, विनम्रता और स्थिरता से, कांपते हुए और गले में रुंधे हुए, आंसुओं भरी आवाज में बोले। इधर, सूतजी कहते हैं: जब अर्जुन द्वारका के लिए रवाना हुए, अपने संबंधियों से मिलने और भगवान कृष्ण के कार्यों को जानने की इच्छा लिए— कई महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन लौटकर नहीं आए। तब, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, भयानक और अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। युधिष्ठिर ने देखा कि समय का प्रचंड प्रवाह चल रहा है, प्रकृति का क्रम उलट गया है, और लोगों का आचरण बिगड़ गया है—वे क्रोध, लोभ और असत्य से प्रेरित हैं। व्यवहार अधिकांशतः कपटपूर्ण हो गया, मित्रता में भी छल आ गया, और पिता-माता, मित्र, भाई तथा दंपत्तियों में झगड़े होने लगे। जब ऐसे अशुभ संकेत समय के साथ लोगों में प्रकट हुए, राजा ने लोभ और अधर्म की वृद्धि देखकर अपने छोटे भाई से बात की। युधिष्ठिर बोले: अर्जुन को द्वारका भेजा गया था, अपने संबंधियों से मिलने और भगवान कृष्ण के कार्यों को जानने की इच्छा से। अब सात महीने बीत चुके हैं, और तुम्हारा छोटा भाई भीमसेन भी लौटकर नहीं आया; किस कारण से, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। क्या वह समय आ गया है, जिसका संकेत दिव्य ऋषि ने दिया था, जब भगवान अपनी पृथ्वी पर लीला समाप्त करने का विचार कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें धन, राज्य, पत्नियाँ, जीवन, परिवार, प्रजा, शत्रुओं पर विजय, और यहां तक कि लोकों की प्राप्ति हुई। देखो ये लक्षण, हे पुरुषों में श्रेष्ठ—दैवीय, पृथ्वी पर और शरीर में—भयानक और अशुभ, हमारे समीप प्रकट हो रहे हैं, हमें भय और भ्रम से भर रहे हैं। मेरी जांघें, आंखें और भुजाएँ बार-बार कांप रही हैं, और मेरा हृदय भी अस्थिर है; निश्चित ही कुछ अशुभ घटित होने वाला है। मादा सियार, अग्निमुख से, उगते हुए सूर्य के समय हुईं, और यह कुत्ता, हे प्रिय, भयभीत की तरह मुझ पर भौंक रहा है। पशु मेरे दाएँ-बाएँ घूम रहे हैं, और, हे श्रेष्ठ पुरुष, मेरे घोड़े भी रो रहे हैं। यह कबूतर, मृत्यु का दूत, और उल्लू, मेरा मन विचलित कर रहे हैं, और रात के उल्लू की चीखें—ये सब अनिद्रा और शून्यता का संकेत देते हैं। दिशाएँ धुएँ से भर गई हैं, क्षितिज और पर्वत कांप रहे हैं, और, हे प्रिय, जोरदार गर्जना के साथ बिजली चमक रही है। वायु कठोरता से बह रही है, धूल और अंधकार फैल रहा है; बादल हर जगह रक्त की वर्षा कर रहे हैं, अत्यंत भयावह ढंग से। सूर्य की चमक मंद हो गई है, ग्रह आकाश में टकरा रहे हैं, और आकाश मानो जल रहा है, विचित्र जीवों से भर गया है। नदियाँ और जलधाराएँ अशांत हैं, झीलें और मन भी; अग्नि घी डालने पर भी नहीं जल रही है। यह समय क्या लाएगा? बछड़े अपनी माताओं के थन से दूध नहीं पी रहे, गायें दूध नहीं दे रही; गायें रोती हैं, उनके चेहरे पर आँसू हैं, और बैल भी प्रसन्न नहीं हैं। देवता मानो रो रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और कांप रहे हैं; नगर, गाँव, उद्यान, झीलें और आश्रम—सब अपनी शोभा और आनंद खो चुके हैं। कौन सा दुर्भाग्य हमें दिखाया जा रहा है? मुझे लगता है, इन महान लक्षणों से, निश्चित ही पृथ्वी भगवान के चरणों से वंचित हो गई है, और उन अद्वितीय व्यक्तियों से भी, जो उनकी संपदा से संपन्न थे, और उसने अपनी समृद्धि खो दी है। जब युधिष्ठिर इन संकेतों का चिंतन कर रहे थे, मन अशांत था, तब, हे ब्राह्मण, वानरध्वज अर्जुन यदुओं की नगरी से लौटे। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, वे दुखी थे, सिर झुका हुआ था, और कमल जैसी आँखों से आँसू टपक रहे थे। अपने भाई को, जिसका हृदय दुखी था और स्वरूप बदल गया था, देखकर, राजा ने मित्रों के बीच उनसे प्रश्न किया, नारद के वचनों को स्मरण करते हुए। युधिष्ठिर बोले: क्या हमारे संबंधी अनर्ता नगरी में सुखी हैं—मधु, भोज, दशार्ह, अहुक, सात्वत, अंधक और वृष्णि? क्या शूर, हमारे नाना, और उनकी पत्नी भी स्वस्थ हैं? क्या हमारे चाचा अनकदुंदुभि अपने छोटे भाइयों सहित सुरक्षित हैं? क्या सात बहनें, उनके पति, अन्य मामाओं के पुत्र, उनकी बहुएँ, देवकी के नेतृत्व में, सभी स्वस्थ हैं? क्या राजा अहुक जीवित हैं, और उनका दुष्ट पुत्र तथा छोटा भाई भी? क्या ह्रिदिका अपने पुत्र के साथ, अक्रूर, जयंत, गद और शरणा भी स्वस्थ हैं? क्या शत्रुजीत और अन्य लोग सुरक्षित हैं? क्या राम, सात्वतों के स्वामी, सुखी हैं? क्या प्रद्युम्न, वृष्णियों के महान रथी, स्वस्थ हैं? क्या अनिरुद्ध, अपनी भावनाओं में गहरे, बढ़ रहे हैं और धन्य हैं? क्या सुशेण, चारुदेश, जाम्बवती का पुत्र सांब, और अन्य कर्णियों के प्रमुख, अपने पुत्रों सहित, ऋषभ आदि, स्वस्थ हैं? क्या शौरि के अनुयायी—श्रुतदेव, उद्धव, सुनंद, नंद, शिरीषण्य और अन्य सात्वत प्रमुख—सभी स्वस्थ हैं? क्या वे सभी, जो राम और कृष्ण की भुजाओं पर निर्भर हैं, सुरक्षित हैं? क्या वे, जो मित्रता में बंधे हैं, हमारी भलाई याद रखते हैं? क्या गोविंद, भगवान, ब्राह्मणों के प्रति समर्पित, भक्तों के प्रति स्नेही, सुदर्मा नगरी में मित्रों से घिरे हुए सुखी हैं? क्या संसार की भलाई, सुरक्षा और समृद्धि के लिए, वही आदि, अनंत मित्र, मनुष्य, यदु वंश के महासागर में विद्यमान हैं? जब यदु अपने नगर में सम्मानित होते हैं, अनेक शक्तिशाली भुजाओं से सुरक्षित, तब वे परम आनंद में खेलते हैं, जैसे महान वीर।